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Etsy(ETSY.US):近期修正後價格誘人

Etsy ( ETSY ) 經營著四個電子商務市場。其中包括同名的 etsy.com,這是其更大的資產,主要以手工和復古產品為特色,而其他三個是 Reverb、depop 和 elo7。

Reverb 是一個樂器市場,使音樂家能夠交易設備的任何部分。Depop 是一個二手服裝市場,而 elo7 則專注於拉丁美洲市場。

該公司一直非常繁榮,利用快速發展的電子商務行業,其收入在過去幾年迅速增長。此外,Etsy 成功地在其成長階段保持持續盈利,這是其行業同行的一大特色。

在過去幾個月中,Etsy 的股票已經大幅調整,投資者可能會重新評估其之前的高估值倍數。

儘管如此,該公司仍然是電子購物者的主要目的地,而且隨著最近股價變得更便宜,該股票可能會提供一個有吸引力的投資主張。我看好這隻股票。

著眼於更大的圖景

Etsy 2021 年第三季度的業績在投資者中引起了複雜的情緒,他們可能質疑 Etsy 是否仍然是一支有吸引力的成長股。

第三季度,收入同比增長 18% 至 5.324 億美元。相比之下,去年同期增長了 128.1%。此外,該公司在即將到來的收益中指導收入為 6.6 億美元至 6.9 億美元,這意味著中點同比增長 10%,這比第三季度的增長率更加令人失望。

雖然這些利率確實並不令人印象深刻,但投資者需要考慮更大的圖景。在去年大流行期間,Etsy 甚至在過度增長之後錄得額外增長,這一事實不容小覷。

在 2015-19 年期間,該公司的收入曾經增長 18% 至 46%。然後,在 2020 年第二季度和 2021 年第一季度之間,Etsy 連續四個季度實現了三位數的收入增長,在 2021 年第一季度達到 141.5% 的峰值。

對手工/定制口罩和 COVID-19 相關必需品的需求激增,推動了巨大的銷售增長。在我看來,Etsy 很可能與去年誇大的結果相比收入有所下降,但相對而言仍然取得了相當強勁的數字。

第三季度的收入為 4.3 億美元(即與 2020 年第三季度相比收入負增長)仍表明與 2019 年第三季度相比增長 117%。

另一方面,一個反駁的觀點可能是 Etsy 的股價在去年像滾雪球一樣滾雪球,反映了該公司令人印象深刻的業績。然而,另一方面,我認為 7.1 左右的遠期市盈率與到 2025 年至少 20% 的收入增長預期相結合,是一個有點節儉的估值倍數。

華爾街的看法

轉向華爾街,根據過去三個月分配的 11 次買入、3 次持有和 1 次賣出,Etsy 的共識評級為溫和買入。ETSY的平均目標價為 251.29 美元, 意味著 68.4% 的上漲潛力。

結論

在我看來,Etsy 的投資案例在目前的價格水平上並沒有帶來令人興奮的機會,但也不意味著悲觀。

考慮到 Etsy 是一家高利潤率公司,其過去 12 個月的毛利率和淨利潤率分別為 73.25% 和 21.55%,這一點尤其明顯。事實上,隨著公司規模的擴大,淨利潤率應該會繼續迅速擴大,即使 Etsy 的增長確實比去年的一次性增長有所放緩。

在股票最近的調整之後,Etsy 的股票已經回到了一個相當有吸引力的領域,因此,我看好該股。



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