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三大股指期貨齊跌,美股今晚或迎來“驚濤駭浪”

1. 8月18日(周五)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.40%,標普500指數期貨跌0.50%,納指期貨跌0.80%。

2. 截至發稿,德國DAX指數跌0.99%,英國富時100指數跌0.94%,法國CAC40指數跌1.05%,歐洲斯托克50指數跌0.30%。

3. 截至發稿,WTI原油跌1.39%,報80.06美元/桶。布倫特原油跌1.14%,報83.72美元/桶。

市場消息

2.2萬億美元期權合約今晚到期,美股或迎來“驚濤駭浪”。衍生品分析公司Asym 500的創始人Rocky Fishman估計,約有2.2萬億美元與股票和指數掛鉤的較長期期權合約將于周五到期。在這個被稱為OpEx(期權到期)的月度事件中,投資者們需要決定滾動現有頭寸、或者建立新頭寸,而這一過程將導致交易量大幅飆升,并可能導致股市的突然波動。尤其是本月的OpEx出現在標普500指數自年初以來的漲勢開始受到沖擊的關鍵時刻,因為投資者押注強勁的美國經濟將迫使美聯儲進一步提高利率。雖然OpEx通常為那些希望重組大量頭寸的投資者提供了一個流動性窗口,但它也為反復無常的股市增加了另一處復雜性,導致盤中拋售和來回波動的出現。

施羅德:美國經濟疲軟跡象不容忽視,長期美債跌勢不可持續。隨著美國經濟堅挺,對長期美國國債的押注事與愿違,但對于那些堅持自己立場的人來說,歡呼收割的日子即將到來。施羅德分析師Sebastian Mullins認為,盡管最近出現了一系列積極數據,但美國經濟正出現疲軟跡象。他在買入澳大利亞和歐洲的債券,同時尋找買進期限較長美國國債的切入點。此外他更指出,在當前的經濟形勢下,人們可能會被通脹和消費增長的表面現象所迷惑,認為經濟處于良好狀態。然而,他強調實際情況是,實際增長落后于人們的期望。此外,他還提到勞動力市場出現了一些小的問題。但消費者的情況對于美國經濟的走向至關重要,因此需密切關注消費者的動向。

通脹擔憂重燃,美銀高呼利率重回“5時代”。全球各地的債券交易員終于清醒地認識到,低利率時代可能一去不復返了。出人意料的美國經濟彈性、不斷膨脹的債務和赤字,以及對美聯儲將維持高利率的擔憂不斷加劇,正推動美國長期國債收益率回到10多年來的最高水平。美國銀行策略師們警告,要為利率高達“5%的世界”回歸做好準備。在全球金融危機開啟美國利率長期接近于零的時代之前,5%的利率盛行。貝萊德和太平洋投資管理公司表示,通脹率可能仍將頑固地高于美聯儲的目標,從而為長期收益率進一步走高留下空間。

7.09%!美國抵押貸款利率升至20年來新高,房地產市場明顯降溫。周四,美國住房金融機構房地美在一份聲明中表示,截至8月17日,美國30年期固定抵押貸款平均利率為7.09%,高于上周的6.96%,創2002年4月以來的最高水平。通常來說,抵押貸款利率與央行的貨幣政策“不直接相關”,它往往會隨著“全球資產之錨”——基準十年期美債收益率——的變化而變動。周三,十年期美債收益率一度觸及2008年以來的最高水平。房地美首席經濟學家Sam Khater表示:“美國經濟繼續好于預期,十年期美債收益率有所上升,導致抵押貸款利率攀升。”較高的借貸成本使買家和賣家都處于觀望狀態,房地產市場明顯降溫。

24小時爆倉超10億美元!比特幣突然崩盤,馬斯克是“幕后推手”之一?隨著投資者預期高利率將持續更長時間,加密貨幣與全球風險資產一起下跌。埃隆·馬斯克的SpaceX出售比特幣的消息加劇了人們的擔憂。比特幣一度跌破2.6萬美元關口,截至發稿,報26420美元。全球債券收益率觸及多年高點,降低了數字代幣等另類投資的吸引力。在經歷了數周的清淡交易后,比特幣突然下跌,引發了各交易所的大規模平倉。根據Coinglass的數據,隨著價格下跌,過去24小時內有超過10億美元的頭寸平倉。據報道,SpaceX將其持有的比特幣價值減記了3.73億美元,并出售了這種加密貨幣。目前尚不清楚SpaceX出售比特幣的時間。這一消息也打壓了市場情緒。

個股消息

小鵬汽車(XPEV.US)第二季度凈虧損28億元,環比增加20%,同比增加3.8%。小鵬汽車第二季度總收入人民幣50.6億元(單位下同),環比上升25.5%,同比下降31.9%;汽車交付量為4.14萬輛,同比減少39.9%;汽車銷售收入44.2億元,環比上升25.9%,同比下降36.2%;凈虧損28億元,環比增加20%,同比增加3.8%;普通股基本及攤薄凈虧損1.63元。對于2023年第三季度,公司預期:汽車交付量將介于3.9萬至4.1萬輛,按年增加約31.9%至38.7%。總收入將介于85億元至90億元,按年增加約24.6%至31.9%。

雅詩蘭黛(EL.US)公布了2023財年第四季度業績。雅詩蘭黛Q4營收36.1億美元,同比增長1.4%,超出市場預期;凈虧損為3300萬美元,上年同期凈利潤為5200萬美元;攤薄后每股虧損0.09美元,上年同期每股收益為0.14美元。非公認會計準則下,每股收益為0.07美元,超出市場預期。

農業機械需求依然強勁,迪爾股份(DE.US)上調全年利潤指引。迪爾股份Q3營收同比增長12%至158.01億美元,市場預期142.52億美元;凈利潤為29.78億美元,上年同期為18.84億美元,調整后每股收益為10.20美元,市場預期為8.19美元。展望未來,該公司預計2023財年凈利潤將在97.5億至100億美元之間,這高于該公司5月份預期的92.5億至95億美元,也高于市場預期的約94億美元。該公司上調了今年的業績指引,這是因為盡管農作物價格下跌,但農民對機械的需求仍然強勁。

唯品會(VIPS.US)Q2 GMV同比增長24.5%,Q3業績展望不及預期。唯品會Q2總凈營收約279億元,同比增長13.6%,與分析師普遍預期基本一致;歸屬于公司股東凈利潤約為21億元,同比增速高達63.5%;攤薄后每ADS收益為3.75元,上年同期為1.97元。唯品會2023年第二季度GMV約為506億元,高于分析師普遍預期的467億元,Q2 GMV實現同比增長 24.5%;Q2總訂單數為2.138億,同比增長 14.7%。業績預期方面,展望2023年第三季度,唯品會預計其總凈營收將在216億元人民幣至227億元人民幣之間,同比增長約0%至5%。唯品會給出的Q3業績預期低于分析師普遍預期的232.1億元,這也一定程度上使得該公司股價在美股盤前一度跌超7%。

羅斯百貨(ROST.US)盤后漲超5%!Q2業績、指引超預期。羅斯百貨Q2銷售額為49.35億美元,上年同期為45.83億美元,同比增長7.7%,好于市場預期的47.5億美元。凈利潤為4.46億美元,上年同期為3.85億美元;攤薄后每股收益為1.32美元,高于上年同期的1.11美元,好于市場預期的1.16美元。第二季度同店銷售額增長5%,遠高于市場預期的0.9%。營業利潤率為11.3%,與上年同期持平。展望未來,羅斯百貨預計第三季度同店銷售額增長2%-3%,好于市場預期的增長0.8%;預計每股收益在1.16美元至1.21美元之間,好于市場預期的1.16美元。

應用材料(AMAT.US)Q3業績、指引超預期,芯片行業復蘇漸行漸近。該公司Q3營收為64.3億美元,同比下降1.5%,但好于市場預期的61.6億美元;不包括部分項目的每股收益為1.90美元,好于市場預期的1.73美元。應用材料對當前季度做出了樂觀的預測,表明行業低迷可能正在消退。應用材料預計,第四財季營收將達到約65.1億美元,好于市場預期的58.8億美元。該公司還預計第四財季不包括部分項目的每股收益為1.82 - 2.18美元,也好于市場預期的1.61美元。經過三年的強勁訂購后,應用材料的芯片制造商客戶一直在放慢擴張計劃,以應對電子元件市場的供過于求。但應用材料預計,該行業將擺脫短期問題,到本十年末,總營收將加速達到1萬億美元。

霧芯科技(RLX.US)Q2凈營收同比下降83%,Non-GAAP凈利潤8620萬元。霧芯科技Q2凈營收為3.781億元,較上年同期22.339億元下降83%,下降的主要原因是舊產品停產,以及非法產品的負面影響;凈利潤2.047億元,上年同期為4.416億元;基本和攤薄后每ADS收益為0.154和0.150元,上年同期為0.348和0.347元。Non-GAAP凈利潤為8620萬元,上年同期為6.347億元,基本和攤薄后每ADS收益為0.064和0.062元。毛利潤為9850萬元,上年同期為9.779億元,毛利率為26.1%,上年同期為43.8%。下降的主要原因是2022年11月1日開始征收36%的消費稅。

重要經濟數據和事件預告

次日北京時間凌晨01:00:美國截至8月18日當周全美鉆井總數(口)。


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    1. 8月30日(周三 美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.11%,標普500指數期貨跌0.10%,納指期貨跌0.15%。2. 截至發稿,德國DAX指數跌0.29%,英國富時100指數漲0.38%,法國CAC40指數跌0.21%,歐洲斯托克50指數跌0.33%。3. 截至發稿,W...

    08-30 21:32財經要聞
  • 三大股指期貨齊漲 高盛“三大理由”看漲美股

    盤前市場動向1.8月22日(周二 美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.22%,標普500指數期貨漲0.47%,納指期貨漲0.63%。2.截至發稿,德國DAX指數漲1.08%,英國富時100指數漲0.66%,法國CAC40指數漲1.21%,歐洲斯托克50指數漲1.43%。3. 截至...

    08-22 21:27財經要聞