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無視美聯儲,華爾街單方面宣佈抗通脹已經贏了!

過去兩年,投資者不得不面對高通脹,極不明朗的經濟前景,以及美聯儲啟動的暴力加息週期,而所有這些促成了2022年美股的熊市以及成長股的暴跌。不過就在週二,美股平地一聲雷,這個原本平平無奇的交易日極有可能成為美股的逆轉日。

具體來看,最新的消費者價格指數(CPI)報告讓投資者得出一個結論,即通脹不再是一個嚴重的問題。美國各大指數紛紛大漲,華爾街似乎已經為年底的大漲行情做好了準備。

最新的CPI數據讓華爾街很滿意

美國10月的CPI報告對市場來說相當友好。繼9月大幅上升0.4%之後,該月季調後的CPI環比持平,同比增速也降至3.2%,創多年來的最低水平。相比之下,2022年CPI增速最高曾突破9%。分項當中,10月的汽油價格下降5%,抵消了其他分項的增長並將能源指數拉低2.5%,對CPI的影響也是最大的。此外,食品價格小幅上升0.3%。

扣除食品和能源價格的核心CPI上升0.2%,其中租賃、汽車保險、醫療、娛樂以及個人護理產品的價格上升,而住宿、二手車和卡車、通信服務以及飛機票的價格下降。核心CPI的同比增速降至4%,創2021年9月以來的最低水平。

市場狂歡

通脹數據發佈後,金融市場開始狂歡。首先是債券市場出現劇烈波動,債券收益率驟降,其中美國10年期國債收益率跌破4.5%,中期美債的利率也大幅下降0.2個百分點。股市方面,對利率最敏感的股票價格暴漲,其中房地產基金Real Estate Select Sector SPDR Fund(XLRE)週二盤中的漲幅在5%至6%之間。

此前因為利率上升而承壓的高成長股票價格大幅上漲。納斯達克綜合指數(COMP)上漲超過2%,而且等權重的納指漲幅高於市值加權的納指。房地產和住房類的股票領漲,其中Zillow Group Inc(NASDAQ:Z)(NASDAQ:ZG)的股價大幅反彈超過11%。

熊市結束了?

股市的多頭們一直在期待美聯儲釋放出更多加息週期終結的信號,而10月的通脹報告無疑就是這樣一個強烈的信號。

但不得不提醒投資者的是,我們依然不能排除美聯儲給市場澆冷水的可能性。短期國債收益率依然在5.25%至5.5%之間,並且現在預計美聯儲將快速降息的聲音也幾乎不存在。如果利率繼續維持在當前的較高水平上,經濟繼續承壓,一日遊行情也不是不可能。

但不管怎麼說,多數投資者對於市場的短期前景更加樂觀了。如果消費者信心上來了,繼續大手腳花錢,華爾街期待已久的牛市將最終到來。


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