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優步(UBER.US):未來的好日子?

優步(UBER)業務的大流行結果喜憂參半。儘管其食品配送業務在封鎖期間引起了一些嚴重的興奮,但該公司無法保持這種勢頭。因此,它遭受了損失並損失了大部分估值。  

該公司發現很難跟上投資者的期望。然而,考慮到其穩健的前景和2021年第四季度的財務表現,市場目前仍看好該股票的表現。  

管理指導可能不是最好的,但我們看好該股。  

由於大流行導致其拼車業務的逆風、對其成本的通脹擔憂以及其他原因,優步的股票可能落後於標準普爾500指數。但是,該公司目前有很多事情要做,這可能對其未來幾天的運營產生重大的積極影響。  

一方面,它正在美國24個城市測試其司機收入算法的更新版本,讓司機在接受旅行之前同時查看工資和目的地,從而為他們提供更好的激勵。  

關鍵財務指標  

優步在2月份公佈了2021年第四季度的業績。第四季度收入同比增長83%至58億美元,淨收入達到8.92億美元,其中包括與股權投資相關的14億美元淨收益(稅前)。  

通過產生8600萬美元的正調整EBITDA,該公司能夠在2020年第四季度記錄的調整後EBITDA水平上扭轉其4.54億美元的經營虧損。這一調整後的EBITDA水平也比公司在2021年11月的預測高出15%,值得注意的是,這是該公司的交付部門首次產生正的EBITDA。  

這一收入增長是由公司的總預訂量同比增長51%推動的,其中包括移動部門預訂量增長67%和交付部門增長34%。  

由於在過去三個月中分配了25次買入和1次賣出,優步對TipRanks的評級一致為強烈買入。優步60.48美元的平均目標價意味著64.8%的上漲潛力。  

多個問題  

優步正在經歷一些嚴重的問題。首先,它繼續面臨與其零工經濟商業模式相關的法律挑戰。  

去年,英國最高法院通過向司機提供最低工資等手段,下令賦予司機工人權利。紐約和加利福尼亞也在發生類似的問題。  

高通脹和利率上升的影響正在影響公司的全球業務。優步還不得不停止在烏克蘭的運營,並且還不得不通過在其與俄羅斯出租車運營商的合資企業董事會中移除其三名高管來加快撤資Yandex的速度。  

巨大的市場機會  

優步仍有巨大的市場需要解決。2021年全球在線食品配送市場價值1061億美元,到2027年可能達到2237億美元。  

優步在這個不斷增長的市場中僅佔有24%的份額。此外,貨運市場預計到2026年將達到2.7萬億美元,這表明該公司的第三部分也有巨大的增長機會。  

優步的股票目前看起來相當有吸引力,因為它有一些堅實的前景。經過兩年艱難的歲月,公司似乎迎來了好日子。  

儘管與其商業模式相關的法律挑戰可能看起來令人擔憂,但必須記住,沒有任何股票是沒有風險的。




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