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如何在 2022 年投資熊市

眼睜睜地看著你的投資價值暴跌,即使是最有經驗的投資者也會感到震驚。然而,這些被稱為熊市的市場低迷是投資遊戲的一部分。雖然熊市遠沒有牛市的好時光那麼有趣,但有一些策略可以度過它們。這些提示將幫助您了解如何在熊市中進行投資。

什麼是熊市?

首先,它有助於了解什麼是熊市。熊市是指價格從近期高點下跌 20% 或更多的市場下跌。熊市可以指 股票指數、資產類別,甚至是個股,儘管它們通常指的是股票指數。

在熊市期間,價格不一定會持續下跌。資產價格可能會出現大幅飆升,但是,即使出現這些飆升,也存在總體下降趨勢。

你能在熊市中賺錢嗎?

是的,您可以在熊市中賺錢,特別是如果您進行長期投資,因為熊市提供了逢低買入股票的機會。

在 2020 年 3 月短暫的熊市期間,幾乎所有板塊的所有股票都受到了影響,包括那些基本面穩固且表現不佳的股票。

2022年的熊市也是如此。有穩定的股票以低價交易,一旦市場轉好且價格開始攀升,就有機會低價買入並獲得可觀的回報。

但是,如果您在熊市中投資,則需要在投資策略中採取一些預防措施:

– 確保您有足夠的可用現金來緩衝至少六個月的開支,尤其是在經濟條件不利的情況下。

– 即使從 52 週的低點開始,價格也可能繼續下跌,因此能夠並願意承擔您的投資損失。

– 仔細研究您正在考慮購買的股票,以確保它們具有積極的指標。

什麼投資在熊市中表現良好?

某些部門

與其他行業相比,一些行業受熊市條件的影響較小。例如,儘管經濟狀況不利,但提供必需品(如消費必需品、醫療保健和公用事業)的行業通常表現相對較好,對其產品的需求仍在繼續。

股息股票

在熊市期間要考慮的其他股票是股息股票。股息股票以其保證收入提供保護。定期派息也有助於緩解通脹導致價格上漲的痛苦。股息股票的一個很好的起點是股息貴族,這些股票已經支付股息並連續增加股息收益率超過 25 年。試試TipRanks 的股息中心來發現股息股票併計算您的估計回報。

低市盈率股票

在熊市期間關注市盈率 (P/E) 很重要。與市盈率高的成長型股票相比,市盈率低的價值股更有可能表現良好。

金子

在熊市運行期間,黃金也被視為避風港。黃金價格與股票市場無關,並且在市場波動時經常上漲。在熊市期間,現金可能是一種選擇,但是,由於 2022 年熊市的通貨膨脹率為 8%,長期持有現金可能會受到傷害。

賣空

有辦法從股市下跌中賺錢,例如參與賣空、期權交易和投資指數基金。但是,請確保您了解風險並了解自己的風險承受能力。

投資熊市的8個技巧

沃倫巴菲特的著名建議是,“當別人貪婪時恐懼,當別人恐懼時貪婪。如果您確實想投資熊市,有一些基本技巧可以幫助您保護您的投資並產生利潤

1 . 保持冷靜,不要在熊市期間進行恐慌性拋售。

當歷史上的市場可能會導致後悔時,虧本出售。一個例外是日本 1989 年的股市崩盤,但尚未恢復。

2. 長期投資股市。

這是在熊市中保護您的投資的最佳方法之一,特別是如果您不需要很快清算您的投資。熊市不是短期投資的好時機。

3. 不要試圖在熊市期間為市場計時。

時間不可能,您可能會錯過購買隱藏寶石的機會。

4.密切關注價格何時開始轉向並開始上升趨勢。

這可能標誌著熊市波動的結束,以及一個跳入併購買風險較小的股票的機會。

5. 分散您的投資。

資產配置在熊市期間尤為重要。投資債券是在熊市中對沖投資組合的最佳方式之一,因為債券與股票成反比。當股票下跌時,債券的回報率會上升,反之亦然。在美國,I Bond 似乎是在當前市場低迷時期支付非常高回報的最佳對沖工具之一。

6. 採用美元成本平均策略。

投資者可以繼續少量購買股票並平均您投資的購買成本。這也可以確保您利用低價並長期保持投資。

7.投資股息股票。

如前所述,這些股票可以提供保護。股息不僅可以作為您投資的緩衝,而且一旦熊市轉為看漲,這些投資將獲得豐厚的回報。

8. 進行適當的研究。

通過適當的研究,結合以上所有內容,穩步建立您的投資組合。在熊市期間不要全押或全押。TipRanks可以幫助您進行數據驅動的股票研究並做出明智的投資決策。

這個熊市會持續多久?

不可能知道這個熊市會持續多久。

根據 Hartford Funds 的數據,熊市階段平均持續 289 天(9.6 個月)。將此與持續 991 天(2.7 年)的牛市的平均階段進行比較,您將擁有應對當前市場低迷所需的所有保證。

值得注意的是,哈特福德還透露,過去 20 年標準普爾 500 指數的最佳漲幅日中有一半發生在熊市期間。因此,考慮在熊市期間進行長期投資的策略。

歷史上一些值得注意的熊市是 1930 年代的大蕭條、1990 年代後期的互聯網泡沫、2008-2009 年的房地產泡沫,以及迄今為止在 COVID-19 大流行期間見證的最短熊市2020 年(33 天)。

在熊市期間,投資者情緒低落且悲觀。結果,投資者拋售持股,導致市場價格進一步下跌。最終,投資者將低價視為買入機會,預示著熊市的結束。

熊市不應與市場調整相混淆。在修正期間,指數或股票從近期高點下跌 10% 或更多。股市調整可能會或可能不會最終成為熊市階段。




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