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中泰国际:上调中汇集团(00382)目标价至7.7港元,维持“买入”评级

中泰国际目前将中汇集团(00382)目标价由7.1港元上调至7.7港元,维持其“买入”评级。  

中泰国际发表报告称,根据中汇集团披露的最新数据,中汇集团2020财年首三季度(2019年9月–2020年5月)收入6.1亿元人民币,同比增长15.4%;期内毛利率49.1%,高于去年同期的47.3%,也高于我们的预期。第三季度受影响,按政策要求,公司向学生退还停课期内的住宿费约人民币1800万,但公司在期内同样也节省了部分运营开支,对冲了退还费用带来的负面影响。  

另外第三季度(2020年3月-5月)的毛利率为49.6%,高于半年报的48.8%。截止2020年5月底,公司在校生共35444名,同比增加8%。2020学年中汇的整体分配学额为14600名,同比增长14.7%,当中专升本和专科学额分别同比增加100%和36.7%,为内生增长添加动力。此外2020年7月17日,公司董事长廖榕就增持公司股份49万股,中泰国际认为这有利于提振市场的投资情绪。  

目前中泰国际预计公司未来三年净利润可以保持同比增长23%-30%,按照2021财年的20倍PE将目标价从7.1港元上调至7.7港元,维持“买入”评级。



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