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缺乏創新正在傷害3M(MMM.US)

研究報告 2022-05-02 11:45:57 236

市場下跌的最常見原因之一是對流行病的擔憂。2022年初也存在擔憂，通脹和利率在此基礎上上升。結果，市場是無情的。在這種環境下，3M(MMM)看起來並不是一個有趣的前景。

3M公司是便利貼和其他辦公用品的領先製造商。它還生產粘合劑、磨料、薄膜和膠帶、特種材料和各種其他實用產品，並已發展成為世界上最大的製造商之一。

然而，由於持續的法律糾紛，自今年年初以來，股票一直處於重挫之下。這些法律案件正在成為公眾關注的話題，投資者對其持倉感到擔憂。

3M一直在努力應對來自多方面的壓力，包括PFAS（全氟烷基物質和多氟烷基物質）污染問題的日益解決以及軍用耳塞的所謂缺陷。

此外，確保您從各個角度分析事物始終是一個好主意，例如您公司的收入和利潤槓桿表現。3M的增長在過去十年中相當低迷。因此，它並不能確保在這件事上獲得高分。

平心而論，3M確實有一些優秀的品質。它是一家高利潤的公司，擁有巨大的品牌價值，並且是內部整合的。然而，僅僅因為它在過去奏效並不意味著它會在未來繼續推動收益。雖然其他公司在併購活動方面一直很積極，但3M在這件事上進展緩慢。

3M的收益還有很多不足之處

在3M最近公佈的收益中，該公司指出與COVID-19相關的口罩需求下降，與比利時和解相關的訴訟對該公司產生了影響。

3M公佈了今年第一季度的收益，截至3月的三個月調整後每股收益為2.31美元。與分析師的預期相比，這比去年低了16%。

3M宣布其GAAP收益現在將從每股9.89美元降至10.39美元，低於此前估計的每股10.15美元至10.65美元。它預計有機銷售額增長在2%到5%之間，尖端產品的研發支出約為40億美元。

3M的新會計指引介於每股10.75至11.25之間。

3M有成為退休股票的危險

當今市場存在許多不確定性，例如失控的通貨膨脹和加息。計劃很快退休的人正在尋找更安全的選擇，例如退休股票。對他們來說，3M將繼續保持吸引力。

該公司4.05%的股息收益率是業內最好的之一。這將使投資者對該股票感興趣。3M的派息率為59.30%，這意味著它有進一步增長股息的空間。

然而，風險在於該公司可能會完全被稱為退休股票。在過去幾年中，股票的價格勢頭一直乏善可陳。

3M的額外風險

供應方面的生產成本一直在增加，限制了未來的盈利增長。

3M在全球70多個國家/地區開展業務，公司60%的收入來自美國以外。因此，競爭激烈，環境條件變化相對較快。這些不同國家最近的動盪可能會嚴重影響其運營。

很難預測該公司目前的訴訟將如何結束，因為許多訴訟正在等待和解。3M正被許多人起訴要求支付幾筆大筆款項，這是投資者在向這家公司分配資金時需要牢記的一點。

華爾街的看法

華爾街對3M持負面看法，基於9次持有和5次賣出的溫和賣出共識評級。3M的平均目標價為153.46美元，這意味著6.41%的上漲空間。

3M繼續產生健康的現金流。他們將很大一部分回報給股東。該公司擁有出色的資產負債表，在盈利能力方面優於競爭對手。風險之一是他們參與了多場法庭鬥爭，但也存在投入成本上升的風險。3M是一家歷史悠久的企業，擁有數十年的經驗。

因此，該公司可能是一支不錯的退休股票。然而，專注於成長股和價值股的投資者可能會避開這個名字，直到它給出更多投資它的理由。

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