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港股开户-艾德一站通:市传快手2月5日挂牌,摩根士丹利等保荐

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艾德一站通讯。据市场消息,1月18日快手科技正式启动香港首次公开募股(IPO)的需求评估,评估将持续至1月22日(周五)。预计将于1月末簿记建档,2月初挂牌上市。此次IPO计划筹集约50亿美元。根据初步招股说明书,摩根士丹利、美国银行和华兴资本是此次发行的联席保荐人。  

同时,快手科技也将于近日启动分析师路演,随后进入紧张的招股阶段。  

据《上海证券报》报道,相较于此前500亿美元的预期,快手的估值可能有所下调。但市场仍对快手此次IPO较为看重,接近公司的知情人士透露,部分投资机构投资者已经摩拳擦掌,希望能够“预定份额”。  

目前快手离最终上市越来越近,并有望抢先抖音成为“中国短视频第一股”。届时艾德将为投资者提供10杠杆融资打新通道。  

快手科技基本财务概况  

据此前港交所1月15日晚消息,快手已通过上市聆讯,并上传了快手的聆听资料。  

据招股文件显示,2017、2018和2019年,快手营收分别为83亿元、203亿元和391亿元。截至2020年9月30日止的九个月,快手的平均日活跃用户及月活跃用户分别为3.05亿和7.69亿。  

招股文件披露,2020年前三季度,其总收入达人民币407亿元。线上直播收入仍是其主要收入来源,合计253亿元,除此之外,线上营销服务收入133亿元,包括电商、网络游戏、在线知识分享等在内的其他服务业务收入20亿元。  

由于大规模增加在产品推广、品牌营销、技术研发等方面的投入,2020年前六个月出现了63.5亿元人民币的首次经调整亏损。  

最新资料显示,快手仍在持续亏损,但月均亏损额已明显收窄。2020第三季度,该公司新增亏损10.4亿元,月均亏损不到3.5亿元,而其2020年上半年的月均亏损额约为10.6亿元。  

快手率先IPO,机遇与挑战并存  

尽管快手很有可能成为“短视频第一股”。  

但来自外部的竞争也不容小觑,抖音频频被传上市,B站也有了回港二次上市的动作,而这两个平台不论在内容上还是电商领域都和快手有不小的重合。  

同时不甘于下沉市场的风生水起,快手一直在寻求一二线城市的增量。然而下沉容易,进军一二线却异常艰难,在这些地区快手的用户增长并不高,已经陷入了增长乏力的状态,但坐拥6亿日活的老对手抖音却在一二线城市有较大优势。  

目前快手的基本盘已定,和对手的竞争也不仅限于短视频行业,在游戏、电商等业务构建上也展开了一系列的博弈,快手如何能够提高自己的进攻能力和商业化变现能力,将成为平台下一步发展的关键点。  

港股成为中概股的IPO首选地  

近年来,伴随着中国经济高速发展和金融开放政策,越来越多内地企业选择到香港上市,同时美国近段时间一系列针对中概股的法案也加速了中概股的回流,也客观上促进了港股市场的发展。  

根据统计,全球前十大IPO半数来自港交所和上交所,其中港股市场独占3宗。德勤表示,中国内地和香港市场吸引力逐步增加,在国际资本市场中的地位进一步提升。  

对此,艾德证券期货联席董事陈政深指出,“港股国际化程度高,而且没有资金管制,对世界各地的资金均有吸引力,,加上在美国上市面对的监管风险增加,因此中概股乐意来港上市。可以预见的是,未来这一趋势还将延续,港股市场也将因为快手、抖音这类大型新股而更具吸引力。”  

快手IPO已经近在眼前,艾德将持续跟进相关讯息。  


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