3只觸底的“強力買入”股票

買便宜？即使在股市中，買家也喜歡討價還價。然而，定義討價還價可能很棘手。基於大多數股票不會無緣無故下跌的現實，低股價是一種恥辱。而這些原因通常源於公司業績不佳的某些方面。

但並非總是如此，這就是為什麼尋找股票便宜貨可能會很棘手。市場上有大量基本面良好、未來前景良好的低價股票，這些選擇讓投資者“低買高賣”成為可能。這些是沃倫·巴菲特（Warren Buffett）所說的“無論是襪子還是股票，我都喜歡在降價時購買優質商品”時想到的股票。

Bandwidth, Inc. (BAND)

長期以來，通信的改進一直是技術創新和經濟擴張的主要驅動力。想想電報，然後是電話，然後是無線電報和語音，最後是電子郵件、即時消息和 VoIP，它們改變了我們管理世界事務、消費新聞和保持聯繫的方式。帶寬存在於數字通信世界中，20 年或更長時間以來，它一直提供互聯網語音協議服務。最近，該公司專注於提供通信平台即服務 (CPaaS)。

Bandwidth 的產品基於雲，面向企業使用。該公司為廣泛的通信問題和用途提供解決方案，包括語音、消息和視頻 API、VoIP 系統、緊急呼叫等。微軟和 RingCentral 等主要行業名稱使用 Bandwidth 的 API 將語音和消息傳遞功能嵌入到他們自己的應用程序中。

儘管帶寬的廣泛使用和成功，該公司的股票在過去一年中下跌了 77%。在大多數情況下，這是一個逐漸下跌的過程——但隨著第四季度和 2021 年全年數據的發布，BAND 股價在 2 月的最後一周下跌了 43%。

乍一看，這種下降似乎違反直覺。BAND 報告了每股 9 美分的適度淨利潤，預計每股收益虧損 13 美分，收入為 1.26 億美元，遠高於去年同期的 1.13 億美元。核心 CPaaS 產品的毛利率也有所上升，同比從 51% 上升至 53%。

但是——指導被認為是薄弱的。分析師此前預計該公司將指導 22 年第一季度每股收益為 7 美分，但管理層預計虧損在 7 至 11 美分之間。雪上加霜的是，第一季度 1.25 億美元至 1.27 億美元的收入指引比預期的中點低 400 萬美元。

摩根大通的五星級分析師馬克·墨菲並不過分擔心，並為帶寬的長期前景描繪了一幅樂觀的圖景。

“即使它克服了多重重疊的逆風，在收入指導的中點，帶寬仍有望增長約 12%，並產生適度的利潤，隨著時間的推移和到 2023 年，增長率有可能回升……我們觀察到目前 2 倍 EV / CY23 收入的倍數在過去接近 BAND 股票的低谷區域，對於願意看近期逆風的耐心長期投資者來說，這可能是一個有吸引力的水平，”墨菲認為。

為此，墨菲給予 BAND 股票 81 美元的目標價，暗示未來 12 個月上漲 184%，同時給予增持（即買入）評級。

從共識中可以清楚地看出，華爾街在這一點上與多頭達成一致。BAND 有 12 條評論記錄在案，它們以 10 比 2 的比例劃分，支持買入多於持有以獲得強買入評級。股價為 28.62 美元，平均目標價為 72 美元，較當前水平強勁上漲約 152%。

GooseHead Insurance (GSHD)

我們將關注的下一隻股票是總部位於德克薩斯州的保險平台 GooseHead。本公司是一家獨立的個人險種保險代理機構，在選擇保險單時為保險購買者提供無與倫比的公司和產品選擇。GooseHead 成立的前提是更多的選擇會降低價格，受過良好教育的消費者是最好的客戶，該機構擁有 9 個銷售辦事處，1,400 多家運營和簽約特許經營權，並代表 140 多家保險公司。

在過去的一年裡，GooseHead 的市場交易波動很大。GSHD 股價從 2021 年開始下跌 41%，然後在 10 月升至 177 美元以上的峰值——從那時起，該股下跌了約 61%。

與此同時，GooseHead 的收入同比增長 29%，從 2020 年的 1.17 億美元增長到 2021 年的 1.51 億美元。第四季度收入同比增長 16%，達到 4020 萬美元。不利的一面是，每股收益低於預期，為 6 美分，而預期為 8 美分。

深入挖掘，GooseHead 展示了一些預示未來的指標。該公司在這一年將銷售人員人數增加了 39%，達到 506 人。2021 年全年承保保費增長 45%，達到 15.6 億美元，目前在 21 年第四季度生效的保單同比增長 42%，達到 1,011,000。

JMP 分析師 Matthew Carletti 並不擔心 GooseHead 股票的表現參差不齊，並認為該公司已準備好起飛。

“個人線路市場非常龐大，其中大約 36% 來自 Goosehead 所關注的獨立代理渠道，近年來該渠道的增長超過了專屬代理...... 在獨立代理渠道中，Goosehead 的市場份額仍然非常小（我們估計約為 1%），因為它繼續增加代理力量，並且最近增加的代理正朝著全速生產的方向發展。此外，每項政策的第二年都會增加機械收入，因為 Goosehead 以比續保業務（50/50 拆分）更大的經濟性（80/20 佣金分配）激勵新業務生產……。歸根結底，我們認為 Goosehead 在持續強勁增長方面遙遙領先於同行，”Carletti 認為。

結果，卡萊蒂留在了公牛隊。除了增持（即買入）評級外，他還給 GSHD 155 美元的目標價。如果在未來十二個月內實現這一目標，投資者可能會獲得 127% 的收益。（要查看 Carletti 的記錄，請單擊此處）

現在轉向華爾街其他地區，GSHD 的溫和買入共識評級分為過去三個月的 3 次買入和 2 次持有。平均目標價為 127 美元，上漲潛力約為 85%。

Burlington Stores (BURL)

我們將與折扣零售業中最大的品牌之一伯靈頓商店（Burlington Stores）結束。該公司截至 2021 年底在美國 45 個州和波多黎各經營 832 家門店，銷售服裝、鞋類、配飾和其他商品等高品質品牌商品。

我們在 2021 年看到的經濟重新開放是好的伯靈頓，報告全年收入增加。在最近報告的一個季度，即 21 年第四季度，該公司的營收為 23 億美元，是兩年來最好的。這一結果比 2019 年第四季度的 17.8 億美元增長了 27%，這是大流行危機前正常運營的最後一個季度。調整後的每股收益為 2.53 美元，低於上一個 COVID 前季度報告的 3.21 美元。此外，分析師曾預測第四季度每股收益為 3.22 美元，這使得實際結果與實際結果大相徑庭。

在那次財報發布後，該股下跌了 13%，結束了該股從 8 月峰值下跌 46% 的六個月期間。

為摩根士丹利報導 BURL 的分析師金伯利格林伯格承認了不利因素，同時預見到了大量的增長機會。

“我們認為每股收益有積極修正的空間，因為 1）隨著消費者越來越傾向於重視 y/y 個人收入增長放緩、家庭預算項目通脹和刺激支持減少（特別是在 2H22 中），頂線趨勢有所改善，2）庫存隨著全行業的庫存水平得到補充，購買環境可能對 Off-Pricers 更有利，3) 貨運逆風消退並在 2H22 和 4) BURL 受益於選擇性提價，同時保持其有吸引力的相對價值定位， ”格林伯格指出。

“全力以赴，”這位分析師總結道，“我們認為，對於一家具有長期利潤率擴張機會的成長型零售商來說，回調是一個引人注目的切入點。”

因此，格林伯格給予該股增持（即買入）評級和 355 美元的目標價也就不足為奇了。對投資者有什麼好處？上行潛力約為 89%。

轉向華爾街的其他部分，多頭對此有所了解。有 15 次買入、2 次持有和一次賣出，街上的消息是 BURL 是強買入。平均目標價為 285 美元，意味著約 52% 的上漲潛力。