高手进阶资金管理交易心理交易研究股海遨游混沌理论相反理论缠中说禅亚当理论道氏理论

美股直击丨美元指数强劲，道指创阶段新高

艾德证券期货 2023-08-02 9:42:41 50

▍大市评述

美国制造业和建筑业相对稳健的数据，盖过了职位空缺降至两年多来以来最低水平的影响，美元指数继续上升，金价下跌1%。

截至收盘，道指涨0.20%创阶段新高，纳指跌0.43%，标普500指数跌0.27%。在常温常压状态下，实验室复现超导材料，盘前最高涨超140%的概念股美国超导(AMSC.US)收涨60%。纳斯达克中国金龙指数收跌近2%，“蔚小理”涨跌不一，蔚来汽车(NIO.US)、小鹏汽车(XPEV.US)跌超4%，理想汽车(LI.US)涨3.6%。

据CME FedWatch 数据，当前有84.5%的概率9月份停止加息；11月停止加息的概率为71.0%；12月份停止加息的概率为65.2%，即9/11/12月的货币政策路径为0/0/0 BP是当前市场的一致预期。在经济强劲的背景下，高利率将在Q3、Q4延续。降息的路径目前仍不明确，预计最早或在明年一季度，经济数据将是美联储最重要的决策依据。标普500成份股Q2财报发布已过半，超预期的业绩推升了本阶段的行情。重点关注美股传统行业、FAANMGT及能改变生产效率的AI产业链相关公司。

▍个股新闻

“蔚小理”公布7月汽车交付量。小鹏汽车(XPEV.US)7月共交付11008台新车，按月增长28%，连续六个月实现正增长。月内，G6累计交付超3,900辆，公司正积极爬升G6的供应产能，工厂开启满负荷生产模式，以确保G6的交付速度。蔚来(NIO,US)7月交付新车20462台，同比增长103.6%，环比增长91.1%，交付量创历史新高；7月，全新ES6交付超10,000辆，蔚来首次单车型月交付破万；2023年1-7月，蔚来共交付新车75,023辆；截至2023年7月31日，蔚来汽车累计交付量达364,579辆。理想汽车(LI.US)7月交付量为34134辆，同比增长227.5%，并已连续两个月交付量突破三万。至此，理想汽车2023年累计交付量已经达到173,251辆。

埃克森美孚(XOM.US)正就向特斯拉(TSLA.US)等车企供应锂进行谈判。埃克森美孚正在与特斯拉、福特汽车(F.US)和大众汽车等汽车制造商就向其提供电动汽车用锂进行早期谈判。埃克森美孚正在寻求买家支持其进军锂开采领域，并设定了每年开采10万吨锂的目标。美国雅宝(ALB.US)据称是埃克森美孚正在谈判的锂生产商之一。据报道，埃克森美孚正在阿肯色州勘探一个锂矿，最近开始在那里打井，但尚未决定是自己生产还是与其他公司合作生产。埃克森美孚首席执行官Darren Woods在上周的财报电话会议上表示:“处理卤水和提取锂与我们在炼油厂和化工厂所做的很多事情非常一致，实际上，在我们的一些上游业务中也是如此。”

优步(UBER.US)首次实现营业利润为正，二季度自由现金流创历史新高。优步8月1日发布2023年第二季度业绩：总预订额为336.01亿美元，同比增长16%；营收为92.30亿美元，同比增长14%；营业利润为3.26亿美元，同比增加10亿美元，环比增加5.88亿美元；净利润为3.94亿美元，上年同期净亏损26.01亿美元；调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为9.16亿美元，同比增长5.52亿美元；自由现金流达11亿美元，创历史新高。该公司预计，2023年第三季度总预订额340亿至350亿美元，调整后EBITDA为9.75亿美元至10.25亿美元。

默沙东(MRK.US)Q2 HPV疫苗销售额猛增。默沙东公布2023年第二季度业绩，业绩数据显示，旗下畅销抗癌药物Keytruda和Gardasil HPV疫苗的季度销售额远远超过分析师普遍预期，进而推动这家全球医药巨头提高了年度总销售额预期，不过收购Prometheus Biosciences的成本导致该公司下调了盈利预期。第二季度默沙东旗下的畅销抗癌药物Keytruda销售额同比增长19%，达到62.7亿美元，而分析师普遍预期为58亿美元。关于销售额预期，默沙东将全年的销售额预期从此前的最高589亿美元上限上调至586亿美元至596亿美元这一区间。该公司第二季度的总销售额达到150亿美元，超过分析师平均预期的145亿美元。该公司公布不计某些项目的每股亏损为2.06美元的季度亏损，主要因为Prometheus收购项目耗费的成本，但是这一数据比华尔街预期的2.20美元的损失要小。默沙东旗下的一款预防HPV疫苗——GARDASIL/GARDASIL 9价HPV疫苗第二季度销售额约为24.6亿美元，同比增长47%，超过了19.8亿美元的分析师预期，该公司表示这主要是由于中国市场需求的增加。

▍热点消息

美银：投资者以两年来最快速度追涨美股。在标普500指数连续第五个月收涨后，华尔街仍在追赶今年以来美股的牛市。但是美银策略师称，尽管所有人都在蜂拥而入，但目前还没有理由感到担心。美银股票和量化策略主管Savita Subramanian周二表示，追踪卖方策略师股票配置建议的美银卖方指标(SSI)上月上涨了60个基点，至53.5%，为2021年初以来的最大涨幅。华尔街关于股票配置的普遍看法历来是一个可靠的逆势指标，或者说在策略师过于看跌时发出看涨信号。然而，虽然显示配置增加，但该指标仍处于中性领域，更为接近“买入”而非“卖出”讯号。Subramanian写道，“股票配置增加、债券配置下降，标志着2022年期间追捧债券、规避股票的现象出现了逆转”。

惠誉将美国长期外币评级从“AAA”下调至“AA+”。评级机构惠誉周二将美国的信用评级从“AAA”下调至“AA+”，理由是预计未来三年美国的财政状况将恶化，且政府总体债务负担将越来越重。美国财政部长叶伦在声明中表示，她不同意惠誉的下调评级决定，并称惠誉的下调“武断且基于过时的数据”。

美联储古尔斯比称有望在不引发重大经济衰退的情况下降低通胀。芝加哥联邦储备银行总裁古尔斯比表示，美联储有望在不引发重大经济衰退的情况下降低通胀，但能否在不再次加息的情况下做到这一点将取决于数据。古尔斯比对路透表示，希望能继续看到通胀方面的改善；他认为这是美联储在上次会议以及下一次会议上思考和做出决策的主要驱动因素。亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克表示，如果经济发展符合他的预期，他将支持在下次会议上维持利率不变，但他预计要到明年下半年才会放松政策。

JOLTs数据跌至两年多新低。尽管美联储已经大幅加息以抑制需求，美国6月职位空缺降至两年多来最低水平，但仍维持在与就业市场紧张状况相符的水平。美国劳工部周二在其月度职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)报告中称，6月最后一天，衡量劳动力需求的职位空缺减少3.4万个，至958.2万个，为2021年4月以来的最低水平。5月数据下修至961.6万个职位空缺，此前公布为982.4万个。

美国6月营建支出增长强劲，多户住宅增长空间有限。受单户和多户住房项目支出的推动，美国6月营建支出稳健增长。最新数据显示，6月营建支出增长0.5%。6月份建筑支出同比增长3.5%，私人建筑项目支出增长0.5%，住宅建筑投资继上月反弹2.9%后增长0.9%。尽管美联储自上世纪80年代以来最快的货币政策收紧周期对楼市造成了最大打击，但待售独栋房屋的严重短缺正在推动房屋建设，这有助于限制第二季度住宅投资的收缩速度。报告显示，6月份多户住宅项目支出增长1.5%。然而，多户住宅建设继续增长的空间有限，公寓空置率正在上升，在建多户住宅的存量也创下了历史新高。

美国正式邀请中国中央外办主任兼外交部长王毅访问华盛顿。美国国务院表示，美国已正式邀请中国中央外办主任兼外交部长王毅访问华盛顿。国务院发言人Matthew Miller在新闻发布会上表示，周一美国负责东亚暨亚太事务的助理国务卿康达在与中国外交部北美大洋洲司司长杨涛的一次会议上发出了上述邀请。他并未透露中国方面是否接受了邀请，但补充称这是华盛顿的期望。