Salesforce(CRM.US)股票：你應該逢低買入嗎？

Salesforce ( CRM )週三公佈了強勁的 FQ3 表現，但這不足以阻止空頭，該股在過去兩個交易日下跌了 10.5%。

在 10 月季度，這家軟件巨頭的收入同比增長 14.3% 至 78.4 億美元，超出分析師預期 1000 萬美元。其中，訂閱和支持收入達到 72.3 億美元（而華爾街為 72.5 億美元），而服務收入為 6.04 億美元，輕鬆超過共識（5.778 億美元）。

底線上有一個決定性的打擊，作為 adj。每股收益 1.40 美元，略高於華爾街預測的 1.22 美元。

然而，對於第四財季，收入預計在 79 億美元至 80.3 億美元之間，略低於分析師預期的 80.2 億美元。該公司還表示，外匯匯率的影響可能會對其造成 9 億美元的損失。

但前景不佳似乎並不是股價下跌的主要原因。更有可能的是，投資者對聯席首席執行官布雷特泰勒將辭去他的職位創辦自己的公司的消息做出反應，讓聯合創始人兼聯席首席執行官馬克貝尼奧夫再次獨自領導。

和其他人一樣，Wedbush 的Daniel Ives對這個意外的公告感到吃驚。

“儘管貝尼奧夫仍然是 Salesforce 故事的核心心臟和肺部，但華爾街將認為泰勒是 CRM 戰略的中流砥柱之一，這令人震驚，”分析師說。“隨著泰勒的離開，我們可以看到貝尼奧夫在雲領域的併購方面可能會更加積極，因為越來越多的私人和公共供應商在疲軟的宏觀背景下苦苦掙扎。這一切都是關於與 MSFT 爭奪雲市場份額和協作空間的戰鬥，CRM 處於有利地位，可以在未來幾年進一步擴大其產品足跡。”

總而言之，Ives 的跑贏大市（即買入）評級沒有變化，儘管為了反映“該宏觀經濟中較低的市盈率”，分析師將其價格目標從 215 美元下調至 200 美元。（要查看 Ives 的記錄，請單擊此處）

總體而言，CRM 股票目前被 32 位分析師跟踪，其中 25 位表示買入，7 位建議持有，形成了強烈的買入共識評級。目前的平均目標價為 203.04 美元，這意味著該股在未來一年將上漲 27%。