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兴业证券:粤海投资(00270)予审慎增持评级 目标价18.55港元

兴业证券发布研报称,首次予粤海投资(00270)“审慎增持”评级,目标价18.55港元。  

粤海投资为广东省政府旗下的优质企业,经营四大业务板块,拥有30年东深供水项目特许经营权,主要资产回报率高,在盈利提升中不断增加派息,实现了利润和估值的双提升。  

该行表示,公司稳健的资产回报和不断优化的财务状况将保证未来公司有能力实现每年派息额不断增长,盈利与估值双提升仍然是促进公司股价上涨的两大重要因素。与此同时,30年东深供水特许经营,保证了现金流与派息稳健增长。  

报告指出以下投资要点:东深项目是最大利润来源,占比超过60%,并预计稳健增长的盈利有望至少持续到2030年;物业板块通过优质的存量项目和新增项目共同驱动业绩增长;其他业务板块的资产成熟且优质,整体经营较为稳健。



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