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Take-Two(TTWO.US):不要低估它的潛力

最近,Take-Two Interactive(TTWO)的股價幾乎與其他所有公司一樣下跌。作為GrandTheftAuto和RedDeadRedemption等遊戲背後的流行視頻遊戲開發商,最近沒有太多令人興奮的消息。總的來說,對科技股的恐懼和恐懼足以讓TTWO的股票低迷。  

與大多數其他視頻遊戲開發商的3A版本緩慢推出不同的是,Take-Two更多地依賴於幾部巨額預算的大片,這些遊戲在發布後數年都可以獲得收入。  

事實上,Take-Two的風險更高,大規模催化劑之間的時期也是如此。毫無疑問,沒有什麼催化劑比推出多年製作的預期大片更深刻。  

對於那些尋求上漲的人來說,這完全取決於Take-Two的兩大巨頭。  

它們有可能成為改變遊戲規則的遊戲(請原諒雙關語),並在發布多年後成為利潤驅動因素。儘管開發人員正在努力開發特許經營權的下一次迭代,但此類游戲可能會出現相當大的延遲,尤其是在COVID期間。目前,遊戲玩家和投資者對於GTAVI等大型遊戲的確切發布日期一無所知。  

考慮到更廣泛的視頻遊戲開發行業出現的延遲數量,管理層推遲發布日期是唯一明智的做法。不過,只要該公司有足夠的信心給出發布日期,即使市場低迷,TTWO的股票也肯定會升溫。  

不過,在那之前,該股不會有太多催化劑,而負面的大盤消息可能會拖累股價走低。在市場非常糟糕的周一,TTWO的股票一天內下跌了7%以上,在整個市場恐慌的背景下,該股從峰值下跌了50%左右。  

儘管TTWO傾向於跟隨市場走低,但我仍然看好該股。如果有的話,有些人可能會低估GTAVI中下一個大片的時間表和影響。  

兩個股票:所有關於Big2?  

Take-Two的老頭銜的表現與Take-Two的CEO獲得的獎金數額有關。  

GTAVI出人意料的發布日期肯定會讓Take-Two股票大幅上漲,或者至少推動維持反彈至之前的高點。  

缺乏潤色使一些大預算遊戲無法真正起飛。幸運的是,Take-Two並沒有給自己施加時間壓力,因為發布日期很可能被推遲。  

隨著Take-Two的開發團隊在下一個大標題上取得進展,很難真正考慮下一個GTA標題將如何影響股票價值。隨著利率上升,那些在遙遠未來獲利的公司將看到他們的股票受到打擊。  

不過,對於Take-Two來說,下一個GTA頭銜可能不會像流行病時代的平均贏家那樣遙遠,後者可能永遠不會再盈利。  

此外,Take-Two的NBA2K系列還有其他遊戲可以依靠,這應該會提供不錯的現金緩衝。  

Take-Two的估值值得重新審視  

在我看來,最近的拋售似乎主要是由於投資者的不耐煩。GTA(或下一個RedDead標題)將在適當的時候到來,但很難準確判斷何時發布。  

無論如何,鑑於重磅炸彈可以為公司提供的基本面長期改善,TTWO股票在10年的時間跨度上看起來比10個月的投資更好。  

以5.1倍的銷售額和23.5倍的市盈率計算,這隻股票似乎太便宜了。  

Take-TwoInteractive的平均目標價為202.80美元,意味著95.8%的上漲潛力。分析師的目標價從每股173美元的低點到每股231美元的高點不等。  

TTWO股票的底線  

Take-Two看起來就像是科技領域的嬰兒。除了GTA之外,明年沒有什麼值得興奮的了。鑑於與經濟有關的不確定性,看到投資者為了稍後提問而拋售應該不足為奇。  

Take-Two是一種軟件股票,它將與其他產品一起受到打擊。在更廣泛的市場平靜下來,或者如果與GTA的發布日期有關的消息被披露之前,預計這個名字會帶來更多的痛苦。


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