小摩：平安好医生(01833)给予增持评级 目标价90港元

小摩发布报告称，平安好医生（01833）近日宣布换帅，方蔚豪接替王涛出任董事长兼首席执行官，令其成为平安集团三家医疗保健公司（平安好医生、平安医保科技及平安国际融资租赁）的首席执行官，相信将可引领公司向垂直医疗生态系统的发展方向迈进。  

该行认为，在未来各公司的整合下，管理层可以更好地协调平安好医生的线上医疗服务能力、平安医保科技的技术能力及与政府的关系，以及平安国际金融租赁的医院与医学检验中心客户网络。截至去年底止，平安医保科技的客户网络覆盖200多个城市的8亿保单持有人。  

该行预期，平安好医生在2019至2020年之间实现43%的年复合增长率，远高于内地医药行业的高个位数及医疗科技行业的十数个百分点增幅，予目标价90港元及“增持”评级。