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中信建投:小米集团(01810)维持买入评级 目标价15港元

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中信建投证券发布报告称,预计小米集团(01810)2019Q3收入537亿元,同比增长5.5%,毛利82亿元,同比增长25.2%,毛利率15.35%,同比增长2.41%,调整后净利润35亿元,同比增长20.3%。该行表示,维持其“买入”评级,目标价15港元。  

该行称,随着明年5G商用化到来,认为智能手机将迎来一波换机潮。小米储备了10款以上5G手机,将在明年初开始投放市场。2019Q3,IoT与生活消费品收入156亿元,同比增长44.4%,小米智能电视全球出货量310万台,同比增长59.8%,稳居全球电视出货量前五。同时小米不断推出新的产品,在空调、洗衣机之后发布了冰箱,完善大家电的布局。  

该行认为,小米在IoT上的布局较早,有明显的领先优势,随着用户数基数的增长,未来在IoT业务将衍生出更多服务和功能。另外,MIUI月活跃用户同比增长29.9%,互联网服务业务保持平稳。  


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