遠大醫藥(00512)附屬與 Sirtex HoldCo訂立第二份可換股借款協議 涉資2866萬美元

遠大醫藥(00512)公布，根據公司日期為 2023 年 8 月 21 日有關第一份可換股貸款協議的公告，據此，公司全資附屬公司遠大香港同意向 Sirtex HoldCo 提供第一份可換股貸款協議。可換股貸款本金總額為4834萬美元。

于2024年3月1日，遠大香港 (作為貸款人)，與 Sirtex HoldCo(作為借款人)訂立了第二份可換股借款協議，據此遠大香港同意向 Sirtex HoldCo 授出可換股借款，累計本金為2866萬美元，初始兌換價格為每股 Sirtex HoldCo 股份 1.1806 美元。

根據第一份可換股借款協議及第二份可換股借款協議的條款及條件，可換股借款可以兌換為 Sirtex HoldCo 的股本權益。

假設第二份可換股借款于到期日時被全部兌換，最多共約2607.22萬股 Sirtex HoldCo 股份將會被發行，代表待發行 Sirtex HoldCo 股份后被擴大的 Sirtex HoldCo 已發行股本的約 2.25% (假設 Sirtex HoldCo 的已發行股本并無其他變化)。

假設第一份可換股借款及第二份可換股借款全部兌換，最多共約7004.74萬股 Sirtex HoldCo 股份將會被發行，代表待發行 Sirtex HoldCo 股份后被擴大的 Sirtex HoldCo 已發行股本的約 5.83% (假設 Sirtex HoldCo 的已發行股本并無其他變化)。

于本公告日期，Sirtex HoldCo 由弘年擁有約 51.61%、CDH Genetech 擁有約 42.02%及遠大香港擁有約 6.37%。待第二份可換股借款被全部兌換后，Sirtex HoldCo 的被擴大已發行股本將會由弘年擁有約 50.45%、CDH Genetech 擁有約 41.07%及遠大香港擁有約 8.48%。待第一份可換股借款及第二份可換股借款被全部兌換后，Sirtex HoldCo 的被擴大已發行股本將會由弘年擁有約 48.60%、CDH Genetech 擁有約 39.57%及遠大香港擁有約 11.83%。

公告稱，訂立第二份可換股協議后，Sirtex 將可運用可換股借款所得凈額支付部份于2024年3月期滿的債務共2866萬美元，并因此有更穏定的流動性狀況以支持其持續發展; 及如兌換第二份可換股借款，該集團將可以進一步增加其于 Sirtex 的股權，而其全球創新醫療產品的業務將會進一步加強集團的產品管線。公司相信第二份可換股借款的短時期、回報率、到期日及可兌換特性可使集團取得可觀的債券回報及風險可控。