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Take-Two(TTWO.US)：不要低估它的潛力

研究報告 2022-05-12 10:38:40 52

最近，Take-Two Interactive(TTWO)的股價幾乎與其他所有公司一樣下跌。作為GrandTheftAuto和RedDeadRedemption等遊戲背後的流行視頻遊戲開發商，最近沒有太多令人興奮的消息。總的來說，對科技股的恐懼和恐懼足以讓TTWO的股票低迷。

與大多數其他視頻遊戲開發商的3A版本緩慢推出不同的是，Take-Two更多地依賴於幾部巨額預算的大片，這些遊戲在發布後數年都可以獲得收入。

事實上，Take-Two的風險更高，大規模催化劑之間的時期也是如此。毫無疑問，沒有什麼催化劑比推出多年製作的預期大片更深刻。

對於那些尋求上漲的人來說，這完全取決於Take-Two的兩大巨頭。

它們有可能成為改變遊戲規則的遊戲（請原諒雙關語），並在發布多年後成為利潤驅動因素。儘管開發人員正在努力開發特許經營權的下一次迭代，但此類游戲可能會出現相當大的延遲，尤其是在COVID期間。目前，遊戲玩家和投資者對於GTAVI等大型遊戲的確切發布日期一無所知。

考慮到更廣泛的視頻遊戲開發行業出現的延遲數量，管理層推遲發布日期是唯一明智的做法。不過，只要該公司有足夠的信心給出發布日期，即使市場低迷，TTWO的股票也肯定會升溫。

不過，在那之前，該股不會有太多催化劑，而負面的大盤消息可能會拖累股價走低。在市場非常糟糕的周一，TTWO的股票一天內下跌了7%以上，在整個市場恐慌的背景下，該股從峰值下跌了50%左右。

儘管TTWO傾向於跟隨市場走低，但我仍然看好該股。如果有的話，有些人可能會低估GTAVI中下一個大片的時間表和影響。

兩個股票：所有關於Big2？

Take-Two的老頭銜的表現與Take-Two的CEO獲得的獎金數額有關。

GTAVI出人意料的發布日期肯定會讓Take-Two股票大幅上漲，或者至少推動維持反彈至之前的高點。

缺乏潤色使一些大預算遊戲無法真正起飛。幸運的是，Take-Two並沒有給自己施加時間壓力，因為發布日期很可能被推遲。

隨著Take-Two的開發團隊在下一個大標題上取得進展，很難真正考慮下一個GTA標題將如何影響股票價值。隨著利率上升，那些在遙遠未來獲利的公司將看到他們的股票受到打擊。

不過，對於Take-Two來說，下一個GTA頭銜可能不會像流行病時代的平均贏家那樣遙遠，後者可能永遠不會再盈利。

此外，Take-Two的NBA2K系列還有其他遊戲可以依靠，這應該會提供不錯的現金緩衝。

Take-Two的估值值得重新審視

在我看來，最近的拋售似乎主要是由於投資者的不耐煩。GTA（或下一個RedDead標題）將在適當的時候到來，但很難準確判斷何時發布。

無論如何，鑑於重磅炸彈可以為公司提供的基本面長期改善，TTWO股票在10年的時間跨度上看起來比10個月的投資更好。

以5.1倍的銷售額和23.5倍的市盈率計算，這隻股票似乎太便宜了。

Take-TwoInteractive的平均目標價為202.80美元，意味著95.8%的上漲潛力。分析師的目標價從每股173美元的低點到每股231美元的高點不等。

TTWO股票的底線

Take-Two看起來就像是科技領域的嬰兒。除了GTA之外，明年沒有什麼值得興奮的了。鑑於與經濟有關的不確定性，看到投資者為了稍後提問而拋售應該不足為奇。

Take-Two是一種軟件股票，它將與其他產品一起受到打擊。在更廣泛的市場平靜下來，或者如果與GTA的發布日期有關的消息被披露之前，預計這個名字會帶來更多的痛苦。

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Take-Two TTWO.US

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