華泰證券(06886)境外全資附屬設立本金總額為30億美元(等值)的境外中期票據計劃

華泰證券(06886)發布公告，公司第五屆董事會第十一次會議和2021年第一次臨時股東大會審議通過，由公司董事長、首席執行官和首席財務官共同或分別決策發行境外債務融資工具，并全權辦理發行相關的全部事項，包括但不限于發行主體及發行方式、債務融資工具品種、發行規模、發行期限、幣種、上市場所等，并根據融資工具的特點及發行需要為境外全資附屬公司(包括資產負債率超過70%的發行主體)發行境外債務融資工具提供擔保，擔保范圍包括債券本金、相應利息及其他費用，擔保方式包括保證擔保、抵押擔保、質押擔保等有關法律法規允許的擔保方式。此外，經公司第六屆董事會第二次會議和2022年度股東大會審議通過，上述授權有效期延長至2025年年度股東大會召開之日止。

根據上述授權，經公司獲授權人士決策同意，由公司境外全資附屬公司Pioneer Reward Limited作為發行主體，于2023年7月31日設立本金總額為30億美元(等值)的境外中期票據計劃(該中票計劃)，公司為該中票計劃項下所有債務提供擔保，擔保金額包括本金、利息及其他相關費用，擔保方式包括保證擔保、抵押擔保、質押擔保等有關法律法規允許的擔保方式。

公司將在境內外監管機構的審批范圍內，根據市場情況及資金需求擇機分批次開展中期票據發行。公司已向香港聯交所申請該中票計劃自2023年7月31日后12個月期間內上市，票據將以債務發行方式僅向專業投資者發行;該中票計劃在香港聯交所的上市生效日預期為2023年8月1日。同時，該中票計劃已獲新加坡交易所原則上批準自2023年8月1日上市，票據將以債務發行方式僅向新加坡證券及期貨法第274及275條所界定的人士(或票據發行地相關司法管轄區界定的同等人士)發行。