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Take-Two Interactive Stock(纳斯达克股票代码:TTWO):尽管降级仍值得研究

视频游戏开发商 Take-Two Interactive Software (纳斯达克股票代码:TTWO ) 的股价最近几周重新回落,该公司是 Grand Theft Auto (GTA) V 和 Red Dead Redemption 2 等热门游戏的幕后推手。部分由于德意志银行(纽约证券交易所股票代码:DB )分析师本杰明·索夫( Benjamin Soff )的降级,他指出缺乏物质催化剂,Take-Two 股票发现自己回到每股 120 美元以下,并有重新测试 5 月 103-105 美元的风险低点。

毫无疑问,大幅降级令人担忧。尽管 Take-Two 是一些最受欢迎的游戏的幕后推手,这些游戏在发布多年后就拥有令人印象深刻的参与度,但这些大片发布之间的时间间隔对于股东来说是相当难以忍受的。

当然,Take-Two 拥有许多有趣的游戏,可以让游戏玩家在其大片发行之间保持娱乐。然而,很明显,该股需要真正的下一代重磅炸弹才能大幅走高。

Take-Two Interactive:超越 GTA 和 Red Dead Redemption 的增长

下一个侠盗猎车手游戏可能是从这里发送更高股票的材料催化剂。然而,下一个大型 GTA 游戏已经酝酿多年,并且可能需要更长的时间才能准备好迎接黄金时段。事实上,对于投资者和游戏玩家来说,这是一个漫长而痛苦的等待。在任何情况下,Take-Two 都需要通过增加其他产品来实现多元化,从而摆脱少数热门游戏,以平滑多年大片发行之间的股价波动。

幸运的是,在游戏行业更广泛的整合中,收购 Zynga 是朝着正确方向迈出的一步。尽管 Take-Two 首先想到的是 GTA,但我确实认为该公司完全有能力提高收益,即使没有受到重创。

简而言之,Take-Two 不仅仅是一个(或两个)热门奇迹。可以说,它是整个视频游戏市场中最具吸引力的收购目标之一,随着元宇宙在未来某个时间点的临近,Take-Two 在大规模开放世界环境方面的专业知识可能会证明其比游戏更值得溢价竞争对手。

尽管 Take-Two 在中短期内可能没有任何主要的“物质催化剂”,但我认为该公司的长期能力和轨迹在当前估值下被低估了。

股价约为 119 美元和变化,该股票的市盈率超过 79 倍。鉴于最近视频游戏的低迷影响了收益,这样的倍数 并不意味着股票便宜。尽管如此,2.1 倍的账面倍数仍远低于休闲产品行业平均水平 4.2 倍左右。

Take-Two 进军移动游戏领域可能会大获成功

Take-Two 的 Zynga 合并可以让 Take-Two Interactive 成为移动游戏领域不可忽视的力量。毫无疑问,对于那些痛苦地等待下一个大型开放世界游戏发布的游戏玩家来说,手机游戏可能并不那么令人兴奋。然而,手机游戏是游戏领域增长最快的市场。

不管你喜不喜欢,到 2023 年,手机游戏收入预计将超过 1000 亿美元。今年,全球智能手机游戏收入预计将超过 910 亿美元,约占全球游戏收入的 45%。

手机游戏似乎是增长的地方,我认为 Take-Two 股票可能会重新激发投资者的兴趣,因为这种推动不太可能会影响其正在进行的 GTA 努力。

尽管移动游戏市场很火爆,但 Take-Two 不太可能很快推出任何有意义的产品。管理层对 Zynga 对其 2023 财年的贡献表示相当悲观。我认为随着经济衰退的临近,该公司谨慎行事是正确的。

如果这种衰退比预期的要温和,Take-Two 将更容易走高,因为它的许多游戏可能被证明更能抵御低迷,因为游戏是一种相对便宜的娱乐形式。

话虽如此,游戏订阅的兴起让许多精打细算的消费者没有理由为一款游戏支付超过 60 美元。

TTWO股票是买入吗?

转向华尔街,TTWO 股票以适度买入的形式出现。在 20 个分析师评级中,有 13 个买入和 7 个持有建议。

Take-Two Interactive Software的 平均目标价 为 162.89 美元,意味着上涨潜力为 36.2%。分析师的目标价从每股 130.00 美元的低点到每股 200.00 美元的高点不等。

结论:不仅仅是一个两次成功的奇迹?

Take-Two 可能看起来像是一个两次成功的奇迹(有它的 GTA 和 Red Dead 标题)。然而,随着 Zynga 主导的移动游戏推动和其他有趣的游戏正在筹备中,Take-Two 在其最新的分析师因缺乏催化剂而引发的暴跌之后,值得再次关注。

等待下一个 GTA 会感觉很长。尽管如此,Take-Two 还是有一些工具可以在不急于开发 GTA VI 的情况下减少等待的痛苦。



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