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小摩:中国海外发展(00688)目标价升至33港元 维持增持评级

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小摩发表报告表示,看好中国海外发展(00688)土地储备策略,维持其“增持”评级,目标价由32港元上调至33港元。  

该行表示,中海外自2017年以来,股价跑输MSCI中国指数18%及内房板块34%,主因市场普遍下调其盈利预期,尤其是在2017年因其收购中信集团物业而导致。而在这3年半期间,中海外因业绩良好,股价曾经在2018年下半年跑赢大市,但整体而言其股价表现仅与行业保持一致。  

该行称,相信中海外股价落后于华润置地(01109)龙湖集团(00960),主因缺乏零售租金收入。而相对中小型内房,中海外增长速度较慢。  


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