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優步(UBER.US):有趣的增長游戲可能會轉機

大約一年來,叫車服務巨頭優步 ( UBER ) 的股價一直承受著相當大的壓力,部分原因是 2021 年充滿了由 COVID 引起的勞資糾紛。 

由於對加息的擔憂再次出現,科技股再次領跌,隨著高倍數科技交易走低,優步股票看起來已經準備好通過持有自己的股票來逆勢而上。

為什麼 Uber 的股票在科技崩潰時應該得到這樣的免費通行證?

從高峰到低谷,優步的股價已經下跌了約 42%。從本質上講,創可貼已經被撕掉了。甚至在投資者因預期更高的利率而拒絕高倍增長之前,許多投資者質疑優步可持續盈利的能力,因為該公司正在努力應對 COVID-19 的中斷。

毫無疑問,第三季度每股收益損失超出預期,這無助於建立投資者對該名稱的信心。然而,令人鼓舞的是,該公司作為上市公司首次公佈了調整後的 EBITDA 為正數。

儘管優步的長期未來存在許多未知數,尤其是自動駕駛汽車上路後的破壞性影響,但我確實認為很難忽視優步正在發生的事情。 

隨著 COVID-19 逆風進一步減弱,該公司今年可能會大力推動綠色發展。再加上股票的適度倍數,我仍然看好這個名字。

優步:最大的風險是什麼?

展望未來一兩年,前景一片光明。持續的利潤可能會上升,管理層擁有前進所需的工具,而隨著 Omicron 浪潮的結束,宏觀環境變得不那麼不利。

然而,長期前景似乎比近中期更加陰雲密布。事實上,自動駕駛汽車可能會對優步的主導地位產生相當大的破壞性影響。

毫無疑問,自動駕駛汽車 (AV) 可能會在叫車領域帶來更激烈的競爭,從而有效地侵蝕優步的護城河。也就是說,由於網約車領域的擁擠程度增加而導致的任何銷售損失也可能伴隨著利潤率的上行壓力,因為網約車公司將沒有司機可以使用 AV 支付費用。

價值百萬美元的問題仍然是,一旦自動駕駛汽車上路,優步將如何發展。

特斯拉進軍網約車

埃隆馬斯克過去對特斯拉 ( TSLA ) 及其潛在進入網約車領域的評論可能會引起現有網約車巨頭的擔憂。特斯拉本質上是一個顛覆者,如果它確實進入了 AV 領域,就乘車價格而言,它可能會引發這場競爭。

在這種情況下,無需支付司機費用而節省的大量資金可能會被客戶收入囊中。對優步的淨影響?如果網約車行業真的對這些技術顛覆者開放,那可能會產生巨大的負面影響。

與此同時,全自動駕駛汽車似乎還需要很多年的時間,而優步可能有空間真正賺取大量現金,因為它看起來會成為一家盈利能力越來越強的成長型公司。

確實,優步可能會在每個季度都實現盈利或退出盈利,但最終的軌跡令人鼓舞。優步的管理團隊制定了令人信服的路線圖,以大力推動持續盈利。

優步股票的底線

備受質疑的優步可能會發展為盈利能力足以使其股票在最近的以增長為目標的拋售中基本避免進一步受損。

此外,優步的股票遠非昂貴,其股價約為銷售額的 4.6 倍。儘管管理層在新的一年裡已經完成了工作,但我認為這裡的標准設置得太低了,尤其是在最嚴重的 COVID 壓力可能會緩解的情況下。 

儘管與自動駕駛汽車相關的負面價格走勢和長期未知數,但我發現優步的中期軌跡和估值非常誘人。

此外,優步在自動駕駛時代的適應能力可能會受到嚴重影響。該公司擁有一支非常強大的管理團隊以及一個很難與之競爭的叫車算法。




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