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三大股指期貨齊跌 美聯儲票委稱降息不存在緊迫性

盤前市場動向

1.3月5日(周二)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.08%,標普500指數期貨跌0.26%,納指期貨跌0.58%。

2.截至發稿,德國DAX指數跌0.03%,英國富時100指數漲0.08%,法國CAC40指數漲0.04%,歐洲斯托克50指數跌0.15%。

3.截至發稿,WTI原油跌0.18%,報78.60美元/桶。布倫特原油跌0.06%,報82.75美元/桶。

市場消息

2024年FOMC票委博斯蒂克:降息不存在“緊迫性”,需警惕“被壓抑的繁榮”。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克近日表示,鑒于美國經濟和就業市場的“繁榮”,美聯儲目前沒有面臨降息的緊迫壓力。他強調,通脹可能將較長期地停留在美聯儲錨定的2%這一目標之上,或者因為“被壓抑的經濟繁榮”而被推高。在降息預期方面,博斯蒂克表示,他仍然認為美聯儲在今年年底前兩次各25個基點的降息幅度可能是合適的。他還表示,美聯儲的政策制定者們正在“小心行事”,以確保當前的經濟強勁不會演變為“泡沫”和新一輪的通脹趨勢。“在正式開啟降息之前,我們需要看到更多的進展,才能完全相信隨著時間的推移,通脹肯定將達到平均2%的預期水平。”

Fundstrat研究主管Tom Lee:美國2月CPI或引發美股大規模拋售。金融市場研究機構Fundstrat最近的一份報告顯示,下一個可能撼動美國股市的重大催化劑是將于3月12日公布的美國2月CPI數據。這份數據預計將讓投資者了解美聯儲是否會很快開始降息。此前對2023年標普500指數走勢做出了非常準確預測的Fundstrat研究主管Tom Lee表示:“對我們來說,這也是2024年市場的決策點。如果2月CPI數據‘火爆’,即使是出于統計錯誤的原因,我們認為市場可能會變得焦慮。”他強調,推動美國1月CPI超預期的一些季節性因素可能會延續至2月。他表示,股市自去年10月以來的大幅上漲可能會在3月或4月發生逆轉,標普500指數可能會出現7%的回調,這將使該股指跌至4777點,正好位于此前的歷史高點附近。

花旗:美股科技股看漲頭寸達三年來最高水平。花旗策略師Chris Montagu表示,美國科技股的看漲頭寸達到了三年來的最高水平,其他全球市場也處于緊張狀態,這加大了市場回調的風險。策略師在周一的一份報告中表示,市場“擴大且日益單邊化”。他指出,納斯達克100指數期貨的多頭倉位“極為龐大”,而歐洲和日本日經指數的多頭倉位也引發了相當大的獲利了結風險。他補充稱,歐洲斯托克50指數和德國DAX指數期貨的最后空頭頭寸已在上周結清,“人們完全沒有興趣持看跌觀點”。

華爾街兩大巨頭激辯:小摩視美股為泡沫,高盛力挺本輪漲勢合理。摩根大通策略師Marko Kolanovic認為,美國股市的戲劇性反彈以及比特幣迅速突破6萬美元大關,都在向他發出信號。他認為,這些進展表明市場中正在積聚的泡沫,而這通常是資產價格以不可持續的速度上漲的前兆。與此同時,高盛策略師David Kostin認為,這種冒險的情緒是合理的,他認為大型科技公司的高估值是由基本面支持的。他指出,企業價值與銷售額之比超過10倍的股票占美國股市總市值的24%,而2021年為28%,科技泡沫時期為35%;“極端估值”的廣度要小得多,以這些倍數交易的股票數量比2021年的峰值大幅下降。

美國石油產量不可持續!油市今年恐重回“供不應求”格局?加拿大皇家銀行資本市場大宗商品策略全球主管Helima Croft表示,世界石油供應可能在今年變得更加緊張,并推動原油價格攀升。Croft指出,有跡象表明,隨著全球原油產量即將放緩,石油市場的供需失衡可能很快就會“轉向”,這可能導致國際基準布倫特原油價格在2024年下半年達到85美元。Croft認為,美國原油產量已經不太可能繼續維持在去年的高位。她預測,今年美國的產量增長可能會從100萬桶/日下降到50萬桶/日。Croft表示:“這并不是說美國的石油產量不會增長。我們去年看到的增長是由于特殊的獨特環境,今年不會重現。”

個股消息

遭環保活動人士縱火襲擊!特斯拉(TSLA.US)德國工廠因停電被迫停產。周二早些時候,特斯拉德國Gruenheide工廠因停電被迫停產,原因是環保活動人士涉嫌縱火,點燃了一個變電站。目前,特斯拉德國工廠的年產能約為50萬輛汽車。但特斯拉一直尋求擴建其德國工廠。據悉,特斯拉希望將德國工廠的產能翻一番,達到每年生產100千兆瓦時電池和100萬輛電動汽車,從而主導歐洲電動汽車市場。不過,特斯拉的雄心遇到了阻礙,因為Gruenheide市的市長表示,該市市民反對特斯拉推倒樹木、為擴建工廠讓路的計劃。

諾和諾德(NVO.US)減肥藥Ozempic可降低腎臟疾病風險。諾和諾德表示,根據一項最新臨床試驗顯示,其減肥藥物Ozempic將糖尿病患者發生腎臟疾病相關事件的風險降低了24%。諾和諾德補充稱,該試驗的主要結果表明,患有慢性腎臟病的糖尿病患者在腎臟疾病進展、重大心血管不良事件和死亡方面均有顯著的減緩。

超威半導體(AMD.US)對華銷售“定制版AI芯片”,被美政府認定“性能太強”阻攔。消息稱,美國超威半導體公司在向中國市場銷售“定制版人工智能芯片”時,遇到了來自美國政府的阻礙。報道聲稱,這是華盛頓打擊向中國出口“先進技術”計劃的一部分。據稱,AMD對華出售的“定制版AI芯片”性能低于該公司在中國以外地區銷售的芯片性能,其設計是為了滿足美國的出口管制。 報道說,美國官員宣稱,相關芯片的性能“仍然過于強大”,AMD必須獲得美國商務部下屬工業和安全局的許可才能在中國銷售。

MicroStrategy(MSTR.US)擬出售6億美元可轉換優先票據增持比特幣。比特幣最大的企業持有者MicroStrategy提議通過出售6億美元的可轉換優先票據來增加比特幣儲備。自該公司于2020年開始購買比特幣作為對沖通脹的手段以來,這家企業軟件制造商資產負債表上持有的比特幣價值已增至約130億美元。截至發稿,MicroStrategy周二美股盤前跌近8%。

工業巨頭通用電氣(GE.US)分拆時刻即將到來! GE Vernova擬于4月獨立上市。通用電氣董事會正式宣布批準此前提議的GE Vernova分拆計劃,為GE Vernova和GE Aerospace的正式獨立上市掃清了道路。通用電氣董事長兼首席執行官兼GE Aerospace首席執行官H. Lawrence Culp, Jr.表示,兩家公司將完全獨立,GE Vernova專注于電力市場以及能源轉型,GE Aerospace將專注于航空航天業務。據了解,GE Vernova預計將于2024年4月2日在紐約證券交易所開始交易,股票代碼暫定為“GEV”;在計劃中的分拆與剝離正式完成后,通用電氣將以GE Aerospace的名義進行正常經營,股票代碼仍然為“GE”。

捷藍航空(JBLU.US)、Spirit(SAVE.US)因反壟斷障礙取消38億美元合并。這兩家低成本航空公司表示,在美國法官1月以反競爭為由否決了該交易后,已沒有前進的道路。如果這筆交易成功,將締造出美國第五大航空公司,并有可能確保Spirit的生存,因為該公司正在不斷消耗現金,并在債務問題上掙扎。但自從波士頓的一名法官表示,這一合并將減少競爭,從而傷害消費者以來,這一合并就一直面臨阻滯。

重要經濟數據和事件預告

北京時間23:00 美國1月耐用品訂單月率修正值

北京時間23:00 美國2月ISM非制造業PMI

北京時間次日01:00 美聯儲理事巴爾發表講話

北京時間次日05:30 美國截至3月1日當周API原油庫存變動

業績預告

周三早間:羅斯百貨(ROST.US)、CrowdStrike(CRWD.US)

周三盤前:京東(JD.US)、逸仙電商(YSG.US)


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