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三大股指期貨齊跌 美國三季度GDP數據重磅來襲

盤前市場動向

1.10月26日(周四)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.37%,標普500指數期貨跌0.73%,納指期貨跌1.02%。

2.截至發稿,德國DAX指數跌1.42%,英國富時100指數跌0.76%,法國CAC40指數跌0.83%,歐洲斯托克50指數跌1.06%。

3.截至發稿,WTI原油跌1.97%,報83.71美元/桶。布倫特原油跌1.75%,報88.55美元/桶。

市場消息

美國三季度GDP數據今晚來襲!市場目前預計,美國三季度GDP年化季率初值為4.7%。若實際數據符合預期,這將是自2021年第四季度以來的最高水平。經濟學家預計,該數據預計將顯示消費者支出強勁、但企業投資增長放緩。在過去兩年的大部分時間里,經濟學家一直在等待經濟放緩,甚至預計陷入衰退。美聯儲自己也曾預測經濟會出現溫和的萎縮,但最近由于消費者的彈性維持了經濟增長,美聯儲收回了這一預測。

業績不佳致科技巨頭市值蒸發2000億美元!標普500指數或進入調整。數據顯示,由于業績不佳,谷歌母公司Alphabet、特斯拉、Meta自發布最新財報以來市值均大幅下跌,分別下跌了1800億美元,720億美元和300億美元;僅微軟的市值上漲了750億美元。目前,由于利率高企和巴以沖突,投資者的樂觀情緒正在減弱。標普500指數從2023年的峰值下跌了8.8%,接近被定義為牛市調整的10%的跌幅。

美債收益率走高+經濟數據提振,美元指數接近年內高點。受美債收益率走高和強勁的美國經濟數據推動,衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(DXY)持續走高。截至發稿,美元指數(DXY)報106.85。消息面上,美國五年期國債發行需求低迷,投標人參與指標也表現疲軟,這加劇了投資者們對下周國債拍賣規模增加的擔憂。此外,美國9月新房銷售、美國10月制造業和服務業PMI等數據均顯示出美國經濟仍具韌性。

美債跌勢未完?美銀警告:一大波美債供給正在路上!美國銀行在一份報告中表示,由于利率上升將加劇美國政府赤字,美債發行量可能在2024年達到歷史新高,這可能意味著美債收益率還有上行空間。該行分析師調高了對10年期美債供應的預估,至1.34萬億美元左右,較先前預估高出900億美元。分析師表示:“更高的利率可能會對赤字產生重大影響,并導致更大規模的美債發行,從而產生螺旋效應。在融資成本上升的背景下,美債的供應前景變得更具挑戰性。”

個股消息

Meta(META.US)Q3廣告營收增速翻番,Q4指引平淡。財報顯示,Meta Q3Q3營收同比增長23%至342億美元,超過分析師平均預期的335億美元;每股收益為4.39美元,超過分析師平均預期的3.63美元,上年同期僅僅為1.64美元。最大營收來源——廣告業務——的營收同比增長24%至336億美元,高于分析師平均預期的330億美元。不過,該公司預計Q4營收為365億至400億美元,即同比增長13.5%至24.4%。雖然這個增速區間依舊還屬于是高增長,但和市場已有的預期相比,Q4指引并未像前面幾個季度一樣驚艷。對此,該公司解釋稱,由于巴以沖突的影響,目前已經看到一些地區廣告主在Q4初出現投放疲軟的跡象,因此Q4的指引考慮了這部分的潛在影響。與此同時,該公司管理層還提到,目前經濟仍存在不確定性。截至發稿,Meta周四美股盤前跌近4%。

聯合包裹(UPS.US)Q3營收同比下降12.8%,下調全年利潤指引。財報顯示,聯合包裹Q3營收為210.60億美元,同比下降12.8%,不及市場預期的214.7億美元;調整后的每股收益為1.57美元,略高于市場預期的1.52美元,上年同期為2.99美元。由于此前達成的新勞資合同導致成本飆升,再加上包裹需求減弱,聯合包裹下調了年度利潤目標。該公司目前預計,2023年調整后的營業利潤率為10.8%-11.3%,此前預期為11.8%;預計全年營收為913億-923億美元,不及市場預期的927億美元,此前預期為930億美元。截至發稿,聯合包裹周四美股盤前跌逾4%。

能鏈智電(NAAS.US)2023年Q3收入超1.7億元,同比增長536%。按非國際通用會計準則計算虧損2410萬美元,虧損率同比收窄256%;Q3充電量13.83億度,同比增66%,占中國公用充電量21.8%;EPC、儲能等能源解決方案收入占比達81%。2023年收入預計5-6億元,2024年收入預計20-30億元,翻4-5倍。2023年Q3,能鏈智電訂單量達5920萬,同比增長58%。截至9月30日,能鏈智電累計覆蓋充電槍超76.7萬把,連接充電站超7.3萬座,與去年同期相比分別增長76%和65%。截至發稿,能鏈智電周四美股盤前漲近12%。

聯合利華(UL.US)Q3銷售額符合預期,重申全年業績指引。數據顯示,聯合利華第三季度基礎銷售額增長5.2%,符合市場預期;基礎價格增長5.8%,快于分析師的預期;基本成交量下降0.6%,分析師此前預計成交量將出現大約兩年來的首次增長。此前該公司提價幅度有所放緩,但未能贏回一些在生活成本危機期間轉向購買更便宜產品的購物者。聯合利華重申2023年業績指引,即基礎銷售額增長超過5%,基礎營業利潤率略有改善。截至發稿,聯合利華周四美股盤前跌超3%。

和解模板來了!福特(F.US)工人爭取到了超33%的總加薪幅度。據報道,美國汽車工人聯合會(UAW)與福特汽車達成了一項臨時勞工協議。擬議的協議規定,一次性加薪11%后,隨后4.5年的合同中逐步再加薪25%。該協議還需獲得UAW工會領導的批準,UAW表示,按復利和成本計算,總薪資上漲將超過33%,并且已經根據生活成本的變化來調整工資水平或福利待遇。如果協議達成,可能有助于為UAW針對通用汽車和Stellantis的并行罷工提供一個和解模板。

默沙東(MRK.US)Q3業績超預期,下調全年利潤指引。財報顯示,默沙東Q3營收為159.6億美元,同比增長6.7%,好于市場預期的152.7億美元;調整后的每股收益為2.13美元,好于市場預期的1.95美元,上年同期為1.85美元。此外,該公司預計全年調整后的每股收益為1.33-1.38美元,此前預期為2.95-3.05美元,市場預期為3.03美元;預計全年營收為597億-602億美元,此前預期為586億-596億美元,市場預期為592.7億美元。

西南航空(LUV.US)Q3營收不及預期,下調Q4業績指引。財報顯示,西南航空Q3營收同比增長5%至65.2億美元,不及市場預期的65.7億美元;調整后的每股收益為0.38美元,符合市場預期。該公司警告稱,隨著休閑旅行趨勢恢復季節性模式,第四季度的關鍵營收數字將下降。該公司預計,第四季度每可用座位里程的營收將下降9%-11%。截至發稿,西南航空周四美股盤前跌超4%。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:30 美國第三季度實際GDP年化季率初值

北京時間20:30 美國第三季度核心PCE物價指數年化季率初值

北京時間20:30 美國截至10月21日當周初請失業金人數

北京時間22:00 美國9月季調后成屋簽約銷售指數月率

業績預告

周五早間:亞馬遜(AMZN.US)、英特爾(INTC.US)、福特(F.US)、淡水河谷(VALE.US)

周五盤前:野村(NMR.US)、埃克森美孚(XOM.US)、雪佛龍(CVX.US)、艾伯維(ABBV.US)、高露潔(CL.US)


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