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優步(UBER.US)能否提高忠誠度和定價能力?

根據其首席執行官達拉·科斯羅薩西 (Dara Khosrowshahi) 的說法,就整體總預訂量而言,上週對 Uber Technologies (紐約證券交易所代碼: UBER ) 來說是重要的一周。我對優步的股票持中立態度。

“我們的整體移動業務繼續接近大流行前的水平,”科斯羅薩西在 CNBC 的一份報告中引述說。“我們開始把它稱為 90% 的標記,但我們還沒有完全到位。上周是我們最好的一周,你知道,大流行後。”

這對乘客公司來說無疑是個好消息,該公司與其競爭對手 Lyft(納斯達克股票代碼:LYFT)一起,在大流行期間的預訂量大幅下降。

是時候對優步感覺良好了嗎?這取決於公司能否修復其商業模式並實現盈利。

爭取盈利

優步是一家偉大的公司,但它尚未實現任何利潤。例如,在最近一個季度,優步公司報告稱,儘管預訂量大幅好轉,但仍虧損 24 億美元。

有幾個原因。其中之一是它仍然是一家年輕的公司。年輕的公司必須花費大量資金來推廣他們的產品或服務。另一個因素是其商業模式,這使得其技術難以貨幣化。

優步的平台與 Lyft 非常相似,這意味著兩家公司以同質寡頭壟斷的方式運營,客戶可以在兩個平台之間來回切換。因此,每家公司幾乎沒有定價權。

模型可以固定嗎?

優步和 Lyft 的商業模式可以通過兩種方式修復。一種方法是兩家公司聯手定價。這肯定會引起監管機構的注意。另一種方法是區分他們的產品和建立鎖定關係,從其他技術公司吸取一兩個教訓。

最近,隨著 Uber One 的推出,Uber 似乎正在這樣做。這是一個 99.99 美元的年度會員計劃,將優步最好的乘車服務、送貨和雜貨捆綁在一起。

“我們希望我們的客戶能夠親身體驗優步如何讓他們的每一天變得更加輕鬆,”優步會員主管 Awaneesh Verma 說。“Uber One 提供了對所有 Uber 的更高訪問權限:乘車、送貨和雜貨。會員可以獲得優惠的價格、優質的支持以及驚喜和愉悅的福利,讓每一天都變得更加有趣。”

以下是 Uber One 會員的一些好處:

會員價格保證,所有符合條件的行程可享受 5% 的折扣,食品、雜貨、酒類等符合條件的送貨訂單可享受 5% 的折扣

15 美元以上的訂單和 30 美元以上的雜貨訂單的無限制 0 美元送貨費

優先服務,由頂級司機提供乘車服務和更高的會員支持

優步一號承諾:如果我們的最新到達估計(在下訂單後顯示)有誤,會員可在符合條件的交付中獲得 5 美元的優步現金

專享特權,如特別優惠和促銷活動,以及僅限受邀者的體驗

如果成功,Uber One 將通過兩種方式幫助 Uber 將其商業模式貨幣化。其中之一是穩定和經常性的收入。另一個是加強客戶忠誠度。

華爾街的看法

華爾街似乎並不認為優步的商業模式會很快得到修復。結果,優步的股價今年迄今已下跌 19.6%,而標準普爾 500 指數則上漲 24.4% 。

優步根據過去三個月的 19 次買入和 1 次持有評級獲得強烈買入共識評級。優步69.55 美元的平均目標價意味著 69.1% 的上漲潛力。

這是一個樂觀的價格目標,因為現在判斷 Uber One 是否會產生正確的結果還為時過早。價格目標範圍從 82 美元的高點到 50 美元的低點。




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