美国主要银行预计将报告第二季度贷款损失激增

美国最大的银行将于本周晚些时候开始报告第二季度业绩，预计它们的贷款损失将录得大流行以来的最大增幅。贷款损失的上升反映了利率上升和高通胀对借款人的影响。

大银行将报告第二季度巨额贷款损失

近几个季度，较高的利率有助于提高银行的净利息收入（NII）。然而，利率的持续上升以及大流行时期刺激措施和其他政府福利的消退已经开始影响借款人，引发更高的贷款损失和潜在坏账拨备的增加。

根据《金融时报》的报道，引用了彭博社的估计，摩根大通 ( NYSE:JPM )、美国银行 ( NYSE:BAC )、花旗集团 ( NYSE:C )、富国银行 ( NYSE:WFC )、高盛 ( NYSE:GS)）和摩根士丹利（纽约证券交易所股票代码：MS）估计因 2023 年第二季度的违约贷款而注销了总额 50 亿美元的资金。

此外，这六家大银行预计将额外拨出76亿美元来弥补潜在的不良贷款。与去年同期相比，这两个估计值均约为去年同期的两倍。然而，报告指出，这两项估计仍低于 COVID-19 大流行开始时观察到的水平，当时的冲销和准备金分别为 60 亿美元和 350 亿美元。

值得注意的是，与信用卡相关的损失预计将成为多家银行的痛点。特别是，摩根大通第二季度的信用卡贷款冲销预计为 11 亿美元，而去年同期为 6 亿美元。与此同时，美国银行的信用卡冲销预计将占总冲销的 25% 左右。

预计银行也将受到商业房地产（CRE）贷款组合疲软的影响，因为远程和混合工作方式导致办公空间需求下降。本月早些时候，最大的 CRE 贷款机构富国银行 (Wells Fargo) 警告称，它额外预留了 10 亿美元，以弥补与办公楼和其他表现不佳的房地产相关的潜在贷款损失。

此外，由于宏观压力继续打击交易活动，预计第二季度投资银行收入也将持续下滑。此外，预计交易收入也将疲弱。

NII 预计将强劲

分析师预计，由于利率上升，美国主要银行的净利润将从NII上升中获益，这可能会抵消上述负面影响。

此外，由于小型银行的存款转移，地区银行业危机预计将使大型银行受益。

本周，摩根大通、花旗集团和富国银行预计将公布银行财报。分析师预计摩根大通和富国银行第二季度每股收益将分别同比增长43%和58%，而花旗集团的每股收益预计将下降38%以上。