Flanks：借“開放銀行”之勢，打造高效財務管理平臺

隨著第二號歐盟支付指令（PSD2）的實施，2018年成立的Flanks把握時機成為了西班牙第一家專門提供基于財務和目標數據分析的金融科技公司。面向財務顧問、家族辦公室、證券公司等機構客戶，Flanks提供高效便捷的集成管理平臺。通過開發人工智能數據處理引擎，Flanks為客戶提供評分、報告和監控投資環境等功能，幫助其節省時間并降低成本，成為了財務顧問統籌生活與工作的得力助手。

【中國金融案例中心 文：弋雋雅 編輯：謝彬彬 】

1.1 公司概況

2018年成立于巴塞羅那的Flanks是一家提供金融數據分析技術的金融科技公司，由開發人員和工程師組成，熱衷于“想象-構建-迭代”的技術升級。公司成立的初心是轉變這個缺乏競爭和動力的行業。借著歐盟金融創新推出第二號歐盟支付指令（PSD2）之契機，Flanks從一開始的開發財務數據聚合應用程序接口，到創建投資分析數字引擎，再到后來推出完整的Flanks門戶，Flanks一直在技術領域深耕，關注市場風向并推陳出新。

具體來說，Flanks提供了一個完全在線的數字證券賬戶聚合器，其模型主要針對金融顧問和證券機構、家族辦公室、機器人顧問和金融機構的私人銀行部門，幫助財務顧問節省時間、委派任務，查看和分析客戶的財務數據（如賬戶、投資、貸款等），并綜合客戶的各方信息以提出更優質的投資建議。目前，Flanks已服務于近200家實體，平臺中增加了7000多個投資組合，并在不到一年的時間里在西班牙、葡萄牙、安道爾、瑞士、盧森堡和美國等不同市場實現了業務擴張。

1.2案例背景

近年來，金融科技在西班牙市場逐漸繁榮。一方面，傳統的金融機構和小型企業都在進行數字化轉型，擴大投資有助于降低成本和提高運營效率的新科技；另一方面，西班牙政府還于2018年開始為監管金融市場起草法律，為金融科技公司開綠燈，意圖在不違反監管要求的前提下測試其創新成果。 根據金融科技信息網站Finnovista的《金融科技雷達》報告顯示，2019年西班牙金融科技企業數量增長了16%。西班牙的金融科技生態系統正在發展壯大，有近400家金融科技初創公司，比五年前報告的50家金融科技初創公司大幅增長。

盡管西班牙是歐盟中最晚將PSD2轉換為國家法律的成員國之一，但新的銀行指令也在發揮積極作用。公開銀行允許第三方訪問消費者銀行賬戶數據作為提供新產品和服務的一種方式，它降低了新的金融科技進入者的壁壘，并增強了整個銀行領域的競爭。

與此同時，傳統銀行正在感受前所未有的壓力。最新一代的金融科技初創公司正在興起并吸引越來越多的目光。而隨著初創企業將金融服務作為增長的另一種途徑，在西班牙大規模推廣“金融科技即服務”只是時間問題。

所有這些因素昭示著西班牙金融科技行業未來的長遠發展。Flanks乘著這股東風，應運而生。

1.3 創始團隊

圖1 Flanks創始團隊Quim de la Cruz（左）、Sergi Lao（中）和álvaro Morales de Cano（右）

Flanks的三位創始人既是同事，又是加泰羅尼亞理工大學（FIB）的校友。其中若阿金·德拉克魯茲（Joaquim De la Cruz）擔任公司首席執行官（CEO），塞爾吉（Sergi Lao）擔任公司首席技術官（CTO），阿爾瓦羅·莫拉萊斯（Alvaro Morales）擔任公司執行主席。

從加泰羅尼亞理工大學（FIB）畢業后，若阿金·德拉克魯茲成為計算機工程師，在業內從事軟件開發工作。他對計算機世界充滿熱情，始終試圖通過解決當前社會中的問題來擴展理論概念。作為首席技術官的塞爾吉主要負責信息安全工作，他也對信息技術也有著深厚的興趣。執行主席阿爾瓦羅·莫拉萊斯則擁有豐富的銀行從業經歷，為Flanks提供戰略方針。通過將最新的技術技能與行業經驗相結合，Flanks有信心面臨未來的挑戰。

1.4 發展歷程

創業伊始，Flanks是一個旨在改善電子商務企業使用共享支付工具方式的移動應用程序。經過幾個月的發展，Flanks把握市場時機，開發了財務數據聚合應用程序接口（Financial Data Aggregation API）——該端口能夠將來自各金融機構的數據連接到一個通用的、對用戶友好的界面上，同時又能保持最高限度的安全性和機密性。

但在2019年年底的新聞報道中，創始人Joaquim De la Cruz和Sergi Lao表示，所有在PSD2（歐洲第二號支付服務指令）框架下誕生的公司都試圖在銀行和其他應用程序之間以API的形式開發連接器，但這樣做的缺點是需要進行“雙重開發”，即對客戶端功能性整合的開發與數據端API相關技術的開發。因此他們決定在Flanks中終止開發API，轉而致力于創建完整的投資分析數字引擎。這種數字引擎可供任何公司使用，而幾乎無需額外的開發，并且其最終產品可涵蓋從PSD2得出的所有數據。為此，Flanks不僅可以為客戶獲取并分析財務數據，還可以使用市場上先進的人工智能技術為資產管理公司提供基于財務數據的投資建議。

2019年5月，Flanks參加了第十一屆SeedRocket比賽并獲得了第二名，同年底，Flanks在StartupReal評選的“2019年西班牙100家最具創新力的初創公司”中排名第28位；在2020年2月26-27日在巴塞羅那證券交易所大樓舉行的金融科技精神日活動中，Flanks團隊主持了兩個講座：“PSD2，開放銀行和沙盒”和“探究如何留住用戶”。

在歐盟疫情防控新常態下，Flanks敏銳地感知到金融服務數字化的需求迅速提升，為此推出平臺新功能——Flanks門戶（Flanks Portals），以支持財務顧問的客戶實時查看其所有資產分配；同時平臺網站還允許理財客戶以安全的方式連接其金融實體，向其財務顧問分享財富信息，以使財務顧問掌握更多信息從而為其客戶提供各全面的投資建議。

1.5 融資概況

成立至今，Flanks進行了兩次種子輪融資。一次發生在2019年6月，籌集了20萬歐元；另一次發生在2021年10月，籌集了230萬歐元，投資者包括Lanai Partners 、4Founders Capital以及JME Ventures。JME風險投資基金的投資總監塞繆爾·吉爾（Samuel Gil）表示:“我們投資于可擴展的項目和有吸引力的企業家。Flanks是一個典型的例子，它在西班牙取得了輝煌的發展，通過創新和顛覆性技術滲透了多個市場，其管理團隊具有強大的執行和變革能力，并對金融行業有著深刻的了解。”Flanks計劃用所融資金進一步擴大公司業務范圍，進軍英國、德國和墨西哥等市場。

（資料來源：Crunchbase.com）

2.1 市場定位：提升財富顧問的工作效率

Flanks所服務的行業涉及財富管理的細分領域，包括財務顧問、財富經歷、私人銀行、財富科技公司、家族辦公室等。財務顧問是其最主要的服務群體，Flanks協助財務顧問完成管理客戶、處理數據、發展客戶等工作。在新冠疫情下，西班牙政府施行了限制出行政策。許多公司被迫遠程工作，金融遠程工作需求大大增加。財務顧問們需要比以往花費更多時間、完成更多工作，以幫助其客戶理解此次危機并做出決策。

為了提升財務顧問的數字和技術創新技術，協助時間管理、提高生產力，Flanks主要從五個生產力指標維度進行創新：時間管理、減輕負擔、委托任務、數據匯總、客戶獲取。基于這五個方面，Flanks為財務顧問開發了創新網頁平臺，改變財務顧問的時間成本及花費時間的方式，提升財務顧問的時間管理能力、工作效率，進一步協助其提高資產組合獲利能力。此外，Flanks還為金融經理和私有銀行提供數據組合，協助分析和報告方案；為金融科技公司搜集可用數據。

2.2 服務基礎——PSD2

歐洲議會和理事會的第二號支付服務指令（ PSD2）是修訂后的支付服務指令，由歐盟委員會管理。PSD2建立了安全協議以能夠與支付賬戶進行交互，規范了整個歐盟和歐洲經濟區的支付服務和支付服務提供商，其目的是促進用戶以安全的方式通過第三方公司訪問其賬戶詳細信息。

（1） 安全訪問

作為隨PSD2推出的驗證方法，強客戶驗證（Strong Customer Authentication，SCA）要求所有電子支付交易需要通過以下三種方法中的至少兩種進行驗證：1）用戶信息，如代碼、密碼或唯一標識符等；2）驗證設備，如令牌、移動設備等；3）生物特征，如用戶足跡、虹膜、聲音或面部特征等。通過SCA的雙重驗證作為安全“防火墻”，PSD2能夠在驗證客戶身份、減少交易風險與欺詐、增強消費者信心的同時，完成用戶信息查詢和移動支付的行為。

（2）信息獲取

PSD2增加了非銀行機構在整個歐洲的競爭、增強了支付行業的參與，并通過協調消費者和金融實體權益來提供公平的競爭環境。

PSD2規定了金融科技公司與銀行之間通用且安全的通信標準的要求。金融科技公司可被授權從規定的渠道獲取數據。個人或企業將能夠將其賬戶數據的訪問權限授予提供相關服務的第三方機構。除金融科技公司外，第三方服務機構還可能是其他銀行。但是，第三方機構無法從客戶賬戶越權訪問任何其他數據。

PSD2規定銀行必須建立一個通信通道，允許第三方機構訪問他們所需的數據。該通信通道還使得銀行和第三方機構在訪問客戶數據時能夠相互識別，并始終通過安全渠道通信。他們還可以創建一個新的專用界面，其中包含支付服務提供商的所有必要信息。該規則還規定了銀行在決定開發專用接口時必須采取的應急保障措施（后備機制）。此類應急措施的目的是確保在該市場中的服務連續性以及維持公平競爭。

2.3 主要產品

2.3.1 Flanks平臺介紹

Flanks的主要產品是Flanks平臺，為客戶提供財務數據分析、投資組合整合、財富管理協助三類功能。

（1）財務數據分析

Flanks提供財務分析技術，使用財務數據聚合應用程序接口技術以支持用戶訪問有關其銀行信息的原始信息。Flanks與90多家銀行建立了合作關系。用戶只需輸入相關信息并完成驗證，即可獲得相關銀行的數據并生成財務報告，內容包括用戶的賬戶信息、投資產品、保險、賬戶資金等（而以往這些數據需要財務顧問與客戶一一溝通后，手動輸入，再根據情況分析得到）。Flanks通過端到端的方式，使用豐富的數據支持客戶的資產運轉和財務規劃，完成從用戶數據到投資方案的轉換工作。

（2）投資組合整合

Flanks將用戶的投資組合集中起來，在一個平臺中自動向受用戶委托的托管人、基金經理和專用數據處理系統提供數據，并允許其通過應用程序進行數據管理。Flanks可追蹤用戶指定的任何資產類別（包括備選資產）中精細的交易和持股水平細節，無論這些交易和持有水平的幣種如何，以及所有權結構如何。

（3）財富管理協助

作為財富管理平臺，Flanks可以對用戶的投資組合運行全面的績效和風險指標分析。在此基礎上，Flanks專門為財務顧問搭建了客戶共享信息門戶（Flanks Portals）。一方面，門戶支持財務顧問和他們的客戶實時查看所有資產分配。另一方面，門戶還允許理財客戶以安全的方式連接其金融實體，以便與他們的財務顧問共享財富信息。財務顧問掌握更多信息后，將能從更整體的角度為客戶提供建議。

此外，共享信息門戶具有多種功能，可簡化財富顧問日常工作，包括：智能制作可自定義的報告；無需訪問銀行網站，即時查閱投資組合變更；自定義設置組合，例如設置為家庭團體或金融代理商團體。

2.3.2 操作方法示例

Flanks提供的功能簡單直接，操作清晰易懂，但是需要部分進行手動輸入。下文以銀行賬戶為例，展示平臺操作流程。

圖2 Flanks平臺-儀表盤

如圖2所示，左側的功能欄提供了多種功能，上至下依次是概覽、銀行賬戶、銀行卡、APP（可使用API）、客戶（適用于財務顧問）、每日財務規劃、CSS瀏覽、日程提醒。選擇建立一個測試賬號，點擊“建立”按鈕，在彈出窗口中輸入IBAN號碼等參數即可完成賬戶建立。

圖3 Flanks平臺-新建賬戶

點開建立的賬戶后，頁面會顯示賬戶相關信息，包括日期、數目、概念、類別、結余等，供客戶瀏覽。

圖4 Flanks平臺-賬戶查詢

3.1 競爭優勢

借東風而生：PSD2與金融創新

全球金融科技行業正在經歷轉型變革，金融科技初創公司和顛覆性的技術有望完成部分傳統銀行系統的工作。在歐盟金融創新的政策導向中，Flanks利用歐盟第二號支付服務指令（PSD2）開放的機遇，發展相關技術，構建起無須登錄銀行網站即可完成身份驗證、獲取用戶數據、管理投資組合等一系列功能的數字引擎。2019年，Flanks在StartupsReal（初創企業信息平臺）與El Referente（企業家報社）評選的《西班牙2019年度最具創新力的前100初創公司》排行榜中排名第28。

圖5 StartupsReal與El Referente的相關報道

疫情下“非接觸工作模式”帶來的助力

在疫情導致非接觸式經濟增長的環境下，Flanks敏銳感知到金融咨詢業工作量的增加，財務顧問需要一款產品協助其處理工作。Flanks平臺為財務顧問管理資產、獲取數據、管理時間，成為財務顧問的得力助手。不僅如此，Flanks在原有數字引擎的基礎上更新了“門戶”功能，允許財務顧問查看其客戶的各方信息，支持其基于整體信息提供投資建議，改變了財務顧問與客戶的互動方式。這些舉措都為Flanks在金融科技市場提高競爭力。

3.2 競爭不足

平臺性能需優化

Flanks數字引擎的卡頓情況較多，比較影響用戶體驗。此外，由于無法自動獲取用戶數據，所有投資組合都需要用戶手動輸入，如果投資組合較多則也是巨大的工作量。類似地，針對財務顧問設計的事件提醒、客戶管理等功能依然需要手動輸入，為協同財務顧問管理、改進顧問-客戶互動方式而創建的“門戶”功能對顧問的客戶也是較大的負擔。因此在優化性能、提升用戶體驗方面，Flanks依然有很大的發展空間。

歐盟之邊緣地帶

Flanks的所在地西班牙是歐盟的邊緣地帶，金融創新速度與幅度遠落后于其他歐盟國家。遠離中心的地理位置讓Flanks天然處于科技落后與市場狹小的競爭地位。

3.3 競爭對手

Unnax是Flanks的主要競爭對手之一。這是一家西班牙“banking-as-a-service”公司，它的平臺通過API提供用戶公司所需的數據信息，以創建可終端使用并通過全數字渠道轉移和管理資金的服務。Unnax協助企業以簡單安全的方式完成客戶財務相關數據的訪問。平臺提供一系列各類功能的產品，以解決常見的業務問題。為提升客戶體驗，Unnax使用現代支付解決方案、豐富的財務數據以及智能的風險與身份識別工具。

與 Flanks類似，Unnax為企業提供了開放的銀行API和基于消費者數據提供新金融服務所必需的工具。而相比起Flanks，Unnax擁有更大規模的員工團隊（約50人），在歐盟和其他國外市場中也有更廣泛的業務涉足。

Flanks團隊看好公司的發展前景。Flanks的首席營銷官Ruben Lozano表示：“金融咨詢行業在經歷了2008-2009年的全球衰退之后，已經恢復并在近年來不斷增長。到2020年，全球金融資產總額估計達101.7萬億美元，復合年增長率將近6%。這個巨大的市場為各類企業提供了創造和占領市場的眾多機會。對基于更新服務的新需求已明確表明，作為金融科技行業中的一家初創企業，關鍵是要創建和銷售有效的、適應性強的產品。”

對于產品的創新方向，Ruben Lozano評價道：“Flanks進入行業是為了重塑當前的財務數據流程。相信我們的SaaS產品將使我們成為任何金融機構的首選財務數據合作伙伴。”對于公司的發展方向，Flanks將繼續將公司的產品及服務擴展至更多的國家和地區，增大公司業務規模。

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