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這兩隻AI成長股,沒有一個“賣出”評級,並被華爾街最掙錢對沖基金大幅增持

Ken Griffin的Citadel去年報告利潤高達160億美元,成為了華爾街歷史上最掙錢的對沖基金。該基金的持股極為多元化,不過在三季度期間,Citadel的Alphabet Inc(NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL)和CrowdStrike Holdings, Inc.(NASDAQ:CRWD)持股數量增長超過200%,這是該基金明確看好這兩隻人工智能(AI)成長股的清晰信號。

與此同時,華爾街的分析師也一致表達了對這兩家公司的信心。這兩隻AI成長股的平均股票評級為“買入”,而且目前沒有一個“賣出”評級。

AI成長股1:Alphabet

看漲Alphabet的邏輯核心是該公司在廣告技術以及雲計算市場——預計將每年增長約14%至2030年——上的強勢地位。此外,為了強化這一市場地位,該公司還將人工智能引入它的多個產品和平臺。

Alphabet今年的數字廣告收入占全球的比例接近29%,包括穀歌搜索和YouTube在內的6款產品的用戶數量均超過20億。在這當中,搜索廣告市場吸納了40%以上的數字廣告支出,因此Alphabet才會積極探索穀歌搜索的生成式AI應用,希望改善用戶體驗。在雲計算領域,穀歌雲雖然遠遠落後於Amazon Web Services(AWS)和Microsoft Azur,但三季度依然佔據了雲基礎設施以及平臺服務支出的11%。AI在其中發揮了積極的作用,比如說助力Google Workspace工作流自動化的生成式AI助手Duet AI。

業績方面,Alphabet發佈的三季報收入和盈利均超預期。收入增長11%至767億美元,GAAP淨利潤暴增42%至197億美元。美中不足的是,穀歌雲增速放緩,進而拖累該股股價暴跌。但是,該公司的成長性不成問題,2030年之前的收入年增速可以達到兩位數。此外,Alphabet股票目前的市銷率為6,低於3年均值的6.5。

AI成長股2:CrowdStrike Holdings

CrowdStrike是終端安全、雲安全以及威脅情報等網絡安全市場上的領導者,擁有廣泛的集成軟件組合以及AI系統提供支持的強大的威脅檢測能力。CrowdStrike的雲端原生端點保護平臺Falcon包括數十個軟件模塊,這是它的一大賣點。諮詢公司Frost & Sullivan表示,CrowdStrike在人工智能/機器學習到終端安全的應用方面領先行業,同時提供其他廠商無法匹敵的惡意軟件和無惡意軟件攻擊的預防能力。

CrowdStrike發佈的2024財年二季報(截至7月31日)顯示,收入增長37%至7.32億美元,非GAAP淨利潤翻一倍多至1.80億美元。可供挖掘的市場潛力還很大——管理層預計到2026年將從目前的760億美元增至1580億美元——因此投資者可以預期該公司未來將延續目前的增長勢頭。此外,CrowdStrike的客戶增長潛力也很大,目前僅有大約2.3萬,遠低於Palo Alto Networks的8萬,Fortinet的68萬以及微軟的100萬。

結論就是,CrowdStrike未來幾年的增長潛力很大,管理層的目標是年度經常性收入在5到7年時間內達到100億美元,這意味著這期間的年增速約為24%。如此看來,該股目前18.7的市銷率為有耐心的投資者提供了一個不錯的買入機會。


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