Autodesk(ADSK.US)：強勁的增長和盈利能力，分析師看到上行空間

Autodesk Inc.(ADSK)是各行業的領先軟件開發商，包括建築、製造、建築和工程。它的使命是通過創造改變工作方式的技術來幫助人們和企業克服問題。該公司的核心產品包括AutoCAD Civil3D、Maya、Revit和Autodesk 360。  

我看好歐特克，因為它的增長前景非常強勁，相對於歷史平均水平來說看起來很便宜，而且它的目標價意味著明年會有巨大的上漲空間。  

該公司還為製造商提供用於建模、動畫、數字雕刻、視頻遊戲設計和視覺效果的工具。Autodesk通過其在線商店以及經銷商和分銷商網絡向客戶銷售產品。該公司總部位於美國，但業務遍及歐洲、中東、非洲和亞太地區。  

優勢  

Autodesk將其產品組合分為四個主要市場，包括AutoCAD和AutoCAD LT、製造、媒體和娛樂以及AEC（建築、工程和施工）。每個核心業務都在積極增長，並在整個大流行期間保持彈性。  

更重要的是，Autodesk設法適應云並相應地轉變其服務，使其能夠承受與全球大流行相關的中斷。  

在競爭方面，Autodesk的競爭對手很少，Adobe的軟件服務套件是一個不相上下的對手。Autodesk的軟件工具被認為是行業標準的，很少有建築師、工程師和設計師可以在沒有他們的服務套件的情況下進行操作。  

最近的結果  

歐特克的收入在2021年增至11.3億美元，同比增長18%。過去12個月42億美元的收入使Autodesk領先於許多競爭對手。Design的收入為9.94億美元，增長17%（按固定匯率計算為15%）。AutoCAD和AutoCADLT系列據說是該公司性能最好的產品。  

估值指標  

ADSK的股票在這裡看起來很便宜，因為它的遠期EV/EBITDA比率和遠期市盈率與遠期市盈率的估值遠低於其三年估值倍數平均值。其遠期EV/EBITDA比率為29.7倍，其歷史平均水平為38.43倍，其遠期市盈率為36.55倍，其歷史平均水平為51.7倍。  

與此同時，分析師預計2022年收入將增長17.6%，2022年標準化每股收益將增長36.4%。  

華爾街的看法  

轉向華爾街，根據過去三個月的13次買入、2次持有和1次賣出評級，ADSK股票獲得了強烈的買入共識評級。此外，Autodesk的平均目標價為340.00美元，上漲潛力為43.8%。  

總結和結論  

根據分析師的預測，ADSK的股票正受到強勁的增長和盈利勢頭的支撐，在可預見的未來，這種勢頭似乎將持續下去。  

最重要的是，華爾街分析師對該股極為看好，平均目標價意味著明年有巨大的上漲潛力。  

最後但並非最不重要的一點是，相對於其歷史估值倍數，該股票的定價看起來相當有吸引力。因此，現在似乎是投資者增持股票的好時機。