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降息將引爆加拿大股息投資,這些領域機會多多

2022年下半年科技泡沫破滅之後,加拿大股息投資開始興盛起來。經濟增長的時候,成長股股價上漲,而在經濟疲軟期間,股息股票備受追捧,這是股市的運行的一般規律。經濟疲軟或利率觸峰的時候,正是股息投資“加油”的好時機,這些股息股票的風險溢價能夠為投資者帶來更高的收益率。

加拿大股息投資趨勢

不斷上升的利率會導致經濟增速放緩。如果利率升到5%,投資者會把資金轉向低風險的銀行存款,這種情況之下,股息股票想要吸引和留住投資者的話,股價就必須下跌到股息率超過5%的水平,從而彌補股市投資的風險,也就是股市的風險溢價。

我們就拿Enbridge Inc(TSX:ENB)這只的加拿大能源股票來說。該股目前股息率7.6%(3.55加元/46.22加元)。在此之前,由於石油和天然氣需求恢復到了疫情前的水平,Enbridge的公司基本面大幅改善,股價也在2021年1月至2022年6月期間大漲37%。不過,2022年6月至2023年7月期間,該股股價跌至疫情時期44-46加元的水平,期間加拿大的利率也從0.25%大幅飆升至5%。

很多經濟學家相信,利率已經觸峰,加拿大央行2024年將會啟動降息。隨著利率的下降,Enbridge的股價極有可能會上漲。因此,現在是投資者將資金從銀行存款轉入類似Enbridge這樣的股息貴族股票的大好時機,這樣就能同時享受到7%的股息率以及10-12%的資本增值潛力。

我們有理由相信,降息期間,加拿大股息投資將會爆發。

經濟衰退和加拿大股息投資

不過,如果經濟陷入衰退,上述利率和股息股票的關係和趨勢可能就不成立了。2020年,加拿大通過慷慨的經濟刺激方案阻止了衰退的發生,但如今撤回這些刺激措施或將給經濟造成負面的衝擊,並且有可能在2024年觸發經濟衰退。

如果這一判斷成為現實,人們的生活將會受到影響。日用必需品的價格將會上升,工作也會變得不穩定,收入低而開銷大的時候,人們會把投資變現。因此,在經濟衰退當中,無論是成長股還是股息股全都要下跌。在這種情況之下,擁有充裕的流動性,費用更低的公司能夠在經濟下行中活下來並在經濟復蘇時再次煥發升級。

在68年的派息歷史當中,Enbridge安然度過了很多次的經濟衰退。該公司派發的股息只有可供分配現金流(DCF)的60-70%,因此即使出現衰退,30%的現金提供了足夠的財務靈活性,確保它在不削減股息的情況下熬過困難時期。

股息投資的未來

Enbridge的股息增長歷史悠久,並且未來有望維持這一趨勢。能源行業正在向清潔能源轉型,而該能源巨頭也積極參與其中,公司正在向液化天然氣管道業務轉型。該股的股息增速相比之前的10%可能會有所放緩,但未來幾年有望繼續增長。

除了能源板塊,房地產以及電信板塊的股息也將持續增長。這兩大行業目前都面臨資金低效問題,但隨著行業的成熟以及效率的提升,它們有能力提供長期的股息。具體到個股,BCE Inc(TSX:BCE)和CT Real Estate Investment Trust(TSX:CRT.UN)就是不錯的股息股票。

加拿大房地產投資信託(REITs)CT REIT的年均股息增長超過3%,公司目前正從它的母公司Canadian Tire Corporation Ltd(TSX:CTC)以及第三方手中買入門店,然後開發這些店並收取租金。此外,CT REIT的負債水平低,同時派息額占可供分配現金流的比例為72.5%,派息和股息增長的空間較大。


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