國盛證券：首予華潤置地(01109.HK)“買入”評級 第二增長曲線動能充足

國盛證券發布研究報告稱，首予華潤置地(01109.HK)“買入”評級，預計2023/2024/2025年歸母凈利潤為293.6/318.9/350億元。住開業務方面，在供給側改革下公司作為頭部央企受益競爭格局改善，前景向好，支持業績表現穩居市場前列;已售未結資源充沛，有望鎖定未來穩定收入;土地投資“調結構、調節奏、調布局”，以有效投資做實增量，優質存量土儲為后續盈利能力筑底企穩提供保障。經營性不動產業務方面，公司已然成為內資商業運營引領者，以“萬象系”購物中心為代表的投資物業是公司重點發展的業務板塊，同時也是估值差異化體現所在。

截至2023年10月9日收盤，華潤置地(01109.HK)報收于29.85港元，下跌1.49%，換手率0.11%，成交量806.1萬股，成交額2.39億港元。投行對該股的評級以買入為主，近90天內共有12家投行給出買入評級，近90天的目標均價為46.53港元。海通證券最新一份研報給予華潤置地優于大市評級，目標價54.08港元。

機構評級詳情見下表：

華潤置地港股市值2128.59億港元，在房地產開發Ⅱ行業中排名第2。主要指標見下表：

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