美股早讯丨利率市场对美联储明年降息的预期正大幅升温，但美元指数多头仍连续增持

▍大市综述

隔夜三大指数高开，震荡剧烈。FAANMG多数收涨，奈飞(NFLX.US)收涨2.96%、谷歌A(GOOGL.US)收涨0.75%、苹果(AAPL.US)收涨0.30%、微软(MSFT.US)收涨0.04%、Meta Platforms(META.US)收跌1.07%、亚马逊(AMZN.US)收跌1.78%。

据最新13F文件，全球最大对冲基金桥水公布了三季度最新持仓情况。截至9月30日，桥水的持仓总市值达到165.45亿美元，较第二季度末的161.9亿美元规模小幅提升。在第三季度的持仓中，桥水新进130个标的，增持388个标的，清仓86个标的，减持215个标的。其重仓的标的按份额依次为：可口可乐、Costco、百事可乐、沃尔玛。

目前利率市场对美联储明年降息的预期正大幅升温，市场开始押注美元指数持续的牛市或将终结。T.Rowe Price和富达国际等多家知名机构近期表示，虽然美元本周刚刚经历逾一年来的最大单日跌幅，但美元牛市是否终结尚不好说。

其预计美国相对于其他主要经济体的增速及更高的利率仍将会支撑美元，甚至认为美联储不会于明年降息。从持仓数据来看，虽然近几周有关美联储鸽派转向的押注明显升温，但一些美元多头仍然持仓。美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，对冲基金当前在美元多头阵营中正占据显要位置，连续第八周增持多头头寸，创下逾两年来最长的连续增持记录。

利率市场对美联储明年降息的预期正大幅升温，但美元指数多头仍连续增持。

▍趋势点评

11月15日，纳斯达克综合指数1小时K线图显示，指数跳空高开后进入小幅震荡区间，贴近14122.41点位的前期压力位行进。从技术指标来看，EMA5/10日均线走平，后者为指数提供支撑；BOLL布林线中轨上行；卖出成交量明显放大；MACD死叉，但绿柱无量；KDJ死叉，三线发散。料想，短期内指数或继续维持震荡，但走势可能偏弱。关注下方第一和第二支撑位，即EMA10日均线的14095.64点位和BOLL布林线中轨的14009.50点位能否对指数形成有效支撑。

图表 1 纳斯达克指数1小时K线图

数据来源：Wind资讯

▍公司财报公布

沃尔玛(WMT.US)、应用材料(AMAT.US)、科帕特（CPRT.US）、罗斯百货（ROST.US）等公司拟发布财报业绩。

▍公司简讯精选

1)苹果(AAPL.US)：摩根士丹利预估，本季iPhone出货量将达7500万只，环比增长50%，其中iPhone 15系列约6200万只、iPhone 14系列1000万只、iPhone SE约300万只；下半年iPhone 15系列总体出货将达8300万只。

2)美联储加息预期：据CME“美联储观察”：美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为100%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为0%。到明年1月维持利率不变的概率为100%，累计加息25个基点概率为0%。

3)微软(MSFT.US)：公司公布了其人工智能助理工具Microsoft 365 Copilot新增的一系列功能。当在协作工具Microsoft Teams中使用时，Copilot将能够通过“智能重述”功能在工作会议上做笔记，记录引述，以及总结想法和关键点。在Microsoft Outlook中，Copilot将帮助用户准备会议，“梳理邀请细节、相关电子邮件和相关文档，构建综合摘要”，并使他们能够创建电子邮件线程摘要和安排会议。其他服务的新功能包括为客户提供快速查找Word文档更改的选项，并通过人工智能生成的图像来提供PowerPoint中企业品牌资产的潜在修改想法。

4)英伟达(NVDA.US)、AMD(AMD.US)：英伟达宣布在微软azure上推出面向全球企业和初创企业的生成式人工智能代工服务。AMD宣布为微软的客户带来了新的人工智能和计算能力。

▍重大事件及经济数据公布

1.今晚19:30美联储理事库克拟发表讲话。

2.今晚20:10美联储金融监管副主席巴尔拟发表讲话。

3.今晚21:30拟发布美国上周初请失业金人数。

4.今晚21:30拟发布美国11月费城联储制造业指数。

5.今晚22:25美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯拟发表讲话。

6.今晚23:00美联储理事克罗兹纳拟发表讲话。

7.今晚23:30美联储理事沃勒拟发表讲话。

8.今晚23:35美联储金融监管副主席巴尔拟发表讲话。