三大股指期貨齊跌，美聯儲梅斯特預計今年可能需要再加息一次

1. 10月3日(周二)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道指期貨跌0.42%，標普500指數期貨跌0.45%，納指期貨跌0.62%。

2. 截至發稿，德國DAX指數跌0.80%，英國富時100指數跌0.13%，法國CAC40指數跌0.76%，歐洲斯托克50指數跌0.69%。

3. 截至發稿，WTI原油跌0.48%，報88.39美元/桶。布倫特原油跌0.63%，報90.14美元/桶。

市場消息

美聯儲梅斯特釋放鷹派信號，預計今年可能需要再加息一次。克利夫蘭聯儲主席梅斯特周一表示，美聯儲今年可能需要再加息一次，然后在一段時間內將利率保持在較高水平，以使通脹率回到2%的目標。不過，梅斯特也表示，最終決定將取決于經濟的發展，并指出，美國汽車工人聯合會(UAW)成員可能延長罷工時間，以及政府可能關門等因素，都是通脹和經濟增長前景面臨的風險。今年沒有FOMC投票權的梅斯特還補充道，通脹率仍然過高，風險仍“偏向上行”。她指出，汽油價格上漲引起了消費者的強烈共鳴，他們可能會預期通脹將再次加速。

多位美聯儲官員強調，利率將在“一段時間內”保持高位。美聯儲官員表示，為了將通貨膨脹降低到2%的目標，貨幣政策需要在“一段時間內”保持緊縮。盡管官員們對這一說法表示一致，但對今年是否再次加息仍存在爭議。美聯儲理事鮑曼在周一的一個銀行會議上準備的發言中表示：“如果新數據顯示通貨膨脹的進展已經停滯或過于緩慢，無法及時將通貨膨脹降至2%，我仍然愿意支持在未來的會議上提高聯邦基金利率。”她補充指出，盡管已取得了相當大的進展，但“通貨膨脹仍然過高，我預計(美聯儲)可能需要進一步提高利率，并在一段時間內保持它們在一個緊縮的水平。”

“Higher for longer”背景下美股走勢如何?大摩美銀各持不同觀點。面對利率將在更長時間內保持在高位的現實，美國股市能否延續今年的漲勢，兩位華爾街最著名的美國股票策略師在近日分別給出了不同的意見。堅定看空股市的摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，實際利率和股票回報率之間的相關性已進一步降至負值，這一跡象表明，利率已再次成為股市表現的決定因素。然而，美國銀行的Savita Subramanian認為，如果利率保持在高位，股市仍能蓬勃發展。曾正確預測2022年股市崩盤，但未能預測今年反彈的Wilson在10月1日給客戶的一份報告中寫道：“自7月中旬以來，股市經歷了明顯的特征變化。”

美債收益率持續飆升，“債券衛士”即將重出江湖?華爾街一些知名人士認為，考慮到最近的經濟數據和美聯儲的政策，美國國債的下跌幅度過大，表明這是由對美國赤字不斷膨脹的擔憂所驅動的。周一，基準美國國債收益率躍升至16年來的最高水平，延續了自5月份以來的上升趨勢。摩根大通認為，最新的飆升表明，美國國債已經脫離了其基本面驅動因素。經濟學家Ed Yardeni稱，這一走勢表明，人們對財政政策制定者的所作所為越來越感到擔憂。這種擔憂一直是債券衛士(Bond Vigilantes，形容的是那些一心想通過拋售債券推高市場利率，來迫使政府重整財政秩序的投資者)的進場提示。

澳洲聯儲連續第四次暫停加息，新任主席布洛克仍維持緊縮傾向。周二，澳洲聯儲將利率維持在4.10%不變，為連續第四次暫停加息，符合市場預期，此次亦是布洛克接任主席后的首次會議。在政策聲明中，布洛克稱“可能需要進一步收緊貨幣政策”，暫停加息將為評估加息影響提供時間，但這將繼續取決于數據和不斷變化的風險評估。政策制定者認為，澳大利亞的通脹已經達到峰值，但他們仍將采取必要措施以實現通脹目標。值得一提的是，布洛克強調了經濟前景的“重大不確定性”，例如，服務價格通脹在海外出人意料地持續存在，澳大利亞也可能出現同樣的情況等。

個股消息

市值蒸發逾700億美元!臺積電(TSM.US)“熊途”恐遠未結束。自6月中旬以來，臺積電股價跌幅已經超過了亞洲任何其他公司，原因是投資者正準備應對芯片行業的長期疲軟。臺積電的跌勢似乎仍未結束。由于對宏觀環境和全球消費電子產品需求疲軟的擔憂，臺積電股價自6月高點以來下跌了10%，市值蒸發了720億美元。并且，近幾個月來，隨著交易員推高看跌合約，波動率偏差持續上升，這表明臺積電股價將進一步下跌。這家全球最大的代工芯片制造商的股價在去年10月至今年6月期間一度上漲60%，這要歸功于全球對人工智能相關領域的狂熱。

傳波音(BA.US)計劃在2025年7月將737機型月產量提高至至少57架的創紀錄水平。據兩名知情人士透露，波音(BA.US)計劃在2025年7月將其最暢銷的737窄體客機的產量提高到每月至少57架的創紀錄水平，這反映了訂單的增加以及該公司在737 MAX危機后的復蘇。這一目標將達到這家飛機制造商幾年前未實現的目標。2019年，737 MAX系列因兩起致命的飛機失事而在全球范圍內停飛。隨著航空旅行和飛機銷售的反彈，波音及其歐洲競爭對手空客(EADSY.US)都制定了雄心勃勃的增長目標，空客生產需求旺盛的單通道飛機的速度甚至超過了波音。知情人士表示，波音在其供應商主計劃的最新版本中制定了該計劃，該計劃在9月中旬得到了波音的重申。

Visa(V.US)推出1億美元生成式AI風險投資計劃。Visa(V.US)公布了一項1億美元的計劃，投資于專注于生成式人工智能的公司。自1993年以來，該公司自稱是在全球支付中使用人工智能的先驅。周一，該公司在一份聲明中表示，其目標是那些有可能塑造未來商業運作方式的企業。目前，Visa的市場估值為4830億美元，是美國金融巨頭之一，該公司急于在業務中利用新一代人工智能，同時也在與企業家進行早期接觸。生成式人工智能利用大型數據集快速獲取新技能的能力，激發了人們對其協助人類目前從事的各種工作的潛力的興奮。但新系統也將迫使現有行業迅速適應。

放射性制藥公司Point Biopharma(PNT.US)盤前暴漲近85%!被禮來(LLY.US)以14億美元收購。禮來表示，將以每股12.50美元、總計約14億美元的價格收購放射性制藥公司Point Biopharma。受此消息提振，截至發稿，Point Biopharma周二美股盤前暴漲近85%，報12.34美元。該交易已得到兩家公司董事會的批準，預計將于今年年底完成。資料顯示，Point Biopharma成立于2019年，該公司專注于用于治療癌癥的下一代放射性藥物的開發和商業化該公司還擁有大型放射性配體制造園區和放射性配體研發平臺。禮來希望通過收購Point Biopharma將其腫瘤學業務拓展到下一代放射性配體療法。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:30：2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就2024年經濟展望發表講話。

北京時間22:00：美國8月JOLTs職位空缺(萬)。

次日北京時間凌晨04:00：美國截至9月29日當周API原油庫存變動(萬桶)。