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根本擋不住,有些製藥股已經脫離行業基本面“單飛”了

有些股票具備“它”因子,即它們的增長前景已經脫離了行業基本面,股價即將或已經起飛。面對這些勢不可擋的股票,投資者應該及早買入,比如說下面這3只製藥股票:禮來Eli Lilly and Co(NYSE:LLY)、諾和諾德Novo Nordisk(NYSE:NVO)以及福泰製藥Vertex Pharmaceuticals(NASDAQ:VRTX)。

禮來尚未真正起飛

禮來的股價今年雖然上漲約70%,但言頂還早得很。未來幾年,該公司的在研管線將為其帶來數百億美元的收入。

具體來說,它的降糖藥Mounjaro已經開始創收,但這款藥的真正潛力並不在此。如果美國食品藥品監督管理局(FDA)批准該藥物治療肥胖症,這將打開新的數十億美元收入的閘門。Mounjaro或有能力治療很多跟肥胖症相關的疾病,因此分析師也難以估算它的增長潛力,有估算年收入500億美元的,有估算680億美元的,甚至還有1000億美元的。這是什麼概念?全球很多頂尖的醫療公司都達不到這個收入水平,Mounjaro一款藥就實現了。

除此之外,禮來還有治療阿爾茨海默病的藥物donanemab。在臨床試驗當中,它的有效性跟已經獲批的渤健Biogen(NASDAQ:BIIB)的Leqembi相當。即使未來要跟Leqembi爭奪市場份額,donanemab的收入潛力也在數十億美元規模。

這只醫療股票的靜態市盈率高達85,這可能會嚇跑一些投資者。不過,憑藉著Mounjaro和donanemab以及20多個三期研發項目的巨大機會,禮來未來的增長潛力非常大,股價還有更大的上漲空間。

諾和諾德還未顯現減速的跡象

過去12個月,得益於它的糖尿病和肥胖症藥物的爆火——減肥藥Wegovy甚至出現了嚴重的短缺現象——諾和諾德的股價漲幅碾壓市場。在胰島素產品,以及其他幫助糖尿病患者控制血糖和體重的療法領域,諾和諾德的實力幾乎無人能敵。這也就意味著,除了過去1年強勁的財務業績以及出色的股票表現,該公司有能力開發更多的重磅藥,這是投資這只股票最好的理由。

從行業面分析,糖尿病數量數過去十年來一直在持續增長,現在已經成為全球性的健康危機,給醫療系統也造成了巨大的壓力,因此諾和諾德的產品不用擔心需求問題。有鑑於此,我們可以大膽預測,未來5年,這只生物科技股的價格幾乎肯定還會繼續大漲。

要說無敵,還得是福泰製藥

想要實現真正的無敵,最好的方式是沒有競爭,福泰製藥正好滿足這一條件:在罕見遺傳病囊性纖維化(CF)治療領域,福泰製藥稱第二,幾乎沒有其他公司敢稱第一。

而且不久之後,福泰製藥在囊性纖維化領域將變得更加強大。該公司預計vanzacaftor三藥聯合治療的後期試驗將在今年年底完成,該療法僅需每日給藥一日,因此有望成為福泰製藥最好的囊性纖維化療法。此外,由於專利費或授權使用費更低,這款藥的盈利能力也要比該公司的其他囊性纖維化藥物更強。

不過,囊性纖維化並不是福泰製藥的全部。

美國FDA已經確定該公司的鐮狀細胞病(SCD)基因編輯療法exa-cel的PDUFA日期為今年的12月8日,而輸血依賴性β-地中海貧血(TDT)的適應症審批決定將於2024年3月30日之前公佈。

此外,非阿片類止痛藥VX-548目前正在進行後期研究,預計年底前完成。相比阿片類藥物,VX-548在成癮性以及副作用方面可能更有優勢。最後,治療APOL1介導性腎病(AMKD)的抑制劑inaxaplin正在進行關鍵性臨床研究。有必要指出的是,全球囊性纖維化患者人數約為8.8萬,而APOL1介導性腎病患者人數約為10萬。


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