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麥當勞(MCD.US)：有望在 2022 年跑贏大盤

研究報告 2022-02-22 9:39:22 101

不管你喜不喜歡，快餐巨頭麥當勞(MCD)在克里斯·肯普欽斯基(Chris Kempczinski)的領導下再次令人興奮，他幫助麥當勞從疫情的深淵中解脫出來。

部分歸功於名人代言的餐點、頂級的數字移動和訂購技術以及菜單創新（想想McPlant和Spicy ChickenNuggets），麥當勞已經能夠從COVID-19崩潰中完全恢復.

隨著大流行的流行，有理由相信麥當勞可以繼續增強其實力，並填補因COVID-19封鎖而被迫關閉的餐廳留下的空白。

由於大多數其他投資者從增長轉向價值，我認為麥當勞是一家值得考慮的有趣公司，因為它希望通過各種創新舉措來點燃其收入增長。我看好MCD股票，並相信強大的管理團隊處於快餐店領域創新的前沿。

難以忽視麥當勞引人入勝的創新

在大流行期間，麥當勞的適應能力遠遠好於許多同行。漢堡王的母公司Restaurant Brands International(QSR)努力轉型，因此其股價仍較大流行前的高點大幅下跌。

你可以說麥當勞已經為大流行做好了更好的準備，它已經擁有強大的得來速、售貨亭和移動訂購能力，這些能力在大流行之前已經存在多年。儘管如此，該公司還是在數字化方面加倍努力，消除了訂購過程中的摩擦，同時保持了客戶的參與度。

麥當勞已經是一個強大的品牌，擁有相當忠誠的客戶群。通過其移動應用程序（包括免費用餐積分和各種獨家優惠），麥當勞能夠以全新的方式接觸客戶。事實上，麥當勞的應用程序讓一切變得簡單。它可以幫助客戶節省大量時間和金錢，所有這些都是公司令人難以置信的數字銷售增長背後的因素。

鼓勵數字可能只是開始

2021年，數字銷售額同比猛增60%。憑藉大大改進的交付和直通能力，麥當勞為何能夠在其已經佔據主導地位的行業中佔據一席之地，這並不神秘。

值得注意的是，第四季度國際運營部門和美國的同店銷售額增長了近17%和7.5%。事實上，麥當勞看起來已經準備好讓競爭對手漢堡王在全球範圍內獲得良好的收益，同時在國內捍衛其領先地位。

繼續前進，期待麥當勞繼續消除訂購過程中的摩擦。該公司繼續以McPlant等有趣的新產品吸引消費者，同時利用技術改善客戶體驗。

到2022年，該公司可能會在新餐廳和現代化計劃上花費高達24億美元。事實上，麥當勞似乎正在進軍一個被大流行蹂躪的市場。當然，麥當勞在這方面看起來像是一個長期的大流行受益者。

麥當勞可以享受的其他順風

麥當勞在公司層面已經做得非常出色，但外部因素也可能給公司帶來衝擊。隨著加息的進行，對經濟增長放緩和潛在衰退的擔憂可能會醞釀。事實上，作為一種抵禦衰退的防禦型企業，麥當勞完全可以經受住任何此類風暴。

此外，通貨膨脹一直是消費者的主要眼中釘。毫無疑問，食品價格已經起飛，而且價格可能會繼續飆升。在適當的時候，麥當勞可以將更高的成本轉嫁給消費者，但就目前而言，許多人可能會將低成本的快餐連鎖店視為他們可以在不花錢的情況下就餐的地方。

我們可能不會陷入衰退，但隨著通貨膨脹的影響，人們將開始不得不削減他們的個人預算，尤其是那些沒有得到他們想要的工資增長的人。儘管經濟增長強勁，但為什麼有些人覺得經濟衰退已經到來，這並不神秘。

通貨膨脹的嚴重程度可能會為類似衰退的消費者行為鋪平道路，而這本身可能會推動麥當勞的發展。

華爾街的看法

轉向華爾街，MCD股票作為強力買入進入。在24個分析師評級中，有22個買入建議和兩個持有建議。

麥當勞的平均目標價為288.14美元，意味著上漲15%。分析師的目標價從每股260.00美元的低點到每股314.00美元的高點不等。

麥當勞股票的底線

很難不喜歡麥當勞，因為它幾乎做對了所有事情。到目前為止，它玩得很好。

隨著情況正常化，我希望麥當勞採取積極行動，進一步鞏固其在快餐市場的地位。將潛在的宏觀順風添加到等式中，我認為為金拱門又一個堅實的收益年奠定了基礎。

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麥當勞 MCD.US

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