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Snap(SNAP.US):搶回逾期?

社交媒體和相機公司 Snap ( SNAP ) 的股價在過去 6 個月裡一直難以承受,今年迄今已下跌超過 67%。這家陷入困境的公司以每股 15 美元左右的價格開始受到華爾街分析師的喜愛,最新升級由JMP 證券公司的Andrew Boone提供。

儘管最近社交領域的競爭一直很激烈,基於視頻的社交平台 TikTok 造成了大部分壓力,但最近美國監管機構試圖從應用商店中刪除該應用,可能會將用戶推回其他社交媒體公司,如 Snapchat。毫無疑問,Snap 的股東會為 TikTok 的禁令鼓掌,這基本上會淘汰 Snap 的最大競爭對手。

雖然 Snap 的投資者不應該猜測 TikTok 的命運,但我確實認為潛在的頂級競爭對手被淘汰是一大優勢。與此同時,Snap 正在自己處理事情,以在艱難時期提高利潤率。

憑藉為頻繁用戶提供一些功能的基於訂閱的 Snapchat+ 服務,該公司有機會分享,不僅來自其他社交公司,還來自其他引人入勝的娛樂平台。

隨著消費者改變消費習慣,低成本的Snapchat+

利率引發的衰退很可能即將到來。這樣一來,消費者將收緊錢包。隨著科技領域裁員和取消工作機會的繼續,我們可以看到消費者有更多的空閒時間和更少的錢花。這可能會導致從更昂貴的娛樂形式轉向更便宜的替代品。

事實上,在過去兩個季度用戶數量疲軟的情況下,Netflix ( NFLX ) 一直承受著相當大的壓力。隨著經濟困難的加劇,更多的消費者可能會放棄他們的 Netflix 訂閱,而將更多時間花在免費的社交媒體應用上。

Snapchat+ 每月只需 3.99 美元,其中大部分誘人的功能都是裝飾性的。不幸的是,Snapchat+ 不會禁用廣告。對於許多 Snapchat 用戶來說,這可能會破壞交易。無論如何,還允許用戶固定“BFF”的低成本訂閱可能比許多人想像的更受年輕消費者的青睞。

雖然我不會對 Snapchat+ 寄予厚望,但我確實認為該公司不會因為推出訂閱而失去任何東西。

儘管期望值很低,但未來會更加失望

管理層已經有機會對烏克蘭-俄羅斯危機和其他經濟逆風造成的第二季度疲軟發出警告。預計第二季度的增長將在 20-25% 的範圍內,收益可能會持平。

事實上,面對消費者衰退,廣告業務必將受到打擊。儘管如此,如前所述,Snap 可能會增加有更多時間花在免費娛樂形式上的用戶。Snapchat 繼續吸引用戶,我認為它有機會從 Meta Platforms ( META ) 和 TikTok 等平台中分一杯羹,這兩個平台最近都被負面看待。

在撰寫本文時,Snap 股票的交易價格僅為銷售額的 5.3 倍。對於那裡最有趣的社會股票之一來說,這根本不貴。華爾街分析師最近一直在降低價格目標,但共識仍然相當樂觀。

Snap Stock 的底線

Snap 股票跌得太快,跌得太厲害了。艱難時期可能即將到來,但人們不得不認為,大多數此類不利因素都已根深蒂固。隨著 Snap 不斷創新,憑藉新的特性和功能,該公司可能開始超越其競爭對手。毫無疑問,將 TikTok 從美國應用商店中刪除可能會引發 Snap 的大幅反彈。

此外,該公司對 TikTok(或 Reels)的回應 Snapchat Spotlight 甚至可以幫助 Snap 在競爭環境中發揮作用。我們不要忘記該公司的硬件和增強現實創新,一旦元宇宙到來,它們就可以很好地轉化。



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