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尽管收益引人注目,但 PayPal(PYPL.US) 交易价格低廉

PayPal Holdings ( PYPL ) 是最著名的支付平台,是该领域的先驱。这家金融科技巨头在过去十年中实现了持续的收益和销售增长。不幸的是, 由于宏观经济挑战, PayPal 的股价在过去 12 个月中下跌了 73% 以上。但是,投资者应认识到机会并考虑 PYPL 股票。

投资者担心,随着世界恢复到线下购物,市场可能会暂时出现电子商务交易量下降的情况,并且还可能因俄乌战争而面临交易量损失。这些担忧是真实的,但 PayPal 不断扩大的经营规模、Venmo 的加入以及其相当有吸引力的估值为其投资者带来了巨大的上涨空间。因此,我看好这只股票。

PayPal 拥有诱人的财务状况

PayPal 在其收益报告中指出,它预计今年将产生 50 亿美元的自由现金流。这笔巨额资金可能会帮助公司承担更多的项目并提高未来的盈利能力。此外,PayPal 的目标是报告每股收益为 3.81 美元和 3.93 美元,考虑到当前情况,这是一个健康的范围。

PayPal 的首席执行官 Dan Schulman 表示,公司的盈利结果受到通货膨胀压力、供应链问题和俄乌战争的影响。这迫使 PayPal 降低了 2022 年的指导。不过,PayPal 的每股收益仍超出分析师预期。

PayPal 在 2022 年第一季度记录了 4.29 亿个活跃账户,其中包括 3500 万个商户账户。此外,该公司在该季度处理了 52 亿笔交易,同比增长 18%。考虑到 PayPal 的 eBay 交易量下降了 54%,这种增长是惊人的。

此外,PayPal 每个活跃账户的交易量同比增长 11.3%。这个数字表明该公司的客户参与度不会很快放缓。

虽然 PayPal 无法摆脱宏观经济的逆风,但不可否认的是,从长远来看,数字支付的采用持续增长。我们正在目睹大流行的尾声,亲自购物很可能会大量回归。虽然这应该会影响 PayPal 的收入,但它的投资者不能忘记数字化是未来。

Venmo 可能是 PayPal 的王牌

PayPal 致力于将其以消费者为中心的数字钱包 Venmo 货币化。这个数字钱包专门专注于点对点支付,并具有可以支持企业主的某些功能。因此,您可以在现有 Venmo 上拥有单独的业务资料,并将您的工作交易与个人交易分开。

这就是为什么 Venmo 对 PayPal 如此特别的原因。Venmo 应用产生了 580 亿美元的付款,同比增长 12%。此外,本季度总支付量 (TPV) 不断增长,达到 3229.8 亿美元,同比增长 13%。TPV 的主要贡献者是 Venmo,这意味着 Venmo 正在为 PayPal 增添更多力量。

该公司的首席执行官强调了 Venmo 的重要性,称这是 PayPal 需要关注的一个增长领域。因此,Venmo 有可能成为 PayPal 的摇钱树。

此外,Venmo 应用程序的一个令人兴奋的方面是亚马逊 ( AMZN ) 和 PayPal 之间的合作伙伴关系。以下是合作的运作方式:两家公司之间的合作将允许客户使用 Venmo 应用程序在亚马逊上结账。这意味着 Venmo 应用程序将面向亚马逊庞大的客户群,这表明 Venmo 的活跃用户将大幅增加。

亚马逊和 PayPal 之间的合作关系目前影响不大。尽管如此,从长远来看,这似乎是一项有价值的冒险,可能会产生利润并成为公司的重要增长动力。

华尔街对 PayPal 的看法

转向华尔街,根据过去三个月分配的 25 次买入、4 次持有和 1 次卖出,PYPL 的共识评级为强买入。PYPL 的平均目标价为 114.39 美元,意味着 41.1% 的上涨潜力。分析师的目标价从每股 75 美元的低点到每股 180 美元的高点不等。

底线:PYPL 股票被低估

PayPal 的股票目前市盈率为 3.3 倍,是该公司收支平衡以来的最低水平。因此,考虑到该行业令人鼓舞的前景,现在似乎是投资 PayPal 的理想时机。

此外,管理层计划利用其自由现金流回购股票,希望降低股价波动并增加股东回报。

最后,PayPal 的第一季度业绩和 Venmo 的增长可能为投资者提供了一个很好的机会来抢购该公司的股票并很快获得巨额收益。



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