大和：升平安好医生(01833)目标价至85港元 维持“跑赢大市”评级

大和发布报告称， 将平安好医生(01833)目标价由80港元升6.25%至85港元，维持“跑赢大市”评级，预期好医生能够在第三方渠道吸引越来越多用户，例如地方政府应用程式。

该行研究平安好医生、阿里健康(00241)和微医(We Doctor)，三者的业务模式各不相同，平安好医生的策略以家庭医生为中心的一站式服务医疗保健生态系统，并嵌入到平安保险(02318)的2亿客户生态系统中；阿里巴巴(09988)的医疗保健公司阿里健康，主要从事健康电子商务业务，并正在涉足医疗咨询服务； 微医是一个垂直的O2O平台，用户可以在平台上进行连接，与公立医院的医生进行咨询。

报告表示，平安好医生2019年有17%收入来自在线医疗服务，在在线咨询服务的市场份额中，该行估计，以咨询案件计算，平安好医生占有率为48%。