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鮑威爾再怎么強調不降息也沒用!市場預計年底將較6月峰值降50基點

2月1日周三,在美聯儲公布最新的利率決議、美聯儲主席鮑威爾召開記者會后,利率互換市場的交易員得出的結論是,美聯儲的政策方向將從今年年中開始進一步轉向鴿派。

交易員們預計,到2023年年底,美聯儲將較6月利率峰值降息50個基點。交易員們認為,今年6月美國政策利率將達到峰值,隔夜拆借利率為4.9%;到今年12月,這一利率將下降至4.4%。

對于下一次即3月召開的美聯儲FOMC議息會議,目前市場僅定價21個基點的加息溢價,這表明市場認為美聯儲將再加息25個基點的可能性為 84%。除此之外,市場認為美聯儲在5月份再次加息的前景已經下降。

周三的鴿派情緒在與有擔保隔夜融資利率相關的期權市場中表現得淋漓盡致,在美聯儲公布利率決議前后,一個以年底前降息至2.5%的政策利率為目標的龐大交易完成,到當天收盤時,這一交易的規模已經超過6000萬美元。

不過,在記者會上,鮑威爾表示,他和他的FOMC同事們做出的預測表明,今年降息是不合適。他表示:

鑒于我們預期的經濟前景,我認為我們今年不會降息。

盡管如此,市場依然鴿派解讀鮑威爾的記者會。美股短線跌幅擴大,道指跌超470點或跌1.4%,標普跌0.9%,納指跌0.6%。鮑威爾記者會前,納指微跌,道指跌340點或1%,標普跌0.4%。

但記者會10分鐘內,納指仍然率先轉漲,標普500指數也緊隨其后轉漲。記者會20分鐘內,美股全線轉漲且納指漲超1%。

10年期美債收益率一度繼續收窄至跌3個基點,上逼3.50%;兩年期收益率漲幅重回4個基點至4.25%。

但10分鐘內,美債收益率跌幅重新擴大,10年期收益率日內跌幅擴大至12個基點至3.41%,兩年期收益率抹去全部漲幅,轉跌并失守4.20%,日內跌9個基點至4.11%。

美元指數跌幅一度收窄至0.1%,上逼102,現貨黃金跌幅一度擴大至0.3%,下逼1920美元。

但10分鐘內,美元指數跌幅擴大至近1%,交投101.20并刷新日低,現貨黃金轉漲0.8%,并接連重上1930和1940美元兩道整數位。


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