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三大股指期貨漲跌不一,小摩:若美債正確定價通脹,美股將下跌20%

1. 6月9日(周五)美股盤前,美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿,道指期貨跌0.16%,標普500指數期貨漲0.02%,納指期貨漲0.21%。

2. 截至發稿,德國DAX指數跌0.17%,英國富時100指數跌0.58%,法國CAC40指數跌0.33%,歐洲斯托克50指數跌0.34%。

3. 截至發稿,WTI原油漲0.31%,報71.51美元/桶。布倫特原油漲0.30%,報76.19美元/桶。

市場消息

小摩:若美債正確定價通脹動態,美股將下跌20%。摩根大通策略師建立的模型顯示,美國股票和債券之間日益擴大的差距表明,如果債券對通脹波動的定價被證明是正確的,那么股市將面臨20%的下行風險。Nikolaos Panigirtzoglou和Mika Inkinen等小摩策略師在報告中寫道:“債市仍在消化宏觀經濟不確定性持續上升的預期,即使過去三個月出現了一些溫和下滑。相比之下,股市看起來‘完美定價’,從疫情以來宏觀經濟波動的加劇來看,標普指數目前高于公允價值估值。”不過,策略師們表示,通脹波動也會給債券帶來風險。他們寫道:“如果債券市場略過自2021年初以來通脹率的上升動態,10年期美國國債的實際收益率可能會下降約70個基點。”

華爾街資深律師Cohen:提高資本金要求不會引發金融動蕩。華爾街律師事務所Sullivan & Cromwell高級主席、資深律師 H.Rodgin Cohen周四表示,在地區銀行經歷了一段動蕩時期后,提高美國銀行的資本金要求不會引發金融服務業的進一步動蕩。 Cohen表示:“我只是沒有看到3月和4月與資本要求增加之間的關聯。”然而,貸款面臨風險。他表示:“你要么籌集更多資金,要么縮小資產負債表的規模。”據悉, Cohen是許多華爾街大公司的高級顧問。Cohen曾在包括2008年金融危機在內的嚴重金融危機中為客戶提供咨詢。他是貝爾斯登和雷曼兄弟的代理律師。

貨幣政策終于要轉向了?標普500指數進入技術性牛市。標普500指數周四收漲0.62%至4293.93點,突破了4292.44點這一關鍵水平,較去年10月12日創下的3577.03點收盤低位已上漲逾20%,從技術角度來看已進入牛市。科技股的強勁表現是推動標普500指數進入技術性牛市的關鍵因素。以科技股為主的納斯達克100指數已于3月29日進入牛市,今年以來更是累計上漲超32%。蘋果、微軟等“FAANG”股尤其受歡迎,圍繞人工智能領域的投資狂潮更是推動英偉達(NVDA.US)等AI股股價飆升。市場對美聯儲即將暫停加息的樂觀預期推動美股走高。交易員們越來越多地押注美聯儲將在今年結束加息行動,甚至押注可能于今年降息。

終于按捺不住了! 散戶們下場追逐AI狂潮,英偉達(NVDA.US)等科技股“長牛”在路上?研究機構Vanda Research公布的最新報告顯示,圍繞人工智能的投資狂潮似乎愈演愈烈,該熱潮已經開始吸引散戶入場,沉寂許久的散戶投資者們終于重新在美股市場追逐熱點。該研究機構表示,過去一周散戶投資者幫助推動了平均每日高達13.6億美元的資金流入美國股市。“散戶買盤的上升趨勢可能在未來幾周延續,進而可能支撐整個美股走高。” Vanda Research表示。知名市場研究機構DataTrek Research5月在一份報告中曾指出,對人工智能的炒作尚未形成“股市泡沫”,隨著散戶投資者進一步涌入,AI技術為主導的科技股以及更廣泛的科技股還有更多上漲空間。

個股消息

通用汽車(GM.US)亦將接入特斯拉(TSLA.US)超級充電站網絡,北美充電協議標準有望迎來統一。繼福特汽車(F.US)之后,通用汽車同樣也將接入特斯拉)的電動汽車超級充電站網絡。通用汽車此舉有效地結束了電動汽車制造商及其充電站網絡合作伙伴在使用哪種標準上的猶豫不決。隨著全美三家最大的電動汽車制造商聯合起來,這將對其他公司施加壓力并迫使它們放棄CCS標準,并使用特斯拉的系統來建立它們的充電站網絡。受此消息影響,周五美股盤前,通用汽車漲超4%,特斯拉漲近6%。與特斯拉競爭的充電站網絡運營商的股價則大幅下跌,ChargePoint(CHPT.US)盤前跌近6%,EVgo(EVGO.US)盤前跌近7%。

山區度假村運營商Vail Resorts(MTN.US)Q3業績不及預期,再度下調全年盈利指引。Vail Resorts Q3總營收為12.38億美元,較上年同期的11.77億美元增長5%,但不及分析師預期的12.8億美元。歸屬于公司的凈利潤為3.25億美元,上年同期為3.73億美元,同比下降13%。該公司將Q3利潤下降歸咎于與帕克城度假村租約相關的支出的增加。攤薄后每股收益為8.18美元,不及分析師預期的8.79美元,上年同期為9.16美元。度假村息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為6.23億美元,上年同期為6.11億美元。展望未來,該公司預計2023財年歸屬于公司的凈利潤在2.51億美元至2.83億美元之間,預計EBITDA在8.37億美元至8.53億美元之間。

DocuSign(DOCU.US)Q1營收同比增12%,Q2營收、EPS指引超預期。電子簽名提供商DocuSign第一財季營收為6.61億美元,同比增長12%,而分析師預期為6.42億美元。調整后每股收益(EPS)為72美分,分析師預期為56美分。DocuSign公布凈利潤為53.9萬美元,盈虧平衡,而去年同期凈虧損2740萬美元,每股虧損14美分。該公司宣布了一些新產品和服務,包括Webforms,這是一種讓組織創建、定制和管理他們自己的表單的方式,包括導出和分析收集的數據。展望未來,DocuSign預計第二財季營收為6.75億至6.79億美元,而分析師的預期為6.67億美元。該公司預計整個財年的收入為27.1億至27.3億美元,而分析師的預測為27億美元。

蔚來(NIO.US)第一季度收入總額106.765億元,季度汽車交付量達31041輛。蔚來一季度營收106.8億元,同比增長7.7%,連續4個季度突破百億元;一季度研發支出30.8億元,同比增長74.6%;現金儲備378億元。2023年Q2交付指引為2.3萬-2.5萬臺,汽車銷售額92.245億元,汽車毛利率5.1%。于2023年第一季度的汽車交付量達31041輛,包括10430輛高端智能電動 SUV以及20611輛高端智能電動轎車,較2022年第一季度增長20.5%、較2022年第四季度減少22.5%。蔚來于2023年第一季度交付31,041輛汽車,連續12個季度穩居中國40萬元以上高端純電動汽車市場第一名。

途牛(TOUR.US)一季度凈收入6320萬元,同比增長52.3%。2023年第一季度,途牛凈收入為6320萬元人民幣(合920萬美元),較2022年同期增長52.3%。毛利為3890萬元人民幣(合570萬美元),較2022年同期增長145.9%。其中,打包旅游產品收入同比增長179%,凈收入同比增長52%,毛利同比增長146%。

擊敗特斯拉(TSLA.US)!梅賽德斯-奔馳率先拿下加州自動駕駛許可證。美國加州機動車輛管理局(DMV)周四批準了梅賽德斯-奔馳的自動駕駛系統在特定條件下在指定高速公路上行駛,無需駕駛員主動控制。據報道,加州是特斯拉(TSLA.US)最大的市場之一,去年占其全球交付量的16%。但梅賽德斯-奔馳擊敗了特斯拉,成為第一家獲準在加州向公眾銷售或租賃配備自動駕駛系統汽車的汽車制造商。梅賽德斯-奔馳的L3級“DRIVE PILOT”系統允許駕駛員在合規的情況下將視線從方向盤上移開,但必須在需要時恢復控制車輛。DMV表示,“DRIVE PILOT”系統只能在白天以不超過每小時40英里的速度在高速公路上運行。

Adobe(ADBE.US)將推出帶有版權保證的生成式AI訂閱服務。Adobe正計劃推出新的人工智能服務的訂閱服務,包括針對版權侵權索賠的法律保證。Adobe高級副總裁Ashley Still表示,企業客戶將在全公司范圍內使用所謂的生成式人工智能工具——即可以在Adobe產品中生成文本或圖片等內容的工具——將被收取固定費率的訂閱費用。他補充稱,定價將根據客戶組織的規模與個別客戶協商。據悉,該訂閱服務的一個關鍵功能是將刪除生成的圖像中的水印,如果客戶被起訴侵權,Adobe將支付賠償金并在法庭上提供幫助。Adobe為其數字圖像庫Adobe Stock提供了類似的服務。

重要經濟數據和事件預告

次日凌晨北京時間01:00:美國截至6月9日當周全美鉆井總數(口)。


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