幾乎實現數字化轉型，Splunk(SPLK.US)看到了強勁增長

Splunk（納斯達克股票代碼：SPLK）週三公佈了強勁的 2022 年第四季度業績，其中頂線和底線均超過了華爾街的預期。SPLK 股票今年上漲了 4.2%。

新的 C-Suite 任命是個好兆頭

評論的重點是任命 Gary Steele 為 Splunk 的首席執行官。在去年被私人公司 Thoma Bravo 收購之前，斯蒂爾是網絡安全公司 Proofpoint 的首席執行官。

臨時首席執行官 Graham Smith 認為，斯蒂爾將帶來對軟件即服務 (SaaS) 和經常性收入模式的深入了解，從而加速 Splunk 的 50 億美元之旅。

此外，隨著網絡攻擊的日益複雜和事件的不斷增加，對網絡安全的強勁需求對公司來說是個好兆頭，因為大約一半的業務在安全領域開展業務。

Needham 分析師 Mike Cikos 認為，這一公告將提振投資者的信心，為股價帶來上行空間。

雲轉型即將完成

管理層預計其云轉型過程的大部分繁重工作已經完成，更進一步，預計雲計算將佔 2023 財年軟件預訂總量的 70%，高於 2022 財年的 62%。

這將導致收入和年度經常性收入的趨同。“管理層打算在全年每個季度報告 ARR，然後在 23 財年末取消該指標。隨著過渡基本完成，投資者應將注意力轉移到收入和 RPO 增長上，”Cikos 指出。

此外，一旦過渡完成，Splunk 的自由現金流預計將得到推動，這從公司預計 2023 財年將產生 4 億美元的運營現金流並在此後增長中可見一斑。

華爾街稱重

“在我們看來，Splunk 代表了少數幾個開放式的技術增長故事之一，因為使用公司軟件的客戶越多，他們就越想使用它。我們將 Splunk 視為行業領導者，憑藉強大的產品攻擊巨大的市場機會，”Cikos 表示，重申對該股的買入評級。

然而，在轉移覆蓋範圍和使用不同的估值倍數後，分析師將目標價從 181 美元下調至 145 美元。

華爾街的其他人對 Splunk 持謹慎樂觀的態度，基於 12 次買入和 8 次持有的中等買入評級。

SPLK的平均目標價為 151.71 美元，較當前水平上漲 17.6%。