三大股指期貨漲跌不一 非農報告給降息預期“潑冷水”

盤前市場動向

1.2月2日(周五)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿，道指期貨跌0.20%，標普500指數期貨漲0.29%，納指期貨漲0.61%。

2.截至發稿，德國DAX指數漲0.75%，英國富時100指數漲0.29%，法國CAC40指數漲0.51%，歐洲斯托克50指數漲0.65%。

3.截至發稿，WTI原油跌0.99%，報73.09美元/桶。布倫特原油跌0.85%，報78.03美元/桶。

市場消息

美國1月季調后非農就業人口增加35.3萬人，為2023年1月以來最大增幅，遠超市場預期的18萬。美國勞工統計局表示，就業增長主要發生在專業和商業服務、醫療保健、零售貿易和社會援助領域。采礦、采石、石油和天然氣開采行業的就業率下降。1月份，失業率連續第三個月達到3.7%，失業人數保持在610萬，變化不大。機構認為，失業率和參與率都沒有變化，這是就業市場表現強勁的另一個跡象。非農數據公布后，互換市場顯示對美聯儲3月降息的押注下降。互換市場不再完全定價美聯儲于5月份降息。

加沙有望停火!原油供應端現利空，國際油價本周或累計下挫5%。為達成一項暫停以色列和哈馬斯戰爭的協議而進行的談判取得進展，這可能是結束沖突的關鍵一步。國際油價創下11月初以來的最大單周跌幅。WTI原油在每桶74美元左右窄幅震蕩，累計周跌幅或約為5%。知情人士說，有關停火和釋放人質的談判仍處于早期階段。

“牛市旗手”高盛罕見拉響警報：美股小幅回調可能觸發大跌。一向倡議做多美股的華爾街大行高盛近日罕見對美股持謹慎立場，來自高盛的美股策略專家斯科特•魯伯納近日表示，如果美國股市在當前的歷史高位基礎上哪怕出現小幅向下回調，此后短期內的整體下跌的幅度“可能非常大”。魯伯納在當地時間周四的一份報告中警告稱：“痛苦交易的門檻現在更低，而不是更高。小幅下跌可能引發更大的跌幅。”

美聯儲3月降息預期被粉碎!高盛美銀“認輸”，并將目光投向5月。美國銀行將美聯儲首次降息的預期從3月份推遲至6月份，理由是5月份之前沒有通脹數據，而美聯儲更傾向于在發布新的季度經濟預測的會議上做出政策調整。高盛經濟學家Jan Hatzius及其團隊目前預計，美聯儲將在4月30日至5月1日的會議上首次降息，而不是之前預期的3月會議，盡管他們仍預計今年總共降息125個基點。巴克萊同樣預計，美聯儲將在5月而非3月首次降息。

美國商業地產“暴雷”，“銀行危機2.0”才剛開始?美國一些銀行開始感受到商業地產危機帶來的壓力。去年收購“簽名銀行(Signature Bank)”部分股權的紐約社區銀行(NYCB.US)周三暴跌逾37%，跌至23年低點，此前該公司大幅削減股息，并將貸款損失撥備提高至5.52億美元，主要原因是商業地產貸款敞口。Maverick Real Estate Partners警告稱，商業地產危機才剛剛開始，即使美聯儲開始降息，危機也會惡化。

個股消息

雪佛龍(CVX.US)Q4利潤超預期，預計今年二疊紀盆地石油產量增長10%。數據顯示，雪佛龍Q4調整后每股收益為3.45美元，比市場預期高出0.23美元。雪佛龍將股息提高了近8%，至每股1.63美元，也超出了市場預期。雪佛龍正在提高美國二疊紀盆地的石油產量，今年的增長目標是10%，這使該公司有望在2025年將該地區的日產量提高到100萬桶。

進軍能源交易業務戰略起效，埃克森美孚(XOM.US)Q4盈利超預期。該公司Q4調整后每股收益為2.48美元，比預期高出26美分，這得益于未結算衍生品帶來的11.4億美元提振。圭亞那和美國二疊紀盆地關鍵油田的產量擴大，而該公司的煉油廠加工的原油比以往任何時候都多。埃克森美孚公司不斷擴大的交易業務使其第四季度收益增加了逾10億美元。

重要經濟數據和事件預告

北京時間23:00 美國12月耐用品訂單月率修正值(%)、美國12月工廠訂單月率(%)、美國1月密歇根大學消費者信心指數終值