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10亿美元!小摩(JPM.US)今年黄金交易收入创纪录

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本文源自 金十数据。

摩根大通(JPM.US)是美国最大的银行,也是世界最大的银行之一。该行每天有巨量的交易,在全球最大的黄金交易中心——伦敦,也运营着金库和进行清算交易,其业务范围涵盖实物金条交易到衍生品交易。

据相关媒体报道,两位知情人士称摩根大通今年从贵金属交易、储存和融资中获得了约10亿美元的创纪录营收,远超竞争对手。

公共卫生事件的爆发刺激了投资者对黄金等贵金属的购买热潮,同时也破坏了市场的正常运作,但为从事黄金、白银和其他贵金属交易的投资银行创造了巨大商机。

如今,摩根大通在黄金市场中占据了主导地位,市场份额不断增长。

据美国咨询公司麦肯锡McKinsey CIB Insights估计,截至11月中旬,今年全球前十大投资银行从贵金属交易(主要是黄金)所获得的总营收将达到17-20亿美元,而摩根大通的收入至少占其中的一半。

知情人士称,摩根大通的销售部门今年有望录得逾15亿美元的营收,并有望超过往年高盛创下的最高营收。

对此消息,摩根大通和高盛(GS.US)拒绝置评。

麦肯锡的George Kuznetsov说,

“近年来,很少有单家投资银行在大宗商品上赚的钱超过10亿美元,以前也没有哪家投行在一年内在贵金属交易上赚的钱超过6亿美元。”

投资者对黄金和白银的强烈需求是推动贵金属交易利润增长的因素。这些投资者主要来自欧洲和北美,他们担心卫生事件的流行和央行印钞可能会使资产贬值,因而大举买入贵金属。今年8月时,他们甚至将金价推至历史新高,最高触及2074美元/盎司。

此外,纽约商品期货交易所也从中获得了利润。今年早些时候,纽交所的供应问题,使那些拥有实物黄金的人能够在贵金属交易中有利可图。

摩根大通等银行也利用了这些机会,并帮助客户从中获得了利益。它的客户业务量之大,令其它银行相形见绌。

根据芝加哥商品交易所集团的数据,10月份在纽交所注册的金条交易中,摩根大通的客户占三分之一,6月份时甚至超过了五分之二。

知情人士称,与其他大型银行一样,摩根大通能够以低廉的价格大量购买和运输贵金属,而其他小型交易商则无法做到这一点。

随着纽交所的交易回归正常,这种获利方式可能会消失,但金价的高企和投资者的兴趣意味着这项业务仍将盈利。

值得注意的是,小摩今年以来就是坚定看涨黄金行列中的一员,在今年6月、7月、8月和9月的报告中,该行都明确表示了看涨黄金的观点。

不过,在11月,摩根大通发布的Global Markets Strategy研报数据显示,资金似乎有从黄金ETF转移到比特币的趋势。与此同时,该行将比特币视为和黄金竞争的投资品:

“如果比特币作为一种替代货币与黄金展开更激烈的竞争,那么它的长期潜力是巨大的,因为随着时间的推移,千禧一代将成为投资者世界中更重要的组成部分。”

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