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PayPal(PYPL.US):鑑於風險,仍然不夠便宜

很難相信PayPal(PYPL)的股票從高峰到低谷會損失超過70%的價值。領先的支付先驅曾經是玩這個空間的更安全的方式之一。  

如今,每個人都想參與支付行動,BNPL公司從左、右和中間湧現。即使是大型科技公司也希望從數字交易中分得一杯羹。  

貝寶的經濟利潤一直很豐厚,直到最近還得到很好的保護。然而,隨著競爭壓力的加劇,PayPal的競爭優勢(或護城河)可能會縮小。  

隨著競爭對手的權衡,PayPal的利潤率必然會受到壓力,而降低的2022年指引並沒有幫助PYPL的股票觸底。由於專家擔心經濟衰退可能即將來臨,更廣泛的支付空間可能會受到一些打擊。  

股價的市盈率為27倍。這不是荒謬的,但不是你願意為一家可以對其增長故事進行考驗的公司支付的倍數。  

鑑於不確定性和越來越多的競爭對手希望在數字支付領域大放異彩,我仍然看空PYPL。  

PayPal:不是鎮上唯一的遊戲  

PayPal讓在線購物變得如此快速和輕鬆。它對商業的不懈關注得到了回報。然而,競爭對手正在註意到這一點,似乎有少數公司從不同的角度追逐PayPal。  

PayPal長期以來一直享有可觀的利潤,但我認為它需要的不僅僅是專注於商業來躲避和編織金融科技領域其他參與者的衝擊。  

收購Honey是一件有趣的事情,但它是在估值泡沫的時候發生的。它如何融入PayPal難題對我來說是個謎。  

自然,PayPal可以走新銀行的路線,或者通過社交媒體平台在數字支付上加倍下注。毫無疑問,後一種舉措可能對讓PayPal的股票再次大放異彩至關重要。  

社交媒體收購可能嗎?  

儘管如此,收購一家社交媒體公司仍具有挑戰性。Pinterest(PINS)交易匆忙失敗,而且PayPal也無法創建自己的社交平台。  

幸運的是,我確實認為更廣泛的市場拋售將減輕像PayPal這樣的名稱的監管壓力。此外,一旦這種利率引發的拋售在整個科技領域發揮作用,Pinterest等社會股票的估值可能會進一步收縮。  

即使PayPal要收購一家社交媒體公司,也不清楚這家公司是否會獲得它在被eBay(EBAY)收購時所帶來的衝擊。可以說,如果PayPal與一家具有良好社交商務潛力的社交公司合併,它會做得更好。  

這些天來,一切都與TikTok有關。社會競爭對手已經感受到了壓力。可以說,社交媒體內部的一些整合對於擊敗共同的競爭對手TikTok可能是有意義的。這將是一項艱鉅的任務,但我確實認為PayPal將有另一個機會去追逐一家社交媒體公司,無論是Pinterest還是其他什麼。  

PayPal的平均目標價為129.13美元,意味著61.3%的上漲潛力。分析師的目標價從每股85美元的低點到每股190美元的高點不等。  

貝寶股票的底線  

這些天,貝寶似乎無法休息。儘管該公司正在努力進行創新以阻止競爭對手,但這可能會很困難,因為就交易成本而言,我們可以看到“競相逐底”。  

事實上,PayPal並不是唯一一家提供分期付款的公司。  

很容易得出結論,貝寶已經迷失了方向。不過,我不會低估它的創新能力。它擁有強大的管理團隊,但它可能需要通過大合併來實現信念的飛躍。  

目前,有太多問號使PayPal的故事複雜化。這就是為什麼我不急於購買這種蘸醬。儘管許多分析師在下跌期間仍然看漲。



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