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進入重卡市場的傳統“旺季” 機構看好重卡板塊有望開啟新一輪向上周期(附概念股)

第一商用車網發文稱,根據中汽協數據(企業開票數口徑,非終端實銷口徑,下同),2024年2月份,我國卡車市場(含底盤、牽引車)共計銷售21.5萬輛,環比今年1月份下降26%,同比也出現26%的下滑。

這其中,重型卡車市場(含底盤、牽引車)銷售5.98萬輛,環比下降38%,同比下降23%,同比增幅從上月(+99%)遭遇轉負,出現環比、同比雙降。

2024年2月份,重卡市場交出銷售6萬輛、同比下降23%的“成績單”,未能延續增長勢頭,有些讓人失望。接下來,將進入重卡市場的傳統“旺季”,數據顯示,2023年3月份和4月份重卡市場平均銷量接近10萬輛,其中3月份銷量高達11.54萬輛。

從數字上看, 3月份實現增長的難度并不低,但今年重卡市場如果要繼續讓人有所期待,“金三銀四”將是最關鍵的兩場“硬仗”。

東吳證券3月19日研報指出,燃氣重卡+排標切換+經濟復蘇三重支撐,重卡板塊有望開啟新一輪向上周期,看好2024年一季度重卡消費旺季布局機會。

1)中長期維度,燃氣重卡+國四淘汰+工程復蘇三重因素共振,堅定看好2024年—2025年向上周期。海內外天然氣產能落地,國內天然氣供給充裕,各地加氣站建設加速推進,供給、需求、政策多維催化,2024年燃氣重卡滲透率有望進一步提升;配合國四重卡淘汰以及萬億國債對于工程重卡銷量修復向上的催化驅動。

2)短期維度,看好2024年一季度重卡在消費旺季+燃氣價格有望季節性回落雙重因素驅動下,銷量有望高增,帶動業績強兌現。

重卡相關概念企業:

中國重汽(03808):今年2月,中國重汽集團出口重卡1.4萬輛,再次刷新國內單月重卡出口紀錄。此前的1月,公司出口重卡1.3萬輛,刷新了國內重卡企業單月出口紀錄。據悉,2023年,中國重汽集團全年實現重卡出口13萬輛,同比增長47%,實現出口收入429億元,同比增長55%,創造了歷史最好紀錄。

濰柴動力(02338):濰柴動力作為中國最大的重型貨車及液化天然氣貨車引擎制造商,公司也是為重型貨車供應鏈制造動力系統、變速箱以及車軸,公司受惠于重型貨車的升級換代以及液化天然氣滲透率提高等因素。


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