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這只生物科技股股價已經回撤94%!價值投資機會還是價值陷阱?

Bluebird bio Inc(NASDAQ:BLUE)曾經是生物科技行業一顆冉冉升起的新星,但過去幾年卻遭遇重挫,股價自2018年末以來已經下跌94%。不過,相比基因編輯領域的其他公司,Bluebird還是有自己的優勢的,比如說該公司已經有多款產品獲批上市。

此外,Bluebird目前市值僅有3.14億美元,低於很多同樣處於臨床階段的競爭對手。現在問題來了,這只生物科技股票究竟是價值投資機會還是價值陷阱?

Bluebird Bio怎麼了?

基因編輯療法的開發是一個極具挑戰且昂貴的過程,過去幾年的Bluebird Bio在這方面可以說是深有體會,該公司在臨床研究以及行政審批方面都不太順利。此外,因為已獲批療法Zynteglo和Skysona未能在歐洲達成第三方支付協議,Bluebird Bio被迫退出這個市場。去年,Zynteglo和Skysona在美獲批,但因為市場規模小,它們對公司前景的提振有限。

但是,一個重大的催化劑即將到來!

不過,Bluebird Bio的股東也不用太悲觀,該公司治療鐮狀細胞病(SCD)的潛在基因編輯療法lovo-cel有望獲批。美國食品藥品監督管理局(FDA)的PDUFA目標日期為12月20日。

Lovo-cel的市場潛力有多大?首先,鐮狀細胞病患者人數約為2萬,接下來要看的就是該產品的定價。Zynteglo和Skysona的定價分別為280萬美元和300萬美元,而非營利性機構臨床與經濟審評研究所(ICER)的估算價格約為200萬美元。如果按照200萬美元計算,lovo-cel在美國總的市場規模將達400億美元。

當然了,這塊肥肉不可能Bluebird獨吃,福泰製藥Vertex Pharmaceuticals(NASDAQ:VRTX)聯合CRISPR Therapeutics AG(NASDAQ:CRSP)開發的競爭性療法也即將獲批。不過,ICER認為exa-cel的有效性更優,評分為B+,而後者只有C++。也就是說,Bluebird有望獲得更大的市場份額。

投資者何去何從?

Bluebird Bio的股價雖然低至2.94美元,但風險依然很大。如果lovo-cel沒有獲批,該公司一夜之間就能變得幾乎沒有價值。而即使獲批,基因編輯療法的給藥也是一個非常繁複的過程,Zynteglo就是一個現成的例子。最後,該公司依然嚴重虧損。

總的來說,Bluebird Bio值得關注,但要說投資這只生物科技股票,需要你具備極大的風險承受能力。


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