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輝瑞(PFE.US)：以非常合理的價格進行創新

研究報告 2022-06-09 15:53:53 26

COVID 疫苗製造商輝瑞 ( PFE ) 的股票在經歷了過去一年的過山車後，再次穩步走高，這使得股票在三個不同的場合出現了回調。

事實上，這家價值 3000 億美元的生物製藥巨頭並沒有像幾年前推出其極具創新性的疫苗 Comirnaty 那樣受到如此多的媒體關注。毫無疑問，輝瑞公司在這個被視為理所當然的奇蹟之後得到了很多讚譽。

輝瑞（Pfizer）的 COVID-19 搖錢樹可能比您想像的更有持久力

儘管 COVID-19 大流行在美國似乎正在逐漸消退，但重要的是要記住大流行尚未完全結束。中國剛剛從最新一輪的嚴格封鎖中重新打開大門。

鑑於對世界供應鍊和本國經濟的影響，該國的零新冠病毒政策可能被視為極端。無論如何，季節性 COVID-19 疫苗的現實可能成為新常態，因為從大流行到地方性的轉變被證明是困難的。

COVID-19 不太可能被淘汰。它變異太快，傳播太隱蔽。美國已經學會忍受它，即使未來的變體被證明比過去更致命，2020 年的災難性封鎖也可能是不可能的。

隨著捲起袖子接受 COVID-19 疫苗接種成為每年或半年一次的傳統，輝瑞的 COVID-19 業務可能會成為多年的搖錢樹。也許這可能是一項需要華爾街分析師重新審視其財務模型的持久業務。

此外，輝瑞的 COVID-19 藥丸 Paxlovid 可以演變成穩定的現金流。據報導，美國 Paxlovid 的產量有望擴大。“反彈COVID”的概念一直是圍繞輝瑞口服治療的熱門話題。但是，我預計此類現像不會損害需求。歸根結底，Paxlovid 是那些已經被冠狀病毒感染的人的少數選擇之一。

即使 COVID-19 業務結束，輝瑞仍然是該市場最具創新性的公司之一，12.3 倍的追踪市盈率並不公平。

憑藉新的增長思維和對其他有趣業務的投資，輝瑞的股票似乎急於證明它值得更高的倍數。憑藉出色的管理團隊和折扣增長能力，我仍然看好 PFE 股票，因為它試圖重新回到每股 60 美元附近的高點。

輝瑞是否剛剛與 Biohaven Pharmaceuticals 達成交易？

在市場拋售中，輝瑞宣布以 116 億美元的價格收購 Biohaven ( BHVN )。該公司擁有強大的偏頭痛業務，為輝瑞提供了另一項搖錢樹業務，使其本已令人印象深刻的藥物組合多樣化。更重要的是，這種有趣的療法可以作為輝瑞未來創新產品的基礎。

在輝瑞的領導下，Biohaven 的情況要好得多。輝瑞收購不僅僅是為了成為頭條新聞。在宣布交易之前，該公司與 Biohaven 合作了數月。

即使在交易完成後，輝瑞的資產負債表也很強勁，為未來的潛在交易打開了大門。隨著 COVID-19 業務繼續產生可觀的現金，如果管理層能夠以合適的價格找到合適的人選，其他交易也可能出現。

不要打折 mRNA 創新

最後，輝瑞是 mRNA 技術的先驅，可以推動 COVID-19 之後的下一個重磅炸彈治療。

毫無疑問，很多注意力都集中在 mRNA 對抗癌症等疾病的潛力上。儘管這樣的 mRNA 疫苗還需要很多年的時間，但那些希望押注 mRNA 長期潛力的人可以在輝瑞（Pfizer）發現這種暴露——而且倍數低得離譜。

儘管 mRNA 技術可能看起來類似於科技公司的登月賭注，但我確實認為輝瑞 mRNA 人才的通配符上升潛力在這些水平上是免費的。

華爾街的看法

轉向華爾街，PFE 股票作為溫和買入進入。在 15 個分析師評級中，有 6 個買入建議和 9 個持有建議。

輝瑞的平均目標價為 58.92 美元，意味著上漲潛力為 10.2%。分析師目標價從每股 50.00 美元的低點到每股 76.00 美元的高點不等。

輝瑞股票的底線

即使炒作消退，輝瑞仍在繼續推進其增長戰略。無論我們是在談論併購或有機計劃、COVID-19 業務的當前狀態，還是為改善管道狀態而採取的行動，輝瑞都在全力以赴。

在如此低迷的水平上，鑑於 PFE 股票將讓您接觸到的技術水平，風險/回報很難彌補。

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