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三大股指期貨齊跌,大摩:美聯儲本輪加息已經結束

1. 9月25日(周一)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.03%,標普500指數期貨跌0.07%,納指期貨跌0.08%。

2. 截至發稿,德國DAX指數跌0.64%,英國富時100指數跌0.55%,法國CAC40指數跌0.53%,歐洲斯托克50指數跌0.64%。

3. 截至發稿,WTI原油漲0.16%,報90.17美元/桶。布倫特原油漲0.13%,報92.08美元/桶。

市場消息

本周鮑威爾攜數據潮來襲。本周重點將關注美國第二季度實際GDP年化季率終值及美國8月核心PCE物價指數年率及月率,還有美聯儲主席鮑威爾將參加會議并回答現場觀眾和線上參與者的問題。目前GDP預期將從之前的2.1%略微上調至2.2%。不過周五的PCE雖然整體再度將會下降,但按月計算,剔除波動較大的食品和能源價格的核心個人消費支出(PCE)價格指數預計將上漲0.2%,與7月份的漲幅持平。除非與市場預期出現顯著差異,否則市場對這一數據的反應可能仍是短暫的。與此同時,再加上鮑威爾等的講話,雖然有更多官員表示希望今年不改變政策的預期,將會推動美國國債收益率回落。

美國政府預算談判陷入僵局,關門倒計時開始。周末,美國國會議員預算決議上毫無進展,而時間緊迫。目前的撥款法律將于9月30日到期。這意味著如果國會在10月1日凌晨12:01之前沒有達成協議,政府將停擺。一些眾議院代表已經在兩黨間努力避免停擺。周三晚些時候,問題解決者核心小組提出了一個得到其成員支持的預算框架。但這一兩黨合作的象征并不足以讓所有435名眾議院代表達成一致。據了解,政府停擺將意味著數百萬美國聯邦雇員的工資暫停發放,以及許多政府服務的暫停。投資者也對停擺對已經脆弱的股市在第四財季的影響表示擔憂。

大摩首席美國經濟學家:美聯儲本輪加息已經結束。對于美聯儲的加息行動,摩根士丹利首席美國經濟學家Ellen Zentner表示:“盡管美聯儲仍為加息敞開了大門,但我強烈地認為他們已經結束了本輪加息行動。”Ellen Zentner在參加播客節目時談到了美聯儲上周維持利率不變的決定,以及她對貨幣政策和美國經濟未來的預期。Ellen Zentner表示,隨著通脹降溫,美聯儲可能會維持利率不變,直到明年準備降息。她還認為,短期來看,聯邦政府停擺可能令政策制定者無法獲得做出決策所需的所有經濟數據,這為美聯儲在11月政策會議上維持現狀提供了支持。

高盛:將美聯儲降息預期推遲至2024年第四季度。高盛經濟學家表示,他們現在預計美聯儲將于明年第四季度開始降息周期,晚于此前該行預期的第二季度。上周三,美聯儲將其基準利率維持在5.25%-5.5%的區間不變,其預測顯示,目前預計明年只會降息50個基點,低于此前估計的整整一個百分點。以Jan Hatzius為首的高盛經濟學家在一份報告中表示:“如今,與會者似乎不再認為貨幣政策緊縮可能會在明年長期拖累經濟增長,這削弱了降息的一個理由。”“我們認為,這意味著通脹率必須比我們之前假設的進一步下降,FOMC才會降息。”

美銀:美國工業房地產明年或迎來飛速增長。美國銀行證研究報告指出,工業房地產似乎已經走出了低谷,預計明年隨著疫情的緩解,該行業將恢復活力。該行業在疫情期間迎來了爆發式增長,當時消費者被困在家中,紛紛網購消費。這導致了對倉庫和配送中心的需求大增,以應對業務的飆升。然而,隨著旅行限制政策的放松,對商品的需求減弱。美國銀行分析師Camille Bonnel表示,在美國銀行自有的一年期工業房地產領先指標連續近兩年出現環比下降后,需求疲軟可能已經見底。她說:“我們認為最近工業地產領先指標的改善,預示著明年春末開始,工業地產的需求將會增加。”

個股消息

蔚來汽車(NIO.US)盤前直線下挫,否認考慮向投資者融資30億美元。周一,蔚來盤前短線走低,一度跌近9%。據報道,蔚來汽車考慮向投資者籌集30億美元資金。對此蔚來方面表示,該信息不屬實。此前,蔚來發布公告,2023年9月25日該公司宣布完成發行本金總額5億美元于2029年到期的可轉換優先債券及本金總額5億美元于2030年到期的可轉換優先債券。該公司已向債券發行中的初始購買者授予可自債券發行日期(包含該日)起計30日內行使的選擇權,以增購最多本金總額0.75億美元的2029年債券及增購最多本金總額0.75億美元的2030年債券。

蘋果(AAPL.US)iPhone 15在中國大受歡迎,交付等待時間延長一倍。Counterpoint Research的數據顯示,在蘋果(AAPL.US)最大的海外市場中國,iPhone 15的等待時間延長了一倍。蘋果基本款iPhone 15今年的交貨時間幾乎是上一款基本款iPhone 14的兩倍,表明市場對該公司最新款手機的需求很高。另一方面,研究人員發現,蘋果的頂級旗艦機型iPhone 15 Pro Max也將預訂等待時間延長到了創紀錄的水平。這兩款機型的重大升級推動了需求的復蘇,盡管其中一些需求是以犧牲蘋果的其他選擇為代價的,比如iPhone 15 Plus和iPhone 15 Pro,這兩款機型的等待時間都縮短了。

加速AI軍備競賽!亞馬遜(AMZN.US)與Anthropic達成至多40億美元投資協議。亞馬遜周一表示,將向初創公司Anthropic投資至多40億美元現金,以與日益壯大的云計算競爭對手在人工智能方面展開競爭。作為交易的一部分,亞馬遜的員工和云計算客戶將提前獲得Anthropic的技術,他們可以將這些技術融入到自家的業務中。這家總部位于舊金山的初創公司還承諾主要依靠亞馬遜的云服務,包括在從這家在線零售和計算巨頭購買的大量專有芯片上訓練其未來的人工智能模型。在一次聯合采訪中,亞馬遜云計算部門和Anthropic的首席執行官表示,直接投資將達到12.5億美元,任何一方都有權觸發亞馬遜另外27.5億美元融資的條款。

好萊塢編劇與迪士尼(DIS.US)等公司達成“暫定”協議,結束長達數月的罷工。罷工的好萊塢編劇與華特迪士尼和奈飛等電影公司達成了一項新的初步勞資協議,解決了導致影視制作停工的兩起罷工中的一起。代表逾1.15萬名好萊塢編劇的美國編劇協會周日表示,已與電影公司的談判組織美國電影電視制片人聯盟達成協議。如果該協議得到工會成員的批準,將結束從5月2日開始的罷工。這份為期三年的臨時協議仍有待于合同語言的完成,以及工會理事會和董事會的建議,這些建議最早可能在周二出爐。成員們將在那之后投票。罷工將一直持續到這一過程完成。

福特汽車(F.US)稱與UAW勞資合同談判仍存在“重大分歧”。福特汽車周日表示,盡管在一些領域取得了進展,但在與全美汽車工人聯合會(UAW)達成新的勞資協議之前,在關鍵經濟問題上仍有“重大分歧需要彌合”。福特在周末會談后的深夜聲明中表示:“這些問題是相互關聯的,必須在一個支持我們共同成功的整體協議中發揮作用。”此前,UAW上周五表示,與福特汽車的談判取得了"實際進展",但并未立即置評。與福特汽車形成鮮明對比的是,UAW已將針對通用汽車(GM.US)和克萊斯勒母公司Stellantis(STLA.US)的罷工擴大到全美38個零部件配送中心。目前尚不清楚該組織上周末是否與通用汽車和Stellantis進行了談判。

百健(BIIB.US)與衛材(ESALY.US)旗下阿爾茨海默病藥物Leqembi在日本獲批上市。日本衛材周一表示,其與百健與共同開發的阿爾茨海默病治療藥物Leqembi(通用名:lecanemab-irmb)在日本獲批用于治療阿爾茨海默病。今年7月,美國食品藥物監督管理局(FDA)宣布,該機構完全批準了Leqembi。Leqembi是第一款被證明可以減緩阿爾茨海默病進程的藥物,這意味著這款年費用高達2.65萬美元的藥物將被廣泛納入美國醫療保險。2023年1月,FDA曾給予Leqembi“加速批準”許可,但并未被大規模納入醫保。

重要經濟數據和事件預告

北京時間22:30:美國9月達拉斯聯儲商業活動指數

次日北京時間凌晨06:00:美聯儲卡什卡利發表講話。


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