三大股指期貨齊漲 美聯儲最青睞通脹數據即將揭曉
盤前市場動向
1.7月28日(周五)美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.37%,標普500指數期貨漲0.56%,納指期貨漲0.96%。
2.截至發稿,德國DAX指數漲0.02%,英國富時100指數漲0.01%,法國CAC40指數跌0.18%,歐洲斯托克50指數跌0.01%。
3. 截至發稿,WTI原油跌0.29%,報79.86美元/桶。布倫特原油跌0.37%,報83.48美元/桶。
市場消息
美國6月PCE數據即將揭曉!美國6月PCE數據將于20:30公布。市場目前預計,美國6月PCE物價指數將同比增長3.1%、環比增長0.4%;預計6月核心PCE物價指數將同比增長4.2%、環比增長0.2%。此外,美國6月個人支出月率將于同一時間公布。市場目前預計,美國6月個人支出將環比增長0.4%。
美聯儲已完成加息周期?PIMCO警告:這一想法是“危險的”。在美聯儲開始幾十年來最激進的加息周期16個月后,市場終于獲得喘息之機,因為人們普遍預期美聯儲的加息周期可能終于結束了。太平洋投資管理公司(PIMCO)的Daniel Ivascyn表示投資者最好保持警惕,這并非萬無一失。他并不是在反駁美聯儲緊縮政策即將結束這一普遍共識。他表示,如果通脹數據支持,美聯儲可能會在9月份再次加息,不過概率“接近于扔硬幣”。但他也表示,即使屆時維持利率不變,加息的風險仍可能會持續一段時間。一個原因是:盡管抵押貸款利率大幅上升,但房地產市場仍保持彈性,部分原因是許多房主已鎖定了低利率。而房地產價格的上漲可能會繼續波及租金,給通脹指標帶來上行壓力。
先鋒集團:對美國實現“軟著陸”持保留態度。先鋒集團經濟學家Joseph Davis說:“要將通脹率降低到2%的最后一步,就必須見到勞動力市場的適度疲軟,這意味著失業率將上升,盡管希望不會大幅上升。比如在未來一年內達到4.5%。那將是一個百分點的上升。因此,從定義上來說,這就是一次經濟衰退。”先鋒集團認為,即使目前經濟看起來很好,但仍存在不確定因素,難以確定是否能夠實現軟著陸。
個股消息
老牌芯片巨頭英特爾(INTC.US)釋放積極信號,芯片行業復蘇邏輯再強化!數據顯示,第二季度,不計部分項目(Non-GAAP準則下),英特爾出人意料地實現了每股收益13美分,相比之下,分析師預期該公司Q2每股虧損4美分;營收同比下降15%,至129億美元,但超過了約120億美元的分析師平均預期。業績展望方面,該公司表示,預計第三季度營收將高達139億美元,分析師平均預期則為133億美元;不計部分項目,預計第三季度每股收益為20美分,而分析師平均預期為13美分。英特爾超預期的Q2業績以及樂觀的業績展望,表明市場對于電腦重要零部件、尤其是芯片產品的需求正在改善,期待已久的芯片行業復蘇可能正在開啟。截至發稿,英特爾周五美股盤前漲超6%。
科磊(KLAC.US)業績展望超市場預期,釋放芯片需求反彈信號。全球最大規模的芯片制造設備供應商之一科磊公布的財報顯示,該公司Q4總營收同比下降約5.3%至23.6億美元,好于市場預期的22.5億美元;調整后每股收益為5.40美元,好于市場預期的4.85美元。此外,該公司預計,截至9月份的2024財年第一季度,公司的總營收將達到約23.5億美元,超過分析師平均預期的22.2億美元。科磊給出的樂觀前景表明,在行業的整體需求放緩之后,芯片制造商們準備再次開始投資購買新的設備。截至發稿,科磊周五美股盤前漲超3%。
Roku(ROKU.US)Q2營收在“低迷”環境中增長,活躍用戶同比增長16%。財報顯示,Roku第二季度營收8.47億美元,同比增長10.8%,超出市場預期的7.74億美元;凈虧損為1.08億美元,上年同期凈虧損為1.12億美元,市場預期為凈虧損1.52億美元;攤薄后每股虧損為0.76美元,上年同期每股虧為0.82美元,市場預期為每股虧損1.27美元。Roku表示,該公司目前擁有7350萬活躍賬戶,同比增長16%;流媒體時長達251億小時,同比增長21%,與上季度持平;每用戶平均收入(ARPU)為40.67美元,同比下降7%。此外,Roku表示,預計第三季度營收為8.15億美元,好于市場普遍預期的8.08億美元,毛利潤預期為3.55億美元,凈虧損預期為1.55億美元。截至發稿,Roku周五美股盤前漲超9%。
阿斯利康(AZN.US)Q2業績超預期,重申2023年指引。數據顯示,阿斯利康Q2總營收為114.16億美元,同比增長6%,好于市場預期的109.7億美元;核心每股收益為2.15美元,同比增長25%,好于市場預期的1.98美元。此外,阿斯利康重申2023財年指引,即預計總營收將以低等至中等個位數的百分比增長,不包括新冠藥物的總營收將以低兩位數的百分比增長,核心每股收益將以高個位數至低兩位數的百分比增長。截至發稿,阿斯利康周五美股盤前漲超5%。
賽諾菲(SNY.US)Q2利潤超預期,暢銷藥物Dupixent銷售額同比增長34.2%。財報顯示,賽諾菲Q2凈銷售額為99.65億歐元,同比下降1.5%,不及市場預期的100.4億歐元。凈利潤為14.35億歐元,同比增長22.1%。主營業務凈利潤同比增長0.3%至21.77億歐元,好于市場預期的20.9億歐元;不計某些特殊項目的每股收益為1.74歐元,好于市場預期的1.68歐元。值得一提的是,暢銷藥物Dupixent的銷售額為25.62億歐元,同比增長34.2%。展望未來,賽諾菲預計,2023年不計某些特殊項目的每股收益在CER標準下將以中等個位數增長,此前預期為低個位數增長。
上游變現減少+成品油利潤率下降,雪佛龍(CVX.US)Q2利潤同比暴跌48%仍好于預期。數據顯示,雪佛龍Q2營收為489億美元,同比下降29%,仍好于市場預期;凈利潤為60億美元,同比暴跌48%,仍好于市場預期;調整后每股收益為3.08美元,好于市場預期,上年同期為5.82美元。雪佛龍表示,第二季度的收益有所下降,主要原因是上游變現減少,成品油銷售利潤率下降。
埃克森美孚(XOM.US)Q2業績不及預期,凈利潤同比下降56%。財報顯示,埃克森美孚Q2營收同比下降28%至829億美元,低于市場預期的903億美元;凈利潤為78.8億美元,上年同期為178.5億美元,同比下降56%;每股收益為1.94美元,低于市場預期的2.03美元。該公司表示,Q2盈利受到天然氣變現率和行業煉油利潤率下降的影響,但圭亞那和二疊紀盆地產量的增加部分抵消了這些影響。該公司首席執行官表示,與2019年相比,該公司有望在年底從結構上削減90億美元的成本。
福特汽車(F.US)Q2業績超預期,電動汽車生產目標推遲引擔憂。財報顯示,福特汽車Q2營收為450億美元,較上年同期的402億美元增長12%;調整后每股收益為0.72美元,分析師預期0.54美元;調整后息稅前利潤38億美元,分析師預期31.5億美元。由于生產和銷售增加,該公司調整后的利潤率從上年同期的9.3%降至8.4%。福特將其調整后的全年盈利預期上調至110億至120億美元,高于此前預測的90億至110億美元。福特首席財務官John Lawler表示,汽車需求和定價的“表現”好于該公司年初對傳統業務的預期。然而,他還表示,電動汽車的普及速度比公司預期的要慢,部分原因是成本較高。
重要經濟數據和事件預告
北京時間20:30 美國6月個人支出月率
北京時間20:30 美國6月PCE物價指數年率
北京時間22:00 美國7月密歇根大學消費者信心指數終值
北京時間次日01:15 美國總統拜登就經濟政策發表講話
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