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野村:维持丘钛科技(01478)中性评级 升目标价至12.8港元

野村发布报告称,丘钛科技(01478)2019年度业绩表现健康,今年前景也乐观,考虑到出货量增加及镜头与指纹模组业务毛利提升,因此将2019至2020年盈利预测分别调升83%及107%,并将目标价提升至12.8港元,以反映2021年每股盈利预测的约13倍。  

该行称,受5G智能手机高成本原材料价格影响,预期今年下半年至明年市场未必会太倾向于升级至采用超薄光学屏幕下指纹识别模组(UDFP)趋势,该行认为如果丘钛未有改变产品组合,指纹模组业务的销售额及利润在未来将呈回落趋势。  

由于管理层未有为指纹模组业务订下指标,该行相信其镜头业务表现会较好,指纹模组业务也未必能维持去年下半年约13.6%的高水平毛利率,因此维持“中性“评级,另外认为舜宇光学(02382)现阶段更为吸引。




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