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零售數據來襲!三大股指期貨齊跌,降息預期再遭打擊

盤前市場動向

1.1月17日(周三)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.36%,標普500指數期貨跌0.30%,納指期貨跌0.43%。

2.截至發稿,德國DAX指數跌0.99%,英國富時100指數跌1.78%,法國CAC40指數跌1.14%,歐洲斯托克50指數跌0.95%。

3.截至發稿,WTI原油跌1.74%,報71.26美元/桶。布倫特原油跌1.48%,報77.13美元/桶。

市場消息

拉加德:歐洲央行或在夏季降息,激進降息押注無助于降通脹。歐洲央行行長拉加德表示,歐洲央行可能會在今年夏天降息。就在歐洲央行貨幣政策會議前“噤聲期”開始的前一天,拉加德與其他許多央行行長一道,試圖打消即將放松貨幣政策的預期,同時承認官員們正走在最終降低借貸成本的道路上。雖然拉加德認識到共識正在形成,但她也表示,市場對大幅降息的押注分散了注意力。拉加德說:“如果預期與可能發生的情況相比過激,這無助于我們對抗通脹。”貨幣市場周三對她的言論做出了回應,下調了歐洲央行今年預期的降息幅度。他們目前預計,到年底將降息140個基點,相當于降息五次,第六次降息25個基點的可能性為60%。

英國12月通脹意外上升至4%,給降息預期“潑冷水”。英國國家統計局周三公布的數據顯示,去年12月份消費者價格指數(CPI)同比上漲4%,漲幅高于上月的3.9%,也高于經濟學家預期的3.8%。剔除食品和能源的核心通脹率保持在5.1%。英國通脹10個月來首次意外上升,這可能會緩和有關英國央行何時降息的討論。投資者減少了對英國央行降息的押注。市場目前認為,5月份降息的可能性只有60%,而就在幾天前,這一可能性接近100%。市場目前預計英國央行今年將降息4次,低于2024年初預期的5次。

降息預期再次遭遇打擊,美聯儲沃勒:通脹沒有反彈美聯儲才會降息。美聯儲理事沃勒表示,美聯儲在開始降息時應采取謹慎和系統的方法,如果通脹沒有反彈,這一過程可能會在今年開始。沃勒周二表示:“只要通脹不反彈并保持高位,我相信聯邦公開市場委員會(FOMC)今年將能夠降低聯邦基金利率的目標區間。由于經濟活動和勞動力市場狀況良好,通脹率逐漸降至2%,我認為沒有理由像過去那樣迅速采取行動或迅速降息。”盡管沃勒對降息持開放態度,但他的言論似乎也與市場對今年最多降息六次的預期背道而馳。高盛的經濟學家也指出,沃勒的言論“增加了第一次降息可能比我們預測的3月份稍晚的風險,而且降息的速度可能從一開始就按季度進行。”

華爾街樂觀情緒升溫,瑞銀加入上調美股預期行列。在美聯儲去年12月釋放鴿派信號之后,瑞銀成為最新一家上調對美股預期的銀行。瑞銀周二將對2024年標普500指數的預測上調了6%,至5150點。大約一個月前,這家瑞士銀行預計未來一年標普500指數為4850點。自去年12月中旬以來,高盛和加拿大皇家銀行也上調了對美股的預期。瑞銀策略師Jonathan Golub和Patrick Palfrey表示:“考慮到美聯儲最近的轉向、隨后的利率預期下降以及高于趨勢的2024年每股收益修正,我們現在將這種上行情景作為我們的基本情景。”

全球LNG船隊避開紅海,更多油輪選擇改道非洲。船舶跟蹤數據顯示,卡塔爾控制的兩艘空船在過去一天離開了地中海蘇伊士運河的北部入口。第三艘同樣前往運河的卡塔爾船只在摩洛哥海岸外改道。這些油輪可能會通過繞行非洲的較長路線前往波斯灣國家。卡塔爾是紅海和蘇伊士運河液化天然氣貿易的最大用戶。包括俄羅斯和美國在內的其他供應商也已停止使用該航道,船舶跟蹤數據目前也沒有顯示有任何船只前往該地區。船舶數據顯示,本周早些時候,全球最大的液化天然氣出口國之一、歐洲第二大供應國卡塔爾將三艘滿載天然氣的油輪從紅海改道,經非洲南部的好望角駛往歐洲。運載卡塔爾和俄羅斯液化天然氣的油輪一直在穿越紅海,直到上周晚些時候沖突升級。

個股消息

財富管理與投行業務復蘇,摩根大通(JPM.US)今年擬擴招員工。摩根大通公司計劃今年增加員工人數,因為該公司看到了從交易促成、美國財富管理到國際零售銀行業務等各個領域的機會,這將扭轉華爾街大行近幾個月裁員數千人的趨勢。摩根大通集團聯席總裁兼首席運營官Daniel Pinto表示,在經歷了幾年的低迷之后,這家美國最大的銀行看到了“大量的增長機會”,“所有的因素都是為了一個強勁的一年”。該銀行還看到了其支付部門的增長機會。他表示,摩根大通"擁有回報和實力,可以在周期內繼續投資,這確實使我們能夠在經濟環境不受影響的情況下繼續增長"。

捷藍航空(JBLU.US)與Spirit(SAVE.US)合并交易因反壟斷遭美國法官阻止。Spirit Airlines周二收跌約47%,此前一名聯邦法官以反壟斷為由阻止了該公司以38億美元出售給捷藍航空的計劃。捷藍航空收漲5%。根據William G. Young的裁決副本,他于周二裁定永久禁止這項計劃中的交易。Young法官裁定:“鑒于上述事實發現和法律結論,茲命令被告航空公司、他們的代理人、雇員、雇員以及所有與他們任何一方一致行動的人,從2022年7月18日起永久禁止執行擬議的合并。”據了解,去年3月,美國司法部提起訴訟,阻止Spirit和捷藍航空的合并。為了說服美國司法部,捷藍航空在9月份宣布了一項剝離計劃。捷藍航空和Spirit在一份電子郵件聲明中表示,兩家航空公司正在考慮下一步行動。Spirit/捷藍航空的交易協議將于1月28日到期,但會自動延長6個月至7月24日。

歷史首次!蘋果(AAPL.US)超越三星(SSNLF.US)登頂全球年度手機出貨榜。根據最新數據顯示,蘋果首次超越三星電子,成為全球智能手機市場的領頭羊,這也是三星自2010年以來首次失去榜首的位置。研究公司IDC估計,iPhone去年的出貨量接近2.35億部,占全球市場的五分之一。三星的出貨量暴跌兩位數,至2.266億部,排在第二位。盡管蘋果近年來在假日銷售度占據主導地位,但這次該公司的全年出貨量超過三星是歷史上首次,這表明蘋果比競爭對手更好地抵御了整個行業的低迷。

特斯拉(TSLA.US)在中國降價后,又下調德國Model Y價格。特斯拉于一周前曾下調Model 3和Model Y在中國的價格,日前,其再次下調了Model Y在德國的價格。據悉,特斯拉將Model Y Long Range和Model Y Performance的價格分別下調了5000歐元,至49990歐元(約合54340美元)和55990歐元(約合60860美元),相比原價分別優惠了9%和8.1%。根據其網站上的數據,Model Y后輪驅動車型的價格也下調了1900歐元,降幅為4.2%,降至42990歐元(約合46730美元)。此次最新降價前,特斯拉于上周宣布將于1月29日至2月11日暫停柏林附近工廠的大部分汽車生產,主要由于紅海船只遇襲導致運輸路線改變,進而造成零部件短缺。

重要經濟數據和事件預告

北京時間21:30 美國12月零售銷售月率(%)、美國12月核心零售銷售月率(%)

北京時間22:15 美國12月工業產出月率(%)

北京時間23:10 美國財長耶倫就美國總統拜登的經濟計劃發表講話

北京時間23:15 歐洲央行行長拉加德在達沃斯經濟論壇發表講話

次日北京時間凌晨3:00 美聯儲公布經濟狀況褐皮書

次日北京時間凌晨4:00 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯在該聯儲舉辦的一場活動上發表講話

業績預告

周三盤前:嘉信理財(SCHW.US)

周三盤后:美國鋁業(AA.US)


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