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三大股指期貨漲跌不一，7月非農今晚來襲

財經要聞 2023-08-04 21:06:11 71

1. 8月4日(周五)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿，道指期貨跌0.12%，標普500指數期貨跌0.02%，納指期貨漲0.02%。

2. 截至發稿，德國DAX指數跌0.66%，英國富時100指數跌0.52%，法國CAC40指數跌0.04%，歐洲斯托克50指數跌0.24%。

3. 截至發稿，WTI原油漲0.48%，報81.94美元/桶。布倫特原油漲0.48%，報85.55美元/桶。

市場消息

全球債市“先跌為敬”，今晚美國非農將攪翻市場?全球債券市場的情緒正在迅速惡化，這加大了備受期待的周五晚些時候將公布的美國月度就業數據帶來的風險。長期美債收益率飆升至去年11月以來的最高水平，導致美國國債市場失去了2023年的所有漲幅，粉碎了從去年創紀錄的12.5%跌幅中反彈的希望。隨著交易員撤回對美國經濟陷入衰退的押注，此舉已波及從歐洲到亞太地區的債券市場。周三公布的“小非農”ADP新增就業人數強于預期，這是造成這種痛苦的一個催化劑。盡管如此，這些數據還是讓人們更加關注周五公布的就業數據，此前美聯儲主席鮑威爾上月曾強調，這是官員們在決定9月份是否再次加息時將關注的關鍵數據之一。

公共債務也受牽連!惠譽下調數百億美元美國市政債券評級至“AA+”。惠譽在此前將美國長期外幣發行人違約評級(IDR)從“AAA”下調至“AA+”后，周四再將價值數十億美元的美國公共財政債務的信用評級從“AAA”下調至“AA+”，這些債務的降級與此前調降美國政府債務評級這一具有里程碑意義的決定相關。這次削減影響了美國聯邦政府擁有的田納西河谷管理局215億美元的全球電力債券。據惠譽稱，其中還包括35億美元的預先償還市政債券，其償還完全依賴于托管的美國政府和機構承付款項;以及還有18億美元的市政住房債券，這些債券主要由吉利美、房利美或房地美發行的抵押貸款支持證券擔保。評級前景觀察為穩定。

與巴菲特觀點一致!馬斯克：投資美國短期國債“想都不用想。埃隆·馬斯克認為，投資者在美國國債收益率曲線的最短端大有所為。馬斯克周四在社交平臺上表示，投資短期國庫券是一種“想都不用想”的選擇。馬斯克這番表態是對潘興廣場資本管理創始人阿克曼(Bill Ackman)的回應。周三晚些時候，阿克曼表示，他的公司正在大量做空30年期美國國債，這既是對沖利率上升對股票的影響，也是一種“單獨”押注。阿克曼周四又表示，自己的公司在用短期國庫券進行現金管理，這與伯克希爾哈撒韋董事長兼首席執行官沃倫·巴菲特的做法如出一轍。巴菲特周四表示，在惠譽本周早些時候下調美國信用評級之后，伯克希爾購買美國國債行動一切照常。

里士滿聯儲主席：通脹下降可能是軟著陸信號。里士滿聯儲主席巴爾金(Thomas Barkin)表示，6月份通脹放緩幅度大于預期可能表明美國經濟可以實現“軟著陸”，在沒有發生破壞性衰退的情況下恢復價格穩定。巴爾金周四表示：“通脹在短期內正常化，經濟也避免了額外的沖擊，這種說法似乎是可信的。”“當然，6月份的通脹數據不錯，我希望這是一個信號。可以肯定的是，美聯儲的目標不是引發經濟衰退，降低通脹符合我們的使命。”巴爾金沒有特別提到提高利率的必要性。美聯儲將于9月召開政策會議，因此政策制定者將在做出決定之前進一步了解通脹和就業情況。

九年一現9.49%收益率!全球最大養老基金GPIF收益創紀錄達1330億美元。日本國家養老基金(GPIF)是世界上最大的養老基金，在截至6月份的三個月里，該基金從日本國內股票和海外債券中獲得了創紀錄的18.98萬億日元(1330億美元)的回報。該基金總裁在一份聲明中表示，豐厚的獲利只是一個短期結果，根據他們的模型，9.49%的收益應該每九年才會出現一次。日本國家養老基金總資產達到前所未有的219.17萬億日元。其中，日本國內股市表現最佳，升幅達到14.4%，原因是穩定通脹的跡象重振了日本市場，以及巴菲特等投資者增持了股票。海外股市上漲15.4%，海外債券上漲8.1%，日本債券上漲0.4%。貨幣政策風險下，債券表現繼續差于股票。

個股消息

疲軟預期重創市場情緒! 蘋果(AAPL.US)“3萬億市值”頭銜不保?全球市值最高的科技巨頭蘋果的總市值在美股開盤后很可能跌破3萬億美元的創紀錄關口，此前該公司公布的第四財季業績展望引發了市場對其旗艦iPhone智能手機和其他消費電子產品需求不溫不火的擔憂。盡管蘋果第三財季營收和每股收益均超市場預期，價值服務類營收創新高，且大中華區營收顯著利好，但總營收自2016年以來首次連續三個季度同比下滑，除Mac電腦之外的所有硬件產品線均下滑。更重要的是，蘋果給出的業績指引重創市場信心，蘋果高管預警第四財季營收可能繼續同比下降，與華爾街分析師預期恢復增長趨勢相悖，且蘋果預計iPad和Mac或將出現兩位數百分比降幅。

亞馬遜(AMZN.US)Q2業績和指引均超預期，電商業務好轉點燃樂觀情緒。亞馬遜Q2凈銷售額為1344億美元，同比增長11%，好于市場預期;凈利潤為67億美元，上年同期凈虧損為20億美元;攤薄后每股收益為0.65美元，好于市場預期，上年同期每股虧損0.20美元。在線商店的銷售額增長了4%，達到530億美元。Insider Intelligence分析師Andrew Lipsman在亞馬遜公布業績后表示：“亞馬遜電子商務業務的好轉對于今年下半年來說是一個令人鼓舞的跡象，應該會促進銷售額增長。“亞馬遜正在通過向獨立商戶提供服務和廣告這一更有利可圖的業務創造更多銷售額。

Q2業績超預期后馬士基(AMKBY.US)繼續釋放悲觀預測：全球集裝箱貿易今年難恢復。航運集團馬士基公布的第二季度業績超出了預期，并上調了 2023 年利潤預測范圍的下限，稱成本削減緩解了惡劣經濟環境的影響。財報顯示，馬士基第二季度營收為129.9億美元，市場預計為129.5億美元;第二季度EBITDA下降至29.1億美元。相比之下，分析師調查的中值估計為 22.9 億美元。但該公司降低了對全球集裝箱貿易的預期，稱沒有明顯跡象表明今年的集裝箱貿易量將恢復。馬士基預計今年全球集裝箱貿易可能萎縮 4%，低于此前預測的 2.5%。馬士基CEO Vincent Clerc預計“2024 年市場將有所復蘇，并回到正增長區間”。

夏季旅游需求火熱，Booking(BKNG.US)Q2收入與盈利超預期。Booking公布的第二季度收入超過分析師預期，反映出盡管機票和住宿價格上漲，但旅游需求強勁。這家在線旅游公司表示，營收同比增長27%，至54.6億美元，超過分析師平均預期51.7億美元。第二季度的總預訂量增長了15%，達到397億美元，高于分析師預期的381億美元，其中包括客戶預訂的所有旅游服務，扣除取消預訂。非GAAP每股收益為37.62美元，較市場預期高出8.46美元。該公司旗下有6個預訂網站，可以全面了解全球旅游市場。

飛塔信息(FTNT.US)Q2營收不及預期，下調全年收入指引。網絡安全公司飛塔信息第二季度調整后每股收益為38美分，分析師預期為34美分。營收為12.9億美元，同比增長25.2%，分析師預期為13億美元。Q2總賬單金額為15.4億美元，比上年同期的13.3億美元增長18.1%。截至2023年6月30日，遞延收入總額為51.3億美元，比截至2022年6月30日的39.3億美元增長30.4%。展望未來，飛塔信息預計第三季度營收將在13.2億美元至13.8億美元之間，低于分析師預期的13.8億美元。總賬單金額預計將在15.6億至16.20億美元之間。非GAAP毛利率預計將在75.5%至76.5%之間，非GAAP營業利潤率預計將在24.5%至25.5%之間。

Livent (LTHM.US) Q2收入同比增長8%不及預期，全年營收預計在10.25 -11.25 億美元之間。Livent Q2收入報2.35億美元，同比增長8%，低于市場一致預期的2.539億美元;Q2凈利潤為0.902億美元，同比增長50.3%;第二季度每股盈利報0.5美元，同比上漲38.9%;Q2攤薄后每股盈利為0.43美元,同比增長38.7%。另外，公司2023年全年財報披露了指引，預計全年收入將在10.25 億美元至11.25 億美元之間，調整后 EBITDA 將在5.3 億美元至6 億美元之間。與上一年相比，中值分別增長 32% 和 54%。

Coinbase(COIN.US)Q2業績超預期，Q3指引不及預期。美國最大的加密貨幣交易所Coinbase Q2營收同比下降12%，至7.079億美元，高于市場預期的6.312億美元;凈虧損收窄至9700萬美元，為連續第六個季度虧損，上年同期為創紀錄的11億美元;每股虧損0.42美元，好于市場預期，上年同期為4.98美元。Coinbase受益于今年上半年加密貨幣價格的反彈，而其首席執行官Brian Armstrong則深陷與美國監管機構的斗爭。今年6月，美國證券交易委員會起訴該公司涉嫌經營非法交易所、經紀商和清算機構業務。Coinbase首席法律官Paul Grewal在財報電話會議上表示，該公司將于美東時間周五提交一份簡報，要求法院駁回此案。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:30：美國7月非農就業人口變動、美國7月失業率。

北京時間22:00：美國7月全球供應鏈壓力指數。

次日北京時間凌晨01：00：美國截至8月4日當周全美鉆井總數(口)。